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年末調整ソフト比較 | 労務管理・給与計算システムで作成自動化へ

最終更新日:
年末調整に役立つ労務管理ソフトを紹介します。詳しくない方に向けて、年末調整で行うべき作業や提出物の解説もしていきます。煩雑な年末調整を簡略化するためにも、ソフト導入を検討している方はぜひ参考にしてください。

年末調整で押さえておくべき内容をおさらい

年末調整の意味と対象者を簡単に説明します。
また、確定申告や源泉徴収など、年末調整関連で混同しやすい用語も解説しますので、抑えておきましょう。

年末調整とは

年末調整とは、毎月の給与から仮払いしていた所得税を清算するための手続きです。

所得税は毎年1月から12月の年間所得によって税率が確定する税金です。所得税は通常、給与月額や扶養家族の状況から予想した分をを分割で徴収します。

しかし、年末に年間の所得と保険料などの控除額が確定します。したがって、確定額を算出し、差額の清算を一遍に行います。これを年末調整と呼んでいます。

年末調整の対象者

年末調整の対象者は、給与を支払われているすべての従業員、正社員、アルバイト・パートが対象となります。つまり、企業で働いている人ならば、そのほとんどが年末調整の対象となります。

なお、一部対象にならないケースとして、給与所得が2,000万円を超える場合や、2か月以上連続して雇用がない場合などがあります。また、年末調整は必ず1か所の勤務先で行う決まりがあるため、副業で別の雇い主のところで働いている場合は、自分で確定申告を行わなければいけません。

確定申告とは

年末調整と間違われやすい言葉に「確定申告」があり、両者を同じものとして捉えているケースは少なくありません。

確定申告は個人が自ら年間の所得について税務署に申告し、納税を行うことをいいますが、年末調整は企業(法人)が社員の年間所得を確定意思、控除の過不足について年末に調整する作業をいいます。

確定申告について詳しくは、以下の記事を参考にしてください。

源泉徴収とは

源泉徴収とは企業が社員の毎月の給与ないし賞与から所得税をあらかじめ差し引くことをいい、事業者は毎年必ず行わなければいけません。

源泉徴収額は概算を算出するものといえます。

年末調整ソフトの機能とメリット

年末調整は労務管理・給与計算ソフトを利用するのが一般的となっており、その利用率は企業全体の44%程度と言われています。

煩雑な年末調整をすべて人の手でやるのではなく、労務管理・給与計算ソフトを用いることで、時間のかかる作業を簡略化し、手間を省きつつ迅速に処理できるようになります。

労務管理・給与計算ソフトを使うメリット

年末調整は、まず従業員の1年の労務を正確に決定して給与計算を行い、そのうえで控除などを考慮して過不足を補填する流れになります。

長年年末調整の業務に携わっている人ならばスムーズに行えますが、手順が煩雑なため従業員規模が大きいと非常に時間がかかってしまいます。そのため、専用のソフトの使用が推奨されます。

さらに、以前はデバイスにインストール型が主流でしたが、現在はクラウド型が増加しています。管理をクラウド環境でシステム化することで、法改正や料率変更に自動で対応できるのに加え、多くの書類をクラウドで作成するため従業員とのやり取りが非常に楽になります。

労務管理ソフトで勤怠管理と労務手続きを一元管理

労務管理ソフトの主な機能は勤怠管理と労務手続きですが、最近ではマイナンバー管理も必須の機能として広まっています。社員の勤怠状況を一元管理し、年末調整も一貫して行えるため事業規模を問わずおすすめです。

労務管理システムについて詳しくは以下の記事を参考にしてください。

給与計算ソフトで税金の計算を

給与計算ソフトは、社員の基本給と各手当、保険料および税金の計算が簡単にできます。また、給与明細や源泉徴収票の作成機能もあるため、従業員規模の大きい企業には必須のソフトといえます。

給与計算ソフトの詳細については、以下の記事をご覧ください。

おすすめ労務管理ソフト4選

それでは、企業の労使関係や労働環境、社員の福利厚生を管理するのにおすすめの労務管理ソフトを紹介します。どれも多くの企業で活用されている人気ソフトです。

本記事で紹介している労務管理ソフトのさらなる詳細はこちらからご覧になれます。

SmartHR(スマートエイチアール) - 株式会社SmartHR

SmartHR(スマートエイチアール) - 株式会社SmartHR 画像出典:SmartHR(スマートエイチアール)公式サイト

  • 容易な情報収集と書類の自動作成
  • すべての手順をWebで管理
  • すべての従業員情報をこのソフトで管理できる

SmartHRは、企業の雇用保険・社会保険に関する諸々の手続きを自動化してくれるクラウド型労務管理ソフトです。必要な書類を自動作成し、役所への申請もソフト上で行えるなど、企業のペーパーレス化を強力に後押ししてくれます。各種項目の追加や権限管理も簡単で、情報を常に最新の状態に維持します。

ジョブカン労務管理 - 株式会社Donuts

ジョブカン労務管理 - 株式会社Donuts 画像出典:ジョブカン労務管理公式サイト

  • 書類の自動作成
  • 申請手続きがオンラインでできる
  • 従業員の情報に柔軟に対応

ジョブカン労務管理は、社員の入社から退社までに必要となるさまざまな手続きを自動化してくれるクラウド型の労務管理サービスです。電子申請に対応しており、役所への申請もパソコンから簡単に行えます。煩雑な作業の多い労務まわりの業務時間を軽減し、組織の生産性を向上させます。

人事労務freee(フリー)

人事労務freee

  • だれでも簡単に扱える
  • 各提出書類の自動作成
  • 従業員が入力するから管理がラク

人事労務freeeは、企業の勤怠管理や給与計算をはじめ、各種明細の作成まで一貫して簡略化・効率化できるクラウドタイプのソフトウェアです。従業員自身が入力するシステムのため、管理者の手間が削減でき、スマートフォンアプリと連携すれば外出先からも作業が可能となります。

jinjer 労務

  • 業務工数を約10分の1に削減
  • オンライン上で書類の管理と作成が可能
  • 従業員の個人情報の一括管理

jinjer労務は、面倒で煩雑な社会保険の手続きや社員の入退社管理を簡潔できるクラウドサービスです。Web上ですべての作業が完結でき、必要書類の作成もできるため、人事部の作業負担を大幅に軽減でき、組織全体の生産性を向上させられます。

おすすめの給与計算できるソフト3選

給与計算の機能を利用できるおすすめソフトを紹介します。自動で社員の給与計算を行えるだけではなく、給与明細や年末調整もサポートしています。

給与計算ソフトのさらなる詳細はこちらからご覧になれます。

マネーフォワード クラウド給与 - 株式会社マネーフォワード

マネーフォワード クラウド給与 - 株式会社マネーフォワード 画像出典:マネーフォワード クラウド給与公式サイト

  • 年末調整の細かい計算も自動で対応
  • 年末調整対象の従業員を判別し一元管理できる
  • 「マネーフォワード クラウド社会保険」と連携可能

マネーフォワード クラウド給与は、所得税率や厚生年金保険料率、健康保険料率など、すべての税率や料率を自動で更新する給与計算ソフトです。

給与計算だけでなく年末調整機能も搭載しており、年末調整機能については、現在使用している給与計算システムとあわせて利用可能です。さらに、年末調整に必要な「扶養控除等申告書」などは、従業員にWebで入力してもらった内容をもとに自動で作成されるため、従業員に配布や回収する手間は発生せず、すべてオンライン上で年末調整を完結できます。また、初期設定や運用のサポートもちろん、マネーフォワード クラウド給与に精通した税理士社労士の紹介も無料で行っています。
※期間限定「マネーフォワード クラウド社会保険」が無料で利用可能

やよいの給与明細 オンライン

  • 面倒な設定はせず簡単に扱える
  • 給与や控除などを自動計算
  • 複雑な法令改正などに自動対応

やよいの給与明細 オンラインは、初心者でも簡単に給与明細書が作成できるシンプル機能のクラウドアプリです。専門的な設定は不要で、給与や各種控除、差し引きの支給額などを自動計算してくれます。毎年の料率変更などにも自動で対応しており、ユーザー1人あたり月額約33円と非常にリーズナブルに利用できます。

スマイルワークス

  • 年末調整や各種提出書類の作成
  • 勤怠管理・給与の管理や明細発行ができる
  • サポートが充実

スマイルワークスは、給与計算のできるERPです。勤怠情報の入力から保険や税金の計算、給与や賞与の明細書の作成まで幅広く対応できます。当然、面倒な年末調整の作業も簡単にできます。

年末調整の進め方と提出物

年末調整は従業員とのやり取りが多く、どうしても煩雑な作業になりやすいため、作業の時期もあらかじめ把握する必要があります。一般的には、以下の流れで調整が進みます。

年末調整の進め方

大まかな流れとしては、毎年11月に源泉徴収票を回収し、従業員に控除申告書の配布・収集を行います。12月に入ると収集した控除申告書をもとに従業員一人ひとりの年間給与を計算し、年末調整を行います。作業には相応の時間がかかるため、できるだけ早い段階で行う必要があります。

そして年が明けて1月になると、実際に提出書類を作成し、従業員に配布するとともに、税務署や市区町村に提出します。

年末調整の進め方については、こちらの記事で詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。

提出が必要な書類

次に年末調整をする際に必要な書類ですが、源泉徴収票以外に以下の書類を用意しなければいけません。

  • 法定調書合計表:従業員の源泉徴収票の内容をひとまとめにした表
  • 支払調書:外注先に一定額以上の報酬を支払った場合に作成する必要がある
  • 給与支払報告書従業員の住民税額の算出に必要となる書類で、各市区町村に翌年の1月末日までに提出しなければいけない

これらの書類を必要期日までに準備する必要があります。企業にとっては毎年のことですから、できるだけ効率的に作成・収集できる体制を整えましょう。

年末調整を自動化へ

年末調整の概要と、煩雑な作業を自動化・簡略化してくれる自動管理システムの紹介をしました。

本来、年末調整には煩雑な作業をこなす必要がありますが、クラウド型の管理ソフトを使えば、簡単に作業を自動化できます。従業員規模が小さい企業でも十分効果がありますから、ぜひ年末調整ソフトを導入してみましょう。

また、年末調整をアウトソーシングする方法もあり、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひこちらもご覧ください。

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