Youwill-CRM

の料金・機能・導入事例

YouWill-CRMは、トラストオフィス株式会社が提供する保険代理店向け顧客管理システムです。中小規模の保険代理店でも容易に導入できるよう、シンプルなUIを採用しているほか、必要機能が網羅的に搭載されています。画面構成や操作が直感的で、ITが苦手な従業員でも戸惑うことなく利用でき、現場への定着にもつながりやすいメリットがあります。一つのプラットフォームで顧客情報や契約内容の一元管理、業法対応記録、手数料の計算といった業務をカバーできる点が特徴です。 共同ゲートウェイと連携して契約データを自動で取り込み、契約ステータスの変更や更新時期に応じたリマインドメールを自動送信するなど、手作業や個別フォローの手間を大幅に削減できます。保険業法の改正や新商品にも標準機能で迅速に対応できるため、常に最新の業務に即した運用が可能です。