やよいの顧客管理

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更新日 2020-08-13
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口コミと評価

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金山 大地
ユーザー
個人事業主
/
小売/流通/商社系
利用状況:利用中
/
利用アカウント数:1件
投稿日:2020/12/19
4/5
投稿経路キャンペーンボクシルが口コミ投稿に謝礼をお渡ししています
『契約開始日』『終了日』『何の商品を契約しているか』といったところが契約の方に紐づくことになります。そんなに難しい管理はしていないんですけど『取引先』『契約に関する商談』どこの商談と紐づいているかというのを管理しています。
サービス導入後の効果・メリット・解決したことを教えてください
案件を受注した場合今までエクセルを使っていたのですが、案件と契約って別々で管理しているお客さんが多いんですよね。やよいの顧客管理だとどういう風に管理していくかというと商談で得た情報を取引先と連携ができること。契約の方に流れる時に契約の更新時に顧客管理に自動反映されます。
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