Salesforce Sales CloudとSFA／CRM 導入運用支援サービスのサービス比較

【役立った機能面】 - ダッシュボードは営業関連指標管理にとても便利です。全てExcelでいままで管理をしていたときに比べると明らかに業務効率化につながりました。またメールなどでの配信時にもデータ画面貼り付けて送信もできます。 - リーズ管理にも役に立ちます。実際に営業先に行く際にどんな情報があるのかすぐに検索して出てきます。

使いこなすのが難しいの一言に尽きる。カスタマイズ性が高く、おそらく企業によっては必要不可欠なものなのだろう。弊社では導入支援までおこなったが改修結果と実運用がうまく結びついていない。ピタッとハマれば業務が著しく改善するであろうが、値段も安くはないので、覚悟が必要。

【役立った機能面】 取引先管理機能のデザインが優秀で、各メンバーやチームごとの履歴が可視化されているため、今後の戦略も立てやすくなった。 また、弊社ではリモート業務がメインなのでメンバーとのコミュニケーションもツールベースで話すことができ、スムーズに業務が進んだ。

主にスケジュール管理と、メールテンプレート作成で使用しています。 スケジュール管理はわかりやすく非常に使いやすいです。メールテンプレート機能は度々重くなったりエラーが発生してしまうのが不便です。