GENIEE SFA／CRMの評判・口コミ

一般的な営業活動とは異なるフロー、要素が多くあるため、独自にカスタマイズができるシステムが必要で本サービスを使っています。

商談のステータスが筋に把握することができ、入力項目の必須・任意などもこちら側で設定でき担当者による内容の差もなくなりました。

営業の報告入力がしやすく、また、スマホからの音声入力もあり、非常に重宝している。価格もやすいのでSalesForceの1/3の値段で運用できて、GENIEEに変えてよかったとつくづく思う

これまでは別のCRMサービスを契約していましたが、案件ごと、担当者ごとの売上が反映されておらず、CRMサービスとは別でスプレッドシートを活用していました。 これは入力が二度手間になるという課題を持っていました。 本サービスを導入したことにより、売上と案件情報を紐づけることができ、入力を1本化することができました。 また、データをグラフとして可視化することもできたため、より視覚的にわかりやすかったのも良かったです。 さらにはもともと契約していたCRMサービスよりも大幅に安く、コストパフォーマンスにも優れています。

「導入背景」 大手のCRMを利用していたが、料金や他のサービスとの連携とでの不具合・不便さがあった。 「課題解決」 多数の案件を抱えることによって、どうしても記載漏れ等の事象が発生してしまうことがあったが、アラート等の機能をいれることにより一定の期間でリマインドをしてくれるため、案件管理がしやすくなった。

【導入前の課題とサービスでの解決】 一人一人の営業が自分の案件を管理しきれないといった課題があった。 自分の案件を一覧で見れる機能によって、上記のような問題は解決できた。 【サービスを利用していて実感しているメリット】 確度を更新していく機能をつかうことで自分自身の予算感やスケジュール管理のの効率化を実感している。 検索機能をつかうことで他の人とのバッティングの改善ができた。

クロージングをする時に今まではGoogleカレンダーにやることをメモしていたが漏れがある時がありました。ただ、ジーニーでタスクで入れておくことで忘れずに対応できているので感謝しています。

元々大手CRMツールを利用していたがコスト面と、当時の利用目的を考えて導入した 実際かなりコストカットできた。比較的使いやすくてできないこともあるが、良い。顧客管理においては問題なし！

【導入前の課題とサービスでの解決】 メンバーが増えたことにより商談管理をしっかりやっていく必要が生じたこと、また既存企業の活動管理をデータとして保管し他のメンバーが状況を把握したいといった課題があった。 【サービスを利用していて実感しているメリット】 商談管理機能、活動管理機能をつかうことで上記課題の効率化を実感している。

以前は複数のツールに分かれて重複して入力する必要があったりなど、余計な手間がかかっていた部分が、導入後は一度入力すれば色々な部分に紐づけることができるので、非常に管理が楽になりました。 まだまだ使いきれていない部分がたくさんありますが、今後は営業戦略を立てていく際にも活用していく予定です。

エンジニアを工数を利用せず、ノーコードツールなので、営業、マーケティングサイドだけで、設計、改善が出来るのがGENIEEです。そのおかげで、営業のPDCAが早く回るようになりました。

【導入前の課題とサービスでの解決】 案件管理方法が統一されていなかったが、 導入することで誰の案件でも統一したフォーマットで閲覧・管理できる。 【サービスを利用していて実感しているメリット】 ToDo管理ができるので、作業に抜け漏れが少なくなった。

導入により、営業成績をデータとして分析することが可能になりました。これにより、自身の強みや課題が明確になり、次のステップで取るべき行動がより具体的に理解できるようになりました。

導入により、営業の成績をデータとして的確に分析でき、個々の強みや課題が明確に浮かび上がりました。これにより、今後の施策をより具体的かつ明確に展開することができました。

活用することで、施策の素早い展開が可能になり、見込み客に直接アプローチするプロセスが円滑になりました。さらに、停滞している案件に関しては課題点が明確に浮かび上がり、チーム全体で効果的な解決策を導き出せるようなシステムが整備されました。

人材サービス業を展開しており、受注までのプロセス管理に課題がありました。 当初は、何の案件に誰がアサインされて、且つその方のこれまでの動きを確認できず、企業に同じ人を打診してしまうといったことも何度もありました。 カスタムオブジェクトの機能によって独自のオブジェクトを作成することができ、商談だけではなくその商談に紐づくオーダーの管理もできるようになりました。さらにはオーダー毎で人材の管理もできるようになりました。そのため、いつ誰が見ても、過去どういった動きをしていたかがGENIEEを見るだけで分かるようになり、無駄な社内コミュニケーションも減り、営業と営業事務が円滑な連携を取れるようになりました。

KPIに基づく実績が効果的に可視化され、各メンバーのアプローチの個別性も明らかになりました。また、CRMとして顧客情報をスムーズに共有でき、業務の効率化が進みました。

導入により、各種データの集計やグラフ化が可能となり、業務の進捗やボトルネックポイントを直感的に可視化でき、これにより、業務効率の向上を実現しました。

【導入前の課題とサービスでの解決】 毎月の利用料が高額だった 【サービスを利用していて実感しているメリット】 毎月の支出を軽減できた。

案件情報、顧客情報、活動記録の見える化が実現しました。また、他社ツールより価格も安く、コストダウンにも貢献してもらいました。

これまでは、案件の進捗状況や営業成績などの管理をExcel行っておりましたが、このツールで管理をすることで、営業スタッフは外出先からも情報を更新することができるようになったのは、業務の効率化に繋がっています。

導入により、商談ステータスや達成率グラフが視覚的に表示され、営業個人およびチームの進捗が迅速に把握できます。これにより、社内の連携が強化され、案件の進行管理がスムーズになりました。

今までは複数の社内メールでやり取りをしていたことが、こちらシステムのおかげで一括管理できるようになった。

今までは主だった報告のみの日報だったり、個人個人が作成した顧客リストを利用していたので、どのぐらい営業しているかなどが分かりづらかったですが、SFAを利用することによってアプローチ件数など具体的に数値化され営業活動の見える化が出来ました。

売上目標の達成率が分かるようになったという以外は不満足です。特に顧客管理は期待外れ。弊社は設備業者なので、契約先（建設会社）とお客様（納入先）が違うことが多いのですが、その為に「契約先」と「お客様」のオブジェクトを分けなければならず、それが多くの問題の原因となっている。更に商流に入らない、仕入先、下請業者、設計事務所等は「その他業者」オブジェクトに登録しなければならず、会社情報が、「契約先」「お客様」「その他業者」に分散してしまった。その為、年賀状、中元、歳暮の管理がやり辛い。将来、仕入先が、お客様になったり、契約先がお客様になることもあり得るが、二箇所のオブジェクトに同じ会社を登録しなければならなくなる。そうなるとその同じ会社情報同士を紐づけしなければ、分散した会社情報の更新が連動しない。紐づけを怠ると、どちらの情報が正しいのか分からなくなる。既に二箇所に登録されて紐づけし忘れている会社が複数出来てしまっている。たった5ヶ月の運用で、紐づけ忘れの会社が50社以上出来てしまったので、この先使い続けるわけにはいかないと思っている。会社情報は一つのオブジェクトで管理出来るのが理想です。