Platio

【導入前の課題】 日々の営業活動では、顧客訪問の内容をExcelに記録し、タスク管理は別のツールを使用していました。この分散した管理により、情報の紐づけやタスクの進捗確認が煩雑化。さらに、訪問内容の報告が漏れることもあり、上司への状況共有にも時間がかかっていました。 【導入後の効果】 Platioで、顧客訪問記録とタスク管理を統合したアプリをノーコードで作成しました。このアプリでは、訪問先の入力フォームに情報を登録すると自動でタスクが生成され、期限や進捗状況が一目でわかる仕組みを導入。操作が簡単なので、営業メンバー全員がすぐに慣れることができましたことが一番仕事になじみやすかった要因だと思います。