営業として日々の顧客との接触履歴や商談作成を中心に使用しておりました。 操作は直感的でわかりやすく、使いやすいシステムだと思います。 顧客情報や接触履歴、商談の管理をエクセルやスプレッドシートで行なっていると、 情報が散乱してしまうため、CRM導入は非常に有益です。 その中でZohoは良心的な価格ですし、まずは顧客情報や接触履歴、商談管理を行いたい企業にはお勧めできます。

AIを活用した機能が充実しており、受注見込みの分析や売上予測、最適なアプローチのタイミング提案が自動で行われるため、営業活動の精度が向上します。さらに、顧客情報をクラウド上で一元管理することで、常に最新のデータを共有できるのも大きな利点です。

Zoho CRMは機能が豊富でありながら、比較的低コストで導入できるのが魅力です。顧客管理や営業支援の機能が充実しており、カスタマイズ性も高いため、自社の業務に合わせて柔軟に運用できます。ただし、UIがやや複雑で、最初は操作に慣れるのに時間がかかる点が課題です。コストを抑えて本格的なCRMを導入したい企業にとって、非常に優れた選択肢だと感じました。