Mashmatrix Sheet

【導入前の課題】 キャリアコンサルタントがお客様に合わせた情報を送るには、Salesforceのレポート作成や絞り込み作業が必要でした。しかし研修受講者以外では操作が難しく、作業負荷が大きい状況でした。また、外部システムのデータをSalesforceへインポートする際の事前準備も手間がかかっていました。 【導入後の効果】 具体的には、Sheetを導入したことで、使い慣れた一覧画面でデータを参照・編集できるようになり、キャリアコンサルタントの作業負荷が軽減されました。外部データのインポート時の準備作業も簡素化され、業務効率が大幅に向上しました。さらに、Pardotとの連携によりキャリアコンサルタント自身がお客様に合わせてメール内容を選択・送信できるようになり、きめ細かい対応が可能になりました。