Shachihata Cloud SDX 予実改善ナビ

の料金・機能・導入事例

営業や製造、管理といった各部門がExcelで持っている予算・見込・実績のデータや、会計・販売・受注などのシステムにあるデータを取り込み、自動で整えて一つにまとめます。データの取り込みと整形を効率化することで、これまで手作業で行っていた突き合わせや集計、差異の計算にかかっていた時間を削減可能です。 各部門で更新のタイミングがばらばらでも、最新の状態に一元化されるため、どれが正しい数字なのか分からず迷うこともなくなります。担当者が個人のExcelで加工していたことで生じていた、処理の中身が見えないブラックボックスの状態や、引き継ぎの難しさによる課題の解決に役立ちます。 誰が見ても同じ数字を同じ形で確認できるようになるので、集計作業が特定の人に依存する属人化を防止可能です。

データを整えるだけでなく、差異を見える形にして原因まで掘り下げられることが特徴です。予算と見込、実績を同じ画面で並べて比較できるため、計画に対して今どのくらいの位置にいるのかを、すぐに確認できます。 売上や利益の達成率、これまでの推移といった全体の傾向を把握したうえで、差異が出ている部分をKPIの単位に分解し、なぜその差が生まれているのかという要因まで見ていけます。たとえば、案件の数が想定より少ないのか、一件あたりの単価が下がっているのかといった切り分けができるため、数字が合わないという事実だけで止まらず、次に何をすべきか検討する際に活用可能です。 分析の粒度も、顧客別や製品別、セグメント別へと深掘りして確認できるので、どの領域に課題があるのかを具体的に絞り込めます。集計が終わってからようやく分析を始めるのではなく、整ったデータの上で差異と要因をすばやく捉えられるため、気づくのが遅れて打ち手が後手に回るという状況を防ぐのに役立ちます。

差異を把握して終わりにせず、そこから決めた打ち手を実行し、振り返るところまでを一つの流れでつなげます。分析でわかった課題に対して、目標や期限、その背景、期待する効果を登録し、改善のアクションとして管理可能です。 登録したアクションは進捗を追え、実行した結果がどうだったかという効果の検証や、内容の承認・レビューまでを一気通貫で扱えるため、決めた打ち手の効果まで確認できます。こうした計画・実行・検証・改善の流れをシステムの上で回すことで、予実管理を数字の報告で終わらせず、継続的に成果を高めていくサイクルへと変えていけます。打ち手を決めた背景や、議論の経緯、振り返りの内容が記録として残るため、これまで担当者の頭の中にとどまり、次に活かせなかった知見を組織の資産として蓄積可能です。 導入にあたっては、現在の予実管理やExcel運用の課題を確認したうえで、管理したい項目や部門別・月別といった管理の単位を整理し、初期の設定やデータの準備から運用の開始までを提供元が支援します。数字をそろえる業務から、次の打ち手を生み出す業務へと、予実管理のあり方を見直したい企業を支えます。