【2026年】CRM(顧客管理システム)のおすすめサービス

Creatioとは AIエージェントを活用した革新的なCRM（顧客関係管理）とSFA（営業支援）の統合プラットフォーム。 AIがネイティブに組み込まれており、業務を支援。機能追加のための課金はありません。 従来のCRMやSFAにAIを後付けするのではなく、AIが業務で扱うあらゆる情報や作業の流れ、人や部署との関係性を理解し、操作できる構造になっています。 顧客データの一元管理から営業プロセスの自動化まで、Creatioは企業の業務効率と売上向上を強力にサポート。 「ノーコードでカスタマイズ可能」なCreatioは、IT部門に依存せず、現場主導で業務改善を実現できます。 今すぐ、AI×CRM×SFAの融合によるビジネス変革を。

Salesforce Pro Suiteは、株式会社セールスフォース・ジャパンが提供するオールインワンのCRM/SFAです。営業やカスタマーサービス、マーケティングといった複数の業務を単一プラットフォームで管理・自動化し、限られたリソースでも効率的にビジネスを推進できます。ガイド付きオンボーディングやレポート、ダッシュボードなど、導入後すぐに利用できる仕組みにより、中小企業でも迅速にCRM/SFAを活用可能です。 Salesforce Pro Suiteには、カスタマイズ性の高い高度な自動化機能や営業予測、見積作成、ライブチャット対応といった機能が標準搭載されており、営業活動の高速化と顧客対応の品質向上を同時に実現します。SalesforceのAppExchangeからはAIアプリや拡張機能を利用でき、必要に応じて機能を柔軟に拡張できる点も魅力です。これにより、顧客データが一元化され、部門間の情報共有が容易になるため、社内連携の強化につながります。

SKYPCEは、Ｓｋｙ株式会社が提供する名刺管理システムです。組織内に蓄積される名刺情報を共有・活用し、営業効率の向上を支援します。 スマートフォン撮影やスキャナ取り込みなど多様な方法で名刺登録が可能で、外出先からでも手軽に名刺を登録・検索できます。また、SKYPCEはAIとオペレーターによるチェックにより99.9％（※）の精度で名刺をデータ化しており、誤りの少ない顧客情報を維持しやすい設計になっています。 標準搭載のAPIにより主要なSFA/CRMと連携でき、登録した名刺情報をSalesforceやkintoneなどの既存の営業ツールに自動で反映可能です。直感的な画面に加え、一斉メール配信や活動記録、ダッシュボード機能を備えており、営業活動の可視化に役立つ設計です。 ※出典：SKYPCE公式HP（2025年12月5日閲覧）

中小企業や少人数チームにおける営業力向上や業務効率化をサポートします。営業現場でよくある「会社にある名刺情報を確認したい」「同僚が名刺交換していた取引先の連絡先が知りたい」といった課題を名刺の一元管理で解決し、デジタル化を加速させます。

Zoho CRMは、世界15万社に利用されているCRM/SFAツールです。今あるプロセスを活かしながら、業務をシンプルに整理していくしくみが特徴的なサービス。日々の業務のムダをなくし、営業活動に集中できる仕事環境を実現します。さらに、営業プロセスをあらゆる角度から見える化。現状の良い点、悪い点など、必要な情報を即座に可視化し、スピーディな意思決定を導き出します。

（BOXIL編集部／責任編集） Knowledge Suiteは、高いカスタマイズ性と柔軟な運用性を兼ね備えた純国産のクラウド型営業支援ツールです。グループウェアやCRM、ビジネスアプリケーションと連動しています。 ユーザー数は無制限で、利用したいときに利用した分だけの費用がかかる従量課金制のため、コストを抑えながら運用できます。

monday.com （マンデードットコム） は、ビジネスの進め方を変革するグローバルソフトウェア企業です。世界200カ国以上のさまざまな業界の、約24万5000社 （※）の企業にご利用いただいています。 柔軟なワークフローや自動化を、直感的なUIで、ノーコードで実現できることから、テック系以外の業種がお客様の7割 を占めています。 現在、共通プラットフォームの「Work OS」上に、以下4つの製品を展開しています。 ・monday work management ・monday CRM ・monday dev ・monday service ※出典：monday.com公式HP（2025年7月28日閲覧） ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー monday work management ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー monday work managementは、戦略と実行をつなぐ、オールインワンの業務管理ツールです。部署間の連携や業務プロセスの標準化をスムーズにし、AIと自動化でリスクやボトルネックをリアルタイムに検知。経営から現場まで進捗状況を可視化し、全社的な整合性を保ちながら、迅速な実行を支援します。 主なユースケース ・プロジェクト管理 ・ポートフォリオ管理 ・リソース管理 ・ビジネスオペレーション ・目標／OKR管理 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー monday CRM ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー monday CRMは、営業プロセスのすべてを一元管理できる営業支援ツールです。リード獲得から商談管理、売上予測、顧客対応までを一元化し、既存の営業プロセスをすばやく可視化・最適化。営業担当者にもマネージャーにも使いやすく、メールや他ツールとの連携もスムーズに行えます。リアルタイムの進捗共有と自動化で、業務効率と成約率を同時に高めます。 主なユースケース ・リード管理 ・顧客／顧客担当者情報の管理 ・商談管理 ・売上予測 ・ポストセールスの業務支援 ・営業オペレーション ・営業アナリティクス ・チーム目標管理 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー monday service ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー monday serviceは、業務支援部門向けのエンタープライズサービス管理（ESM）ツールです。IT／情シス、人事、総務など多様な領域で、問い合わせ対応やチケット管理を効率化。AIエージェントによる自動対応、SLA管理、ナレッジベース構築などにより、業務品質とスピードを両立。さらに、各部門が共通の仕組みで連携できる環境を整えることで、全社的な業務運用の整合性と効率を高めます。 主なユースケース ・チケット管理 ・マルチチャネルサポート ・AIエージェントによる仕分け・一次対応 ・カスタマーポータル ・SLA設定 ・ナレッジマネジメント ・在庫／発注管理 ・アセット管理 ・従業員ライフサイクル管理 ・サービスカタログ ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー monday dev ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー monday devは、ロードマップの策定からスプリント管理、製品リリースまでを迅速に行うことを支援する開発管理ツールです。スクラムやカンバンに柔軟に対応し、GitHubやCI/CDとの連携、バグ管理、リリース管理までを一気通貫で可視化。AIによるバグ分類やスプリント要約でチームの負担を軽減し、エンジニアは本来の開発に集中できます。ビジネスチームとも連携しやすく、開発のアウトプットをスピード感を持ってビジネスの成果につなげることができます。 主なユースケース ・機能リクエスト ・製品ロードマップ ・スプリント管理 ・バグ追跡 ・インシデント管理 ・スプリント振り返り ・製品ドキュメント ・リリース管理 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー monday.com が選ばれる理由 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー // 高い浸透率と定着率 スプレッドシート感覚で操作できる直感的なUIのため、技術部門以外でも使いやすく、多くの企業で導入が進んでいます。 // 短期間で効果を実感できる 直感的なUIで導入も学習もスムーズに進められるため、すぐに業務にインパクトをもたらし、短期間でROIの達成を実現できます。 Forrester社のTotal Economic Impact™調査では、monday.comを導入した企業が短期間で投資回収を実現した例が報告されています。 // 自由度高くカスタマイズできる 非エンジニアの方でもノーコードで簡単にカスタマイズできるので、実際に業務に携わられている方が、業務フローに合わせて自由に設計できます。また、導入にあたって想定外の開発コストが発生しない点も、評価いただいています。 // イノベーションへの継続的な投資 新しいエンタープライズワークマネジメント機能に加え、AIを核としたプラットフォーム全体の進化にも注力しています。今後は、特定業務に特化したAIエージェントの提供に加え、ユーザー自身がプロンプトやノーコードで独自のソリューションやAIエージェントを構築できる機能を順次展開していく予定です。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー monday.com の高度なセキュリティシステム ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ・二段階認証 ・SSO＆SAML ・IP制限 ・SCIM プロビジョニング ・高度な権限設定 ・セッション制御・管理 ・監査ログ ・IP制限 ・パニックモード

（BOXIL編集部／責任編集） Microsoft Dynamics 365は日本マイクロソフト株式会社が提供するビジネスアプリケーションです。営業管理や顧客管理、カスタマーサービスなど幅広い機能を備えています。 データ分析を活用したチャンスの予測や、流行の把握などが可能で、最適な意思決定を促すためのサービスを顧客へ提供できます。

（BOXIL編集部／責任編集） formrunは、ノーコードで高品質なフォームを迅速かつ低コストで作成し、回答データの管理・分析から返信対応まで一貫して行えるフォーム作成・管理ツールです。 専門知識がなくても、ドラッグ＆ドロップ操作や豊富なテンプレートを活用して、デザイン性・機能性・セキュリティに優れたフォームを誰でも簡単に作成できます。

（BOXIL編集部／責任編集） 楽テルは、コールセンターやヘルプデスク業務の電話対応を効率化・標準化するクラウド型CRMシステムです。顧客情報や対応履歴を一元管理し、CTI（電話システム）とのシームレスな連携により検索時間の短縮や人的ミスの解消を実現します。 担当者自身が画面レイアウトやワークフローを簡単にカスタマイズできる高い柔軟性を備えいるため、初めてのシステム導入にも最適です。