コストパフォーマンスに優れたCRM

①導入前の課題 スプレッドシートで顧客管理を行っていましたが、案件管理や営業進捗の把握が難しく、データの更新ミスも発生していました。 ②導入後の効果 Zoho CRMを導入することで、顧客情報の一元管理が可能になり、営業進捗の可視化が実現しました。自動化機能により、タスク管理やリマインダーの設定ができ、営業活動の効率が向上しました。 導入時の工夫・苦労したこと（500文字以内） 初期設定時にカスタマイズの自由度が高いため、どこまで機能を活用するかを決めるのに時間がかかりました。特に、小規模チームでは設定を簡素化しないと運用が煩雑になるため、必要な機能だけを厳選して導入しました。API連携の選択肢が豊富で、他のツールとの連携によって業務効率化が図れましたが、技術的な知識が必要な場面もありました。