500件超の確定申告資料の回収をオンラインで完結

【導入前の課題】 多数のフリーランスと取引のあるお客様から、500件規模の確定申告をまとめて受託することになり、全国に散らばる対象者からの資料回収が必要になりました。エクセルは想定外の操作やファイル管理の混乱が不安、汎用フォームツールは既存顧客リストとの紐付けや提出後のステータス管理ができない、タスク管理ツールは多機能すぎてお客様に案内しづらい、とどれも一長一短でした。 【導入後の効果】 P4資料回収はフォーム作成とタスク管理を併せたようなサービスで、お客様ごとに提出タスクを割り当て、提出後の確認や差戻しまで事務所側で一元管理できます。アンケート形式で取引有無の確認と書類提出を効率的に進められ、利用後のお客様アンケートでもシステムに関する不満はありませんでした。ボリューム案件ならではの合理化が実現し、遠隔地のお客様とオンラインで完結する業務フローづくりも本格化できそうです。 【導入時の工夫】 事務所メンバーを顧客担当者に設定し、代理回答やコメントでの督促を活用して回収漏れを防ぎました。