属人化していた得意先情報を会社の情報資産として管理できる

【導入前の課題】 毎日Excelで作成した日報に活動履歴や得意先情報を入力して、それをベースに管理していました。それが情報ベースの一部であったため情報の管理が集約されず、過去の情報などを検索するのも時間がかかっていました。また各担当者の日報は共有していましたが、全員が他者の日報のチェックが非効率だったため情報共有がほぼ出来ていない状況でした。 【導入後の効果】 属人化していた得意先情報が一元管理できるようになり、またそれが可視化されることで各担当者の案件の進捗がリアルタイムで見ることができるようになりました。またこれまでは担当交代すると引継ぎ書作成していましたが、その必要もなく、また引継ぎ書が無い場合、得意先にゼロから対応しないといけない状況もありましたが、このCRMでその労力も大きく軽減できるようになりました。このCRMをさらにカスタマイズして弊社により合う形にしていくことでさらに効率的な営業ができるようにしていきたいと考えています。