CRM(顧客管理システム)のサービス比較

顧客管理、契約管理が保険会社に頼らず独自に作成。アップデートもとても早く、こちらのリクエストに 対しても迅速に組織対応をしてくれる。 本来「管理ツール」とは営業上の守りの部分で効果を発揮するが、管理データを自由度高く検索可能なので 「攻」のツールとして利用可能

重複管理や名寄せ機能も充実し、使用して半年だがアップデート頻度が多く、ユーザーの声をすぐ反映していただけるため、使用しやすくなっている。 特に現在の案件の進捗管理は非常に見やすい。 過去のデータがフォーマットを変えると削除されてしまう仕様やデータをエクスポートする際にデータ整形をしないといけないので、自由にレポート機能が設定できると嬉しい。 細かい懸念点はあるものの、更新いただけることを願っています。