顧客管理用ツールを作成

顧客情報の一元化できた。顧客ごとの詳細な情報を一カ所で管理でき、営業活動の効率化を実現できた。データ分析にも活用でき、顧客データを分析し、効果的な営業戦略をプランニングできた。また、商談の進捗状況も共有が簡単になった。

サービス導入後の効果・メリット・解決したことを教えてください

以前は、顧客情報をExcelやスプレッドシートで管理しており、情報が散らばり、必要な情報にたどり着くまでに時間がかかっていました。また、チームメンバー間での情報共有がスムーズに行えず、顧客への対応に遅れが生じることもありました。 Platioを導入してからは、顧客情報を一元管理できるようになり、どの顧客にどのような提案をしたか、過去のやり取りは何かなどをすぐに確認できるようになりました。また、チームメンバーと情報を共有することで、顧客への対応がスムーズになり、営業活動の効率が大幅に向上しました。