【2026年】保険代理店システムのおすすめサービス

hokan®は、顧客の接点からアフターフォローまで、一つのプラットフォームで実現可能な保険代理店システムです。保険業法に対応した業務フローを構築できるほか、データが一つのプラットフォームに集約されているため、保険代理店の組織強化と精度の高いアクションが可能です。 代理店が保有する顧客情報をまとめて一元管理できます。活動記録や報告機能に、テンプレート設定機能が搭載されているため、顧客対応におけるリスクの顕在化が可能です。さらに、蓄積されたすべての顧客対応を一覧で確認でき、現場で行われている営業活動の振り返りに役立ちます。 推奨商品の設定を柔軟に行えるほか、意向把握とあわせて商品提案までペーパーレスで実現可能です。満期対象契約の更改条件が自動で反映されるため、更改対応の状況を可視化し、進捗管理を行えます。

AS FiNDER（エーエス ファインダー）は、保険代理店の業務効率化と自立を支援する保険業界特化型のAI情報検索サービスです。担当者は日々、規約の確認や手続き方法など多岐にわたる問い合わせに対応する必要があり、情報源は各保険会社の約款や取扱規定など大量の文書に分散しています。従来は手作業で紙の冊子や複数システムのPDFを探し、キーワード検索ではヒット数が多く目的の記載に辿り着けない課題がありましたが、AS FiNDERは、現場の悩みに着目して開発されています。 生命保険各社が提供する契約約款や販売規定集をクラウド上に一元収録し、AIを活用して必要な情報を検索できます。知りたい内容を質問すると、AIが照会の意図を解釈して関連度の高い文書の該当箇所をピックアップします。検索結果には文書タイトルと該当箇所の要約が一覧表示されるため、回答に必要な情報かどうかを即座に判断可能です。例えば、廃止済み商品の保障内容や支払事由を確認したい場合でも、過去の約款データから該当部分を見つけ出し要点を要約して提示するため、調査時間を大幅に短縮できます。 所定のID登録を行えばすぐに利用を開始でき、検索インターフェースは直感的で、ヒットした文書の前後もかんたんに閲覧できるため、現場での操作も迷わず行えます。また、検索対象となる取扱規定類は、募集人登録を行っている保険会社のものだけが表示されるよう適切に管理されており、自社で扱えない商品の情報を誤って参照することを防げます。 保険販売経験者がユーザーの声を踏まえてAI検索エンジンを継続チューニングしており、各社の約款改定や規定変更にも適宜対応してシステムに反映されています。これらの仕組みにより、必要な知識に迅速にアクセスできる社内ナレッジベースとして機能します。

職域ロボアドバイザーは、企業内保険代理店様向けに開発された、団体保険と団体扱保険をトータルにご提案できるシステムです。従来、福利厚生として提供される団体保険（企業契約の保険）や団体扱保険（給与天引き型の保険）は、商品ごとに資料が分かれ、保障内容や合計保険料の把握工数に課題がありました。職域ロボアドバイザーでは、複数の団体保険商品がまとめてわかりやすく表示されるため、各従業員に適したプランを一目で把握でき、工数削減に役立ちます。 自宅や職場でウェブブラウザからアクセスし、年齢・性別・雇用形態・年収・家族構成などの情報をプルダウン形式で選ぶだけで、最適な保障プランを自動試算し、月々の保険料推移や保障額をグラフで可視化できます。アプリのインストールは不要で、スマートフォンやパソコンから手軽に利用可能です。 また、試算結果には社員本人だけでなく家族の加入分も含めた世帯単位の保障設計が反映され、グループ保険全体の加入イメージを包括的に確認できます。本社の総務・人事部と連携して社内に団体保険制度を周知しやすくなり、各従業員は自分に合った保障を認識した上で福利厚生の保険加入を検討できます。

AS SYSTEM（エーエス システム）は、顧客が契約中の生命保険内容をわかりやすく可視化できる保険証券分析システムです。企業内保険代理店や金融機関の営業担当者様が、顧客の加入済み保険証券情報をもとに保障内容を一枚の分析シートにまとめて提示するために利用します。顧客面談において保有する複数の保険契約を入力することで、保障期間や保険料総額、保障範囲の過不足が一目でわかるグラフ付きシートが数分で作成できます。 分析シートは、かんたんなステップで作成できます。主要な保険会社の商品データがあらかじめテンプレート化されているため、顧客の保険証券に記載された契約内容を、項目に沿って入力するだけで自動的にグラフ付きの「証券分析シート」が作成可能です。 作成された証券分析シートには、契約ごとの保障金額や期間、解約返戻金の推移、各商品の支払事由などが統一フォーマットで示されます。複数の保険会社にまたがる契約も合算して一覧化できるため、顧客が加入するすべての保障の全体像を一つの資料で把握できます。分析結果をもとに不足と感じる保障の確認や契約内容の見直しを行えます。「証券分析シート」を活用することで現状を理解しやすくなり、効果的な提案に繋がります。 オプションで利用できるAIアシスト機能により、保険証券をスマートフォン等で撮影してアップロードするだけで必要な情報を自動抽出して分析シートを生成でき、入力作業を効率化できます。 AS SYSTEMでは導入企業様向けに、保険知識やシステム操作、コンサルティング手法を含む研修プログラム（一部有償）があり、利用開始後も手厚いサポートにより安心して利用できます。

AS-BOXは、来店型保険ショップ「保険クリニック」を全国展開するアイリックコーポレーションが開発した保険商品提案システムです。意向把握から比較提案・申込までをワンストップで行えるなど、生命保険募集における業法対応と業務効率化を実現する機能を豊富に備えています。2026年1月時点で、25社の保険会社の商品を一括検索できます。 保険種類、条件を選択／入力し、システムに登録されている全商品の中から検索を実施可能です。商品ごとの保障内容、特約内容などの確認、変更もできます。さらに、検索結果の中から、選択した商品を提案書として出力可能です。複数の商品を横に並べた統一フォーマットの比較表も作成できます。提案書・比較表は各保険会社より募集文書を取得しているため、顧客にもそのまま提示可能です。 検索／比較機能だけでなく、意向把握や申込機能、ライフプラン、証跡管理まで一括で行えます。 試算方法は幾つかあり、事前に複数の商品を登録しておくと性別、年齢だけで瞬時に試算できる機能も搭載しています。また、本部IDで作成した商品登録パターンを、ほかのIDへ自動反映できます。

YouWill-CRMは、月額3000円/人で保険代理店が必要とする機能を網羅した保険代理店システムです。 【基本機能】 基本機能は網羅し、代理店の規模の大小問わず、生保・損保の保険代理店様に対応可能です。 「顧客管理（個人・法人）」、「面談記録」、「意向把握・比較推奨」、「満期管理」、「事故管理」、「ファイル添付」、「組織管理・権限管理」、「名寄せ」、「リマインドメール」、「タスク管理」、「営業成績管理」、など 【初期導入支援】 初期導入時に初期設定や操作方法の支援を行います。 保険業法や業務品質評価基準の知識／情報、代理店経営／業務管理責任者としての経験を有した担当者が支援します。 【カスタマイズ】 日報や勤怠管理、独自の営業成績管理などカスタマイズが可能です。 個別にご相談ください。 【データ移行】 CSVなどで旧システムのデータが取得できる場合、データの移行も可能です。 こちらも個別にご相談ください。

MCマーケットクラウドは、業務効率と成約率の課題を同時に解決する案件配信システムです。100社以上の保険代理店と、共同募集をしてきたマネーキャリアのノウハウが詰まっています。さらに、外部APIと連携し、自動的に顧客登録、案件配信も可能です。 相談者の希望日時に対して、空いている専門家が一覧形式で表示される案件配信機能が搭載されています。スコアの高い順に専門家が表示され、上位の専門家に配信できるため、成約率上昇に役立ちます。また、ダッシュボード上でさまざまな実績を確認でき、分析に活用可能です。 顧客管理機能では、契約状況ごとに絞り込みできます。案件に紐づく形で専門家と直接やり取りできるWebチャット機能や、面談後に専門家のレポート、顧客アンケートの結果がリアルタイムで反映される面談レポート機能も搭載されています。