コレタ for Salesの評判・口コミ

①導入前の「課題」 フィールドセールスの商談後、提案資料や議事録をメールで個別に送付していたため、どの顧客がどの資料を見ているのか把握できず、温度感に応じたフォローが困難でした。また、顧客ごとの提案履歴が営業個人に属人化しており、チーム内での情報共有にも時間がかかっていました。 ②導入後の「効果」 コレタ導入により、顧客ごとに専用のルームを作成し、提案資料・動画・議事録などを一元的に共有できるようになりました。閲覧履歴の可視化により、検討度の高い顧客を特定しやすくなり、フォローの質とスピードが大幅に向上。さらに、ルームを通じた営業情報の蓄積が進み、社内での引継ぎやCS部門への連携もスムーズになりました。

弊社はデータ×人でお客様の採用のご支援を行っております。わたくし個人としても、会社としても、最新の手法をいち早くキャッチしご提供したい、こういう思いがありました。一方で営業手法や提案方法は、クラウドストレージからの共有やメールで行っており、ご商談したお客様に対して、驚きや気づき、また弊社とお取引するメリットを十分に提供できていないのでは？という思いもございました。こういった背景で、お客様を継続的に支援し、また、この内容が残り、お客様にとって弊社とのお取引が財産になるような仕組みがないかと探していたところ、コレタに出会い、今までの課題が解決に向かった思いです。 特に、営業個人個人でつかっていた提案書や打合せ内容のいいところをテンプレート化し、営業の初心者メンバーも熟練者もボトムをそろえることが簡単にできたことは大きなメリットでした。また、複数の商材を扱うにあたり、商談中にお客様にちょっと聞かれた際、すぐにテンプレートを呼び出しご提案できたことで、待ち時間もなく、むしろ、すぐにでてくるため驚きも与えることができ、印象付けることもできました。 導入もとても簡単で、サポートも十分です！

【導入前の課題】 営業議事録や資料がLarkやGoogle Driveに存在。お客様（旗振り役）との間での案件状況が把握しづらい状態でした。 【導入後の効果】 お客様との間の資料共有を一元管理され、資料の確認状況がリアルタイムで可視化できるようになりました。これによりフォローのタイミングの特定が可能になりました。 【導入時の工夫】 スムーズな移行のため、まず主要メンバー（2名）で3ヶ月のテスト運用を実施。（現在は継続中の状況）