ゾーホーCRM
Zoho CRM
更新日 2024-11-29
匿名のユーザー
ユーザー
メーカー/製造系
利用状況：利用中
/
利用アカウント数：2件〜10件
投稿日：2024/09/22
5/5
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社内の基幹システムとしてツールが導入されました。顧客データ、案件データなどの一元管理からプロジェクトの見積り、請求書の発行までが統合されています。過去の請求データや図面データもクラウド上で管理しています。特に便利なのは、出先中にスマホで管理データにアクセスして情報確認ができることです。
サービス導入後の効果・メリット・解決したことを教えてください
①導入前の「課題」
顧客データと製品のデータが結びついておらず、各々個別に紙でファイリングされており管理が面倒でした。
②導入後の「効果」
顧客データと製品データが統合管理されて紐づいたことで、個別のファイルから探すという手間がなくなり、作業が効率化されました。図面などの情報が顧客データと結びつき、非常に見やすいです。また顧客の購入履歴や注文時の内容などの詳細も紐づいており、担当者に問い合わせて確認する作業が不要になりました。
このサービスの良いポイントはなんですか？
- データの統合管理により見やすくなった
- いつでも情報確認ができる
- ペーパーレスにつながった
このサービスの改善点はなんですか？
- 使っていない機能を提案してくれるAIサービスのようなものがあると良い
提供ベンダーからのコメント
2024/11/29
貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。
Zoho CRMを基幹システムとしてご活用いただき、顧客データや製品データの統合管理、またクラウド上での請求データや図面データの管理が業務の効率化に役立っているとのこと、大変嬉しく思います。特に、外出先からスマートフォンで情報を確認できる点が便利だというお言葉をいただき、光栄です。
「使っていない機能を提案してくれるAIサービス」の機能についてもご要望いただき誠にありがとうございます。貴重なご意見として今後のサービス改善に役立ててまいります。引き続きよろしくお願いいたします。
提供ベンダーからのコメント
2024/11/29
貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。
Zoho CRMを基幹システムとしてご活用いただき、顧客データや製品データの統合管理、またクラウド上での請求データや図面データの管理が業務の効率化に役立っているとのこと、大変嬉しく思います。特に、外出先からスマートフォンで情報を確認できる点が便利だというお言葉をいただき、光栄です。
「使っていない機能を提案してくれるAIサービス」の機能についてもご要望いただき誠にありがとうございます。貴重なご意見として今後のサービス改善に役立ててまいります。引き続きよろしくお願いいたします。
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