電子帳簿保存法への対応と書類管理の効率化に役立つサービス

① 導入前の「課題」 営業部門では、取引先から届く請求書や見積書、発注書などの書類が紙やPDF、メール添付などに分散しており、管理が煩雑になっていました。過去の書類を確認する際にも、担当者に問い合わせたり、保存先を探したりする必要があり、時間がかかっていました。また、電子帳簿保存法への対応として、保存ルールの整備やファイル名の統一、検索できる状態での管理など、現場の負担を増やさずに運用することが課題でした。 ② 導入後の「効果」 電子データと紙の書類をまとめて管理できるようになり、必要な書類を探す手間の削減が期待できるようになりました。AI-OCRによる取引先名や取引日、金額などの読み取り機能もあり、手入力の負担軽減につながります。営業担当者が書類の整理に費やす時間を減らし、本来の営業活動に集中できる環境づくりに役立つと感じます。電子帳簿保存法への対応を進めるうえでも、管理方法を統一しやすい点がメリットです。