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『契約開始日』『終了日』『何の商品を契約しているか』といったところが契約の方に紐づくことになります。そんなに難しい管理はしていないんですけど『取引先』『契約に関する商談』どこの商談と紐づいているかというのを管理しています。
導入事例と掲載記事
掲載記事
最終更新日: 2021-07-14 / 公開日: 2015-10-23
サービスの説明
やよいの顧客管理は、弥生株式会社から提供されている顧客管理サービス。
Windowsパソコンにインストールする形式のパッケージソフトで、メーカー別販売本数No.1、業界内で19年連続No.1の売上実績を誇り、受賞歴も多数ある、多くの企業に選ばれている信頼と実績のある顧客管理ソフトです。
あらゆる業界に対応できる機能を一通り搭載しており、同社が提供するPOSレジソフトの「YPOS」、販売管理ソフトの「弥生販売」と連携することで、より便利に活用することができます。
機能・連携
iPhone
Android
スマホブラウザ
日本語対応
サイト全体の分析
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組織分析
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コンバージョン分析
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各項目に関連する口コミ
ピックアップ 口コミ
金山 大地
ユーザー
個人事業主
/
小売/流通/商社系
利用状況：利用中
/
利用アカウント数：1件
投稿日：2020/12/19
4/5
投稿経路キャンペーンボクシルが口コミ投稿に謝礼をお渡ししています
やよいの顧客管理の活用
『契約開始日』『終了日』『何の商品を契約しているか』といったところが契約の方に紐づくことになります。そんなに難しい管理はしていないんですけど『取引先』『契約に関する商談』どこの商談と紐づいているかというのを管理しています。
サービス導入後の効果・メリット・解決したことを教えてください
案件を受注した場合今までエクセルを使っていたのですが、案件と契約って別々で管理しているお客さんが多いんですよね。やよいの顧客管理だとどういう風に管理していくかというと商談で得た情報を取引先と連携ができること。契約の方に流れる時に契約の更新時に顧客管理に自動反映されます。
このサービスの良いポイントはなんですか？
- 発注書のURLや契約書などもリンクできます。
このサービスの改善点はなんですか？
- 属人化を防ぐ機能、アイディアが欲しいです。
どのサービスと連携して使用していますか？
サービスの5段階評価
| 使いやすさ | 4 |
| お役立ち度 | 4 |
| カスタマイズ性 | 5 |
| 機能満足度 | 4 |
| サービスの安定性 | 4 |
その他のアクセス解析ツールのサービス
3.5
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