顧客管理と営業のサポートの統合が簡単にできた

顧客管理と営業支援のデータ・作業を一本化して情報共有が非常にスムーズになった。UIもスマートで機能面なども分かりやすいので直感的に操作できている。営業部門のデータのいつ受注したのかといった情報だけでなく、リアルタイムでの売り上げ変化も分かりやすくなり、受注データと請求書データの連携も簡単になった。

サービス導入後の効果・メリット・解決したことを教えてください

①導入前の「課題」売り上げデータの管理や入金データ、営業活動の管理、請求書作成業務などがバラバラのシステムで動いており、連携やデータ作成がスタッフの大きな負担となっていた。 ②導入後の「効果」一つのツール内で商談管理や売上予測、顧客情報の管理が可能になり、請求書作成などとの連携もスムーズになった。またある程度のアクセス権限を設定した上で誰でもデータにアクセスできることにより、情報共有が効率的になった。