Youwill-CRMとは
YouWill-CRMは、月額3000円/人で保険代理店が必要とする機能を網羅した保険代理店システムです。
【基本機能】
基本機能は網羅し、代理店の規模の大小問わず、生保・損保の保険代理店様に対応可能です。
「顧客管理（個人・法人）」、「面談記録」、「意向把握・比較推奨」、「満期管理」、「事故管理」、「ファイル添付」、「組織管理・権限管理」、「名寄せ」、「リマインドメール」、「タスク管理」、「営業成績管理」、など
【初期導入支援】
初期導入時に初期設定や操作方法の支援を行います。
保険業法や業務品質評価基準の知識／情報、代理店経営／業務管理責任者としての経験を有した担当者が支援します。
【カスタマイズ】
日報や勤怠管理、独自の営業成績管理などカスタマイズが可能です。
個別にご相談ください。
【データ移行】
CSVなどで旧システムのデータが取得できる場合、データの移行も可能です。
こちらも個別にご相談ください。
Youwill-CRMのおすすめポイント
ポイント1
月額3000円/人ながら、保険代理店に必要機能は網羅し、十分なシステム
月額3,000円/人ながら、顧客管理（法人・個人）、面談記録、業法対応（意向把握、比較推奨）、共同GW連携、満期更改管理など必要機能を網羅しています。
通常の代理店であれば、標準機能で十分な対応が可能です。
ポイント2
意向把握・比較推奨などの業法対応の手間もコストも軽減
意向把握、比較推奨、特定保険、高齢者募集など、保険業法で求められている記録を保持することができます。
比較推奨時の保険商品は当社で登録しておりますので、個別に登録は不要で、業法改正時の機能追加・変更は月額費用内で実施し、手間もコストも軽減できます。
ポイント3
満期更改管理
満期更改では、保険会社からの満期情報のCSVの一括取り込みが可能です。
一括取り込みをすることで、対象の契約が登録され、担当募集人が割り当てられます。タス管理、期日管理、自動リマインドメールの配信で、業務スタッフの管理業務を軽減し、更改対応漏れをなくします。
※BOXIL編集部調査情報
Youwill-CRMの料金/プラン
無料プラン：なし
無料トライアル：あり
- 3,000円
- 月額/ユーザー
- 3,000
円
- 初期費用
- 100,000
円
- 利用人数
- 5
人〜
- 最低利用期間
- 1
年
- ■料金 ・月額利用料金 3,000円／人 ※年契約は1年間、途中解約不可。請求は毎月。 ■契約期間 1年単位の契約 ■支払サイクル 毎月 ■最少利用人数 5人 ■ストレージ 5GB／人 ■追加ストレージ 500円／10GB ■初期費用 共同ゲートウェイから契約データを連携する場合、保有契約件数に応じて費用が発生します。
年契約
- 5,000円
- 月額/ユーザー
- 5,000
円
- 初期費用
- 100,000
円
- 利用人数
- 5
人〜
- 最低利用期間
- 1
ヶ月
- ■料金 ・月額利用料金 5,000円／人 ※月ごとに契約を更新。月単位で解約可能。 ■契約期間 1か月単位の契約 ■支払サイクル 毎月 ■最少利用人数 5人 ■ストレージ 5GB／人 ■追加ストレージ 500円／10GB ■初期費用 共同ゲートウェイから契約データを連携する場合、保有契約件数に応じて費用が発生します。
月契約
※BOXIL編集部調査情報
Youwill-CRMの機能/仕様
| 導入形態 | クラウド | 対応言語 | 日本語 |
|---|---|---|---|
| OS | — | スマートフォンのブラウザ対応 | |
| iOSアプリ | Androidアプリ |
| API連携 | — |
|---|
| SOC | — | ISO | ISO/IEC 27001 |
|---|---|---|---|
| プライバシーマーク | — | そのほかセキュリティ認証・内部統制 | — |
| メール | チャット | — | |
|---|---|---|---|
| 電話 | — |
※BOXIL編集部調査情報
Youwill-CRMの画面/UI
意向把握
シンプルで分かり易い画面になっています。
※サービス提供会社掲載情報
Youwill-CRMの口コミ・評判
口コミサマリー
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※サービス提供会社掲載情報
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