【2026年】SFA(営業支援システム)のおすすめサービス

NIコンサルティングは、1990年代初頭から経営コンサルティングを通じ、紙の営業日報からITのSFAまで研究・開発・運用を行なってきました。そんなNIコンサルティングだからこそ実現できた営業支援システムが『Sales Force Assistant』です。営業担当者の活動（顧客情報収集）はすべてデータベース化されて顧客管理、商談管理、案件管理、クレーム管理などを一挙に網羅。蓄積されたデータを元に、各担当者に専属の「AI秘書」が有効な情報を提供して営業活動をアシストします。さらに、その営業担当者の一日分の活動は一覧の日報形式に集約されるので、「営業の見える化」をデイリーに実現。上司はアドバイスや質問のコメントを返しやすく、情報共有もナレッジ蓄積もコミュニケーションも促進させます。 ----------------（長文ですが、SFAのご検討にあたり是非お読みください）---------------- 　旧コンセプトSFA（Sales Force Automation）は、1990年代初頭に米国で提唱されたITコンセプトです。初期のSFAの代名詞ともなったSiebel Systems, Inc. が設立されたのが1993年ですから、遅くとも93年にはSFAという用語・仕組みが確立されていたと考えて間違いありません。生まれてからすでに30年も経つ古い概念であることはお分かりいただけるでしょう。 　Sales Force Automationはその名の通り、Office Automation(OA)、Factory Automation(FA)から派生した概念であり、営業部門・営業活動を自動化し省力化することを狙いとしたものです。それを日本では、直訳して「営業自動化システム」とせず、「営業支援システム」と訳しました。誰が最初に訳したのか知りませんが、うまい訳ですね。これにコロッと多くの日本企業が乗せられてしまったのでしょう。日本でもすぐにSFA（営業自動化システムではなく営業支援システム）が開発、導入され始めたのです。 　弊社代表の長尾一洋も、1996年に出版した『営業日報を活性化せよ』の中でSFAについて言及し、紙の日報を活用した営業マネジメントからIT活用へのシフトを示唆しています。96年当時、すでに米国のSFAを日本語化したようなシステムが開発され、販売もされていましたし、NIコンサルティングでも自前のSFAの開発を進めていました。そして、1998年に登場したのが日報型SFA「顧客創造日報 Ver1.0」です。 　紙の日報による営業指導のノウハウを元に、日本企業の雇用慣行や営業活動に最適化された日報型SFAを開発したわけですが、長尾は「SFAをセールス・フォース・オートメーションと考えるのは間違いであって、セールス・フォース・アシスタンスが正しい。」と、1999年に出版した「顧客創造ノート」に記しています。 　日本名の「営業支援システム」に正しく沿うものであれば、営業担当者を支援し、営業活動の質や生産性を高めるものになったはずなのに、米国流のSales Force Automationによって、営業を自動化し、営業担当者を機械のように扱って管理を徹底する道具と化してしまっていたことへの警鐘です。 　生身の人間である営業担当者やその営業活動を工場に喩え、まるで機械のように扱い、そのプロセスを自動化することで、営業担当者の創意工夫や智恵を不要なものとした人間不在の“Automation”幻想がそこにあったのです。 　営業担当者を固定給で雇わず、セールス・レップと呼ばれる個人事業主のような形で歩合に応じた報酬を支払う米国流の雇用慣行であれば、営業プロセス（営業自動化ライン）の中身が見え、マネージャーが受注・売上見込管理（パイプライン管理、フォーキャスト管理）できれば、それで良かったのかもしれません。しかし、日本企業の多くは、営業担当者に固定給（歩合給があってもほんの一部）を支払い、未経験者も育成しながら営業活動させています。自ずとこの旧SFAは営業担当者の行動管理ツールと化してしまうことになったのです。 　そんな中、私どもNIコンサルティングは、一貫して営業担当者の行動管理を否定し、真の「営業支援システム」でなければならないと訴えてきたわけですが、それでも大きな過ちを犯してしまいました。2002年に、放置顧客や放置案件、予定の遅延があることを教えてくれるアラートを出す新機能を投入したのですが、その機能に「イエローカード」という名前を付けてしまったことです。顧客を放置し、予定を遅延させている営業担当者に対し、まさに警告する「イエローカード」を出す。10枚たまればレッドカード・・・。実はこれが顧客企業に大ウケして、過去の機能追加の中で最大のヒットになりました。営業担当者を管理したい、抜けや漏れがないかチェックしたいという多くの企業のニーズがあり、そのニーズに応えるべく「イエローカード」という名前を与えてしまった・・・。ウケて、売れたけれども、“Automation”幻想に私どもも毒されてしまっていたのかもしれません。実際、この時期売上もグンと伸びました。 　この幻想に気付いて、警告するばかりでなく、褒めたりプラス評価するための「グリーンカード」機能を投入したのが、2008年です。実はこのイエローカード機能は、営業担当者の立場で考えても、抜けたり漏れたりしたら教えてくれるとても便利な機能であり、営業担当者の活動をアシストするものです。営業担当者に警告を与える「イエローカード」とせず、営業担当者を支援する「チャンスカード」とでも命名すべきだったのです。それでは恐らくインパクトがなくて、私どもの売上は伸びなかったでしょうが・・・・。 　旧SFAが登場して30年。もうそろそろ“Automation”幻想から脱却して、本当の意味で営業担当者を支援し、営業活動をサポートする仕組みに変えてみませんか？営業マネジメントは必要なことですが、管理したり、分析したりするだけでは、売上は上がりません。現場の営業担当者をアシストし、サポートしてこそ成果が出るのです。 　「今こそ、真（新）のSFA、Sales Force Assistant へ！」 　最後までお読みいただき、ありがとうございました。

BALES CLOUDは、インサイドセールス支援サービス「BALES」の提供を通じて蓄積した独自のノウハウをもとに、あらゆる企業で簡単に最適なインサイドセールス体制の確立を支援するクラウドサービスです。 従来のCRM/SFAと比べて、BALES CLOUDではインサイドセールスの主な業務である架電業務からメール配信までワンストップで行え、CTIとの連携、および直感的なUIによってより効率的に行えるようになります。また架電、メールによる見込み顧客との接触履歴をヒストリー形式で蓄積すると同時に、リードの受注確度や検討状況を把握する上で重要なスコアリングをリードマネジメントの考え方にもとづいて行えます。

｢Kairos3 Sales｣は、直感的な画面設計と高評価の伴走サポートにより、｢現場に定着しやすいSFA｣として、2012年サービス開始より規模を問わず多くの企業さまに選ばれています。 商談の録画や音声をアップロードするだけで、AIが営業のログからデータを整理して記録。外出先でもスマホアプリからアクセスできるため入力工数は最小限。どんな組織にも定着します。 定着できるからこそ自然とデータが集まり、予実管理やパイプライン管理、また日々の報告活動まで、最新のデータをもとにすぐに集計・分析して｢次の一手｣を決められる環境が手に入ります。 さらに、弊社のMAツール｢Kairos3 Marketing｣や他社システムとの連携にも対応しており、実現したいことに合わせて拡張することができます。強固なセキュリティと柔軟なアクセス管理にも対応しているため、大規模組織での部署・拠点・グループをまたいだ活用でも安心です。 今年こそ｢脱Excel｣を実現してみませんか？

Creatioとは AIエージェントを活用した革新的なCRM（顧客関係管理）とSFA（営業支援）の統合プラットフォーム。 AIがネイティブに組み込まれており、業務を支援。機能追加のための課金はありません。 従来のCRMやSFAにAIを後付けするのではなく、AIが業務で扱うあらゆる情報や作業の流れ、人や部署との関係性を理解し、操作できる構造になっています。 顧客データの一元管理から営業プロセスの自動化まで、Creatioは企業の業務効率と売上向上を強力にサポート。 「ノーコードでカスタマイズ可能」なCreatioは、IT部門に依存せず、現場主導で業務改善を実現できます。 今すぐ、AI×CRM×SFAの融合によるビジネス変革を。

Salesforce Pro Suiteは、株式会社セールスフォース・ジャパンが提供するオールインワンのCRM/SFAです。営業やカスタマーサービス、マーケティングといった複数の業務を単一プラットフォームで管理・自動化し、限られたリソースでも効率的にビジネスを推進できます。ガイド付きオンボーディングやレポート、ダッシュボードなど、導入後すぐに利用できる仕組みにより、中小企業でも迅速にCRM/SFAを活用可能です。 Salesforce Pro Suiteには、カスタマイズ性の高い高度な自動化機能や営業予測、見積作成、ライブチャット対応といった機能が標準搭載されており、営業活動の高速化と顧客対応の品質向上を同時に実現します。SalesforceのAppExchangeからはAIアプリや拡張機能を利用でき、必要に応じて機能を柔軟に拡張できる点も魅力です。これにより、顧客データが一元化され、部門間の情報共有が容易になるため、社内連携の強化につながります。

SKYPCEは、Ｓｋｙ株式会社が提供する名刺管理システムです。組織内に蓄積される名刺情報を共有・活用し、営業効率の向上を支援します。 スマートフォン撮影やスキャナ取り込みなど多様な方法で名刺登録が可能で、外出先からでも手軽に名刺を登録・検索できます。また、SKYPCEはAIとオペレーターによるチェックにより99.9％（※）の精度で名刺をデータ化しており、誤りの少ない顧客情報を維持しやすい設計になっています。 標準搭載のAPIにより主要なSFA/CRMと連携でき、登録した名刺情報をSalesforceやkintoneなどの既存の営業ツールに自動で反映可能です。直感的な画面に加え、一斉メール配信や活動記録、ダッシュボード機能を備えており、営業活動の可視化に役立つ設計です。 ※出典：SKYPCE公式HP（2025年12月5日閲覧）

GoCoo!（ゴクウ）は、国産の営業管理SaaSです。顧客・案件情報の管理からデータ分析、受発注の処理や見積・請求書など帳票の作成まで、営業業務に必要な機能を一気通貫で提供します。 従来のSFAが抱えがちな定着しづらいという課題を徹底的に排除するために開発されており、Salesforceの高度な機能性、Kintoneの柔軟なカスタマイズ性、Excelの直感的な操作感を兼ね備えた“いいとこどり”のプラットフォームです。 入力した営業データは即座にグラフや数値指標に反映され、予実進捗やパイプライン、放置案件などを見える化するダッシュボード機能が標準搭載されています。 また、自動化機能により、案件ステータスを受注に変更すると受注日が自動入力されたり、次のアクションを登録するとToDoタスクが自動生成されたりと、手作業の漏れを防ぎつつ現場の入力負担を軽減します。 これらを大規模な開発なしに実現できるため、既存の複数システムに分散した営業情報をGoCoo!で一元化し、“真の営業DX”につなげられます。 GoCoo!は、日本企業の営業現場に最適化された使いやすさと充実機能を兼ね備え、営業データの有効活用による売上アップを支援するオールインワンの営業管理プラットフォームです。

中小企業や少人数チームにおける営業力向上や業務効率化をサポートします。営業現場でよくある「会社にある名刺情報を確認したい」「同僚が名刺交換していた取引先の連絡先が知りたい」といった課題を名刺の一元管理で解決し、デジタル化を加速させます。

Zoho CRMは、世界15万社に利用されているCRM/SFAツールです。今あるプロセスを活かしながら、業務をシンプルに整理していくしくみが特徴的なサービス。日々の業務のムダをなくし、営業活動に集中できる仕事環境を実現します。さらに、営業プロセスをあらゆる角度から見える化。現状の良い点、悪い点など、必要な情報を即座に可視化し、スピーディな意思決定を導き出します。

紙・メール・Excel主体で行われている様々な業務を、自社の運用にあわせてシステム化できる、ノーコード業務アプリ作成ツールです。特別なIT知識は必要なく、誰でも簡単に、クリック操作だけで自社の業務に合ったアプリを作ることができます。 ◆画面に部品を並べるだけで、オリジナルのアプリケーションが完成。紙の申請やExcel台帳をWeb化することで様々な業務の効率を上げられます。 ◆AppSuiteは、グループウェア「desknet's NEO（デスクネッツ ネオ）」上で動作し、作成したアプリは「desknet's NEO」の一機能として利用可能です。 AppSuiteがあらゆる自社業務をシステム化するプラットフォームとなり、グループウェアの活用の幅を広げます。