Youwill-CRMとは
YouWill-CRMは、月額3000円/人で保険代理店が必要とする機能を網羅した保険代理店システムです。
【基本機能】
基本機能は網羅し、代理店の規模の大小問わず、生保・損保の保険代理店様に対応可能です。
「顧客管理（個人・法人）」、「面談記録」、「意向把握・比較推奨」、「満期管理」、「事故管理」、「ファイル添付」、「組織管理・権限管理」、「名寄せ」、「リマインドメール」、「タスク管理」、「営業成績管理」、など
【初期導入支援】
初期導入時に初期設定や操作方法の支援を行います。
保険業法や業務品質評価基準の知識／情報、代理店経営／業務管理責任者としての経験を有した担当者が支援します。
【カスタマイズ】
日報や勤怠管理、独自の営業成績管理などカスタマイズが可能です。
個別にご相談ください。
【データ移行】
CSVなどで旧システムのデータが取得できる場合、データの移行も可能です。
こちらも個別にご相談ください。
意向把握
シンプルで分かり易い画面になっています。
Youwill-CRMのサービス詳細
| 導入形態 | クラウド | 対応言語 | 日本語 |
|---|---|---|---|
| OS | — | スマートフォンのブラウザ対応 | |
| iOSアプリ | Androidアプリ |
| API連携 | — |
|---|
| SOC | — | ISO | ISO/IEC 27001 |
|---|---|---|---|
| プライバシーマーク | — | そのほかセキュリティ認証・内部統制 | — |
| メール | チャット | — | |
|---|---|---|---|
| 電話 | — |
Youwill-CRMの料金/プラン
無料プラン：なし
無料トライアル：あり
- 3,000円-/
- 月額/ユーザー
- 3,000
円-
- 初期費用
- 50,000
円-
- 最低利用人数
- 5
人
- 最低利用期間
- 1
年
- ■料金 ・月額利用料金 3,000円／人 ※年契約は1年間、途中解約不可。請求は毎月。 ■契約期間 1年単位の契約 ■支払サイクル 毎月 ■最少利用人数 5人 ■ストレージ 5GB／人 ■追加ストレージ 500円／10GB ■初期費用 共同ゲートウェイから契約データを連携する場合、保有契約件数に応じて費用が発生します。
年契約
- 5,000円-/
- 月額/ユーザー
- 5,000
円-
- 初期費用
- 50,000
円-
- 最低利用人数
- 5
人
- 最低利用期間
- 1
ヶ月
- ■料金 ・月額利用料金 5,000円／人 ※月ごとに契約を更新。月単位で解約可能。 ■契約期間 1か月単位の契約 ■支払サイクル 毎月 ■最少利用人数 5人 ■ストレージ 5GB／人 ■追加ストレージ 500円／10GB ■初期費用 共同ゲートウェイから契約データを連携する場合、保有契約件数に応じて費用が発生します。
月契約
Youwill-CRMのサービス資料
おすすめ
提供企業作成
YouWill-CRMのご案内
Youwill-CRMが掲載されている記事
Youwill-CRMの提供会社
トラストオフィス株式会社
IT/通信/インターネット系
東京都渋谷区渋谷3-6-2 エクラート渋谷