顧客への提案履歴と関心度がひと目でわかる

営業提案後に送付した資料が「誰に」「どれくらい見られたか」が可視化されるため、感覚頼みだったフォローが論理的に進められるようになりました。顧客の関心を軸に次の打ち手を設計でき、結果として商談効率と受注率が大きく改善しました。

サービス導入後の効果・メリット・解決したことを教えてください

①導入前の「課題」フィールドセールスの商談後、提案資料や議事録をメールで個別に送付していたため、どの顧客がどの資料を見ているのか把握できず、温度感に応じたフォローが困難でした。また、顧客ごとの提案履歴が営業個人に属人化しており、チーム内での情報共有にも時間がかかっていました。 ②導入後の「効果」コレタ導入により、顧客ごとに専用のルームを作成し、提案資料・動画・議事録などを一元的に共有できるようになりました。閲覧履歴の可視化により、検討度の高い顧客を特定しやすくなり、フォローの質とスピードが大幅に向上。さらに、ルームを通じた営業情報の蓄積が進み、社内での引継ぎやCS部門への連携もスムーズになりました。