【2024年】SFAツール比較！選び方と比較表を紹介

【監修者】株式会社ビジネス アソシエイツ：DX戦略チーム

※SFAツールの選び方や導入メリットの箇所のみ監修

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営業支援や商談作業の効率化ではなく、マーケティングや顧客管理を効率化したい方は「MAツール」や「CRM」、Web接客に力を入れて顧客満足度を高めたい場合は「Web接客ツール」がおすすめです。

SFAツールは製品ごとに機能や得意分野が大きく異なり、検討するだけでも一手間です。BOXILは、数あるSFAツールの料金や機能を比較し、おすすめのサービスを比較表にまとめました。

SFAツールの導入を検討している方は、ぜひ無料でダウンロードできるサービス資料とダウンロード特典の料金・機能の比較表を利用ください。

SFAツールの比較表

本記事で紹介しているおすすめSFAツール含む20サービス以上の料金や機能を比較表にまとめました。

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資料請求の特典比較表では、上記の項目＋機能や連携サービスなど、20項目以上で比較した完全版の比較表を無料でプレゼントしています。

一覧で料金・機能を比較したい方にはBOXILが作成した比較表がおすすめです。各社サービスを一覧で比較したい方は、下のリンクよりダウンロードしてください。

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^{※ダウンロード可能な資料数は、BOXILでの掲載状況によって増減する場合があります。}

おすすめのSFAツール

アプリ対応や中小企業向け、無料で利用できるサービスなど、各項目でおすすめのSFAツールを紹介します。評判・口コミの評価が高いサービスを厳選しました。

アプリ対応のおすすめサービス

アプリ対応のSFAツールを検討する場合は、利用しているOSに対応しているか、アプリの扱いやすさを選定の基準にすると良いです。

次のサービスはAndroid・iOS両方にアプリ対応しており、アプリの操作画面もシンプルで扱いやすいので、アプリ対応のSFAツールを検討している企業におすすめです。

Sales Force Assistantの良い評判・口コミ	Sales Force Assistantの改善点
・日報の振り返りが楽にでき、情報蓄積が効率的 ・情報共有がスムーズで、特に多店舗間や多部署間での連携に強み ・カスタマイズの自由度が高く、使用状況やニーズに応じて調整可能 ・入力の簡単さや動作の軽快さ	・UIが古く、直感的な操作が難しい ・アプリの動作が重く、時には不安定 ・印刷設定が不便で、きれいに印刷するのが難しい ・日報の書き方が担当者によってバラバラで、統一性のある表示方法が欲しい

Sales Force Assistantの評判・口コミ

中小企業におすすめのサービス

中小企業向けのSFAツールを検討する場合は、自社の企業規模や働き方に合っているかを選定の軸にすると良いです。

Zoho CRMの良い評判・口コミ	Zoho CRMの改善点
・顧客情報を一元管理でき部署間の情報共有がスムーズ ・柔軟に設定を調整でき、自社の業務に合わせた最適なフローを構築可能 ・検索機能の使いやすさ ・業務の進行確認や面会予約が容易になるなど、効率的な業務運営をサポート	・インポート・エクスポート機能の簡略化が望まれる ・利用マニュアルの充実 ・ランニングコストが高いとの意見 ・APIの使用上限に関する制約や改善希望

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Zoho CRMの評判・口コミ

無料のおすすめサービス

無料サービスで検討する場合は、利用できる人数や利用できる機能、サポートは受けられるかを選定の軸として選ぶと良いです。無料のSFAツールは上記の内容で利用制限があるので、なるべく自社の導入基準に合ったサービスを選びましょう。

次のサービスには、Eメールトラッキングやコールトラッキング、見積もりの作成、Webチャット機能など、基本的なSFAツールの機能が搭載されており、無料でも使いやすいのでおすすめです。

HubSpotの良い評判・口コミ	HubSpotの改善点
・顧客情報の一元管理が容易 ・レポート機能が優れている ・無料で利用できる機能が多く、コストパフォーマンスが高い ・ユーザーインターフェースが直感的で使いやすい	・サービスの複雑さやわかりづらい部分がある ・日本では主流なツールではないため、業務委託できるベンダーが限られる ・特定のサービスポリシーやスタイルに合わない場合がある

HubSpotの評判・口コミ

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業界ごとのおすすめサービスが知りたい方は次の記事を参考にしてください。

SFAツールの失敗しない選び方

SFAツールの選び方で迷わないよう、自社に合ったサービスを探せる手順をまとめました。

1.必要な機能を洗い出す

SFAツールを選ぶ際は、自社に必要な機能の要件を洗い出してから比較するのがおすすめです。次のリストを使って洗い出しておきましょう。

確認方法	内容
商談から契約までの進捗をまとめて管理しているか確認する	SFAツールの中には、商談発生〜契約までの進捗状況を管理できる機能や、案件管理の機能が充実したサービスがあります。スプレッドシートで営業の流れを管理しているか確認しておきましょう。
ツールを使ってユーザーの行動分析をしているか確認する	MAツールやその他のツールで、ユーザーの購買行動やWeb上でのアクションを分析している場合は、連携できるか確認しましょう。
営業活動の指標をレポート化する必要があるか確認する	SFAツールには、商談数や案件数など、営業活動で重要な指標を可視化するためのレポート作成を行えるサービスがあります。
売上予測や予実管理をSFAで行うか確認する	SFAツールには、売上予測や予実管理を行えるサービスもあります。予算と実績をツールで管理、運用する想定があるか確認しましょう。
SFAと連携してスケジュールやタスク管理するか確認する	OutlookやGoogle カレンダーなどのカレンダーと同期して、スケジュールやタスクを管理をSFAでしたいか確認しましょう。
日報の提出や管理をSFAで行うか確認する	SFAツールには、各営業のやったことを日報形式で提出・管理できるサービスもあります。Excelやスプレッドシート、その他のツールで日報管理している場合は、SFAに移行する予定があるか確認しておきましょう。
商談やスケジュール・タスク管理などの営業活動をSFAで管理するか確認する	SFAツールには、営業活動の段階や状況に応じてアラートをしてくれる機能を搭載したサービスもあります。現状の営業活動の中で、商談やタスク漏れが多発していないか確認しておきましょう。
販促を目的とした宣伝活動を行う機会があるか確認する	SFAツールには、各種広報・宣伝活動を管理できるキャンペーン機能を搭載したサービスもあります。自社で販促を目的とした宣伝活動を行う機会があるか確認しておきましょう。
商談や顧客のデータをExcel、PDFなどの形式で利用する機会があるか確認する	SFAツールには、ExcelやPDFなど営業に関するデータをエクスポートできるサービスもあります。商談や顧客データを活用して、実績やユーザー分析を行う機会があるか確認しましょう。
案件や商談で画像やファイルのやり取りはあるか確認する	案件や商談情報などに画像やファイルなどを添付できる機能を搭載したサービスもあります。関連する画像やファイルをまとめて管理したいか確認しておきましょう。

2.社内で使用しているツールを調べる

SFAツールは、MAツールやCRMなど他システムとの連携を前提とするサービスもあります。現在利用しているシステムを確認しておきましょう。

確認方法	内容
現在利用している営業支援関連のシステムを確認する	MAツールやCRMなど、SFA（営業支援システム）と関連するシステムは、どのツールを使用しているか確認しましょう。
連携方法を確認する	Excel・CSV読み込みやAPI連携など、サービスによって連携の仕方は異なるので、あらかじめ連携方法を調べておきましょう。

また、API連携が可能なSFAシステムの場合、すでにお持ちの基幹システムや他サービスとの連携や同期ができます。蓄積したデータを最大化させるのに役立つ機能です。

販売管理システムと利用している場合は、受注情報や顧客情報を連携できるかも確認しておきましょう。

3.予算を決める

SFAツールの料金は1人あたり2,000〜4,000円、月額固定料金のサービスだと20,000〜50,000円です。機能の充実度によって料金が変わります。SFAツールの導入に使える予算を確認しておきましょう。

^{※料金相場は本記事に掲載しているサービスの料金を参考にしています。}

確認方法	内容
SFAツールの導入に使用できる予算を確認する	SFAツールの料金相場を把握し、導入に使用できる予算を確認しましょう。

4.要件に合う企業へ資料請求する

これまで確認した内容を踏まえて、ボクシルの比較表で要件に合うSFAツールを探しましょう。

確認方法	内容
機能の要件を満たすサービスはあるか確認する	各サービスの搭載機能を確認し、条件に合うシステムを探します。なければ必要な機能を見直しましょう。
連携の要件を満たすサービスはあるか確認する	利用しているシステムと連携できるサービスを確認し、条件に合うシステムを探します。
予算内で導入できるか確認する	機能、連携の要件を満たすサービスの料金を確認し、条件に合うシステムを探します。予算を超えてしまう場合は、予算の調整か各種機能、連携の必要性を再度検討しましょう。
要件に合うサービスの資料請求をする	各要件を満たすサービスの口コミ評価の投稿と点数を確認し、要件に合うサービスの資料請求をしましょう。
試験導入するサービスを数社に絞り込む	資料の内容であらためて要件と合っているのかを確認し、試験導入するサービスを数社に絞り込みましょう。

5.試験導入で社内評価を確認し、本導入するサービスを決める

絞り込んだサービスを試験導入し、実際の使用感を確かめてください。従業員からの評価もあわせて確認し、本導入するサービスを選定しましょう。

確認方法	内容
絞り込んだサービスを試験導入して使用感を確認する	資料請求したサービスのトライアルに申し込み、実際に社内で使ってみましょう。
従業員からの評価は高いか確認する	商談や顧客管理、レポート作成などを簡単に行えたかヒアリングしましょう。
本導入するサービスを決める	従業員の評価に問題がなければ公式サイトに問い合わせて導入手続きを進めましょう。

SFAツールを選ぶ際は、直感的に操作できるUIか、必要な情報に限定してデータの表示をカスタマイズできるかなどを確認しましょう。

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SFAツール一覧

個別で紹介できなかったおすすめのSFAツールを一覧で紹介します。

Salesforce Sales Cloudの良い評判・口コミ	Salesforce Sales Cloudの改善点
・カスタマイズの自由度が高い ・直感的な操作性 ・一元管理が容易で、営業進捗の可視化が可能 ・スマホでの操作が可能で、外出先でも情報確認が容易	・カスタマイズには専門知識が必要 ・他のソフトウェアとの連携時の読み込みが遅い ・無料サポートの質の向上が必要 ・カスタマイズが複雑になると使いにくくなる可能性がある

Salesforce Sales Cloudの評判・口コミ

• 小規模企業やスタートアップ向けに最適化した低価格営業支援ツール
• 通常のSalesforceより低価格で始められる
• チーム単位でのスモールスタートにも最適

Salesforce Starter Suiteの評判・口コミ

• 営業、マーケティング、メールなどの機能を集約
• ダッシュボード上でやるべきことをスムーズに管理
• 商談状況の細かな把握が可能

• オリジナル帳票が作成可能
• 既存のExcel帳票を簡単に取り込める
• 名刺情報をもとに顧客を一元管理

intra-mart DPS for Salesの評判・口コミ

GENIEE SFAの良い評判・口コミ	GENIEE SFAの改善点
・柔軟なカスタマイズ性 ・商談管理が便利で、データの視覚化が可能 ・ワークフローの設定が可能で進捗管理が容易 ・チャットサポートの迅速なレスポンス	・スマホアプリの操作性とUIの改善 ・システムの動作速度の向上 ・レポート機能の詳細機能や合計値表示の拡張

GENIEE SFA／CRMの評判・口コミ

eセールスマネージャーRemix Cloudの良い評判・口コミ	eセールスマネージャーRemix Cloudの改善点
・取引情報の共有が容易で、効率的な案件管理 ・情報の可視化による顧客情報の一元管理 ・スマホからでも情報アクセスが容易	・セッションの切れやすさ ・スマホアプリの機能性と操作性の改善 ・UIの使い勝手の向上

eセールスマネージャーRemix Cloudの評判・口コミ

「eセールスマネージャーRemix Cloud」の導入事例 【PR】

「eセールスマネージャーRemix Cloud」の資料を無料でダウンロードできます。

• 約15分のアンケートに答えるだけで営業スタイルに合ったシステムを自動構築
• 営業人数30名以内の利用に対応した中小企業専用SFA／CRM
• 顧客管理や営業管理、ToDo管理、社内外SNS、分析などの機能を搭載

eセールスマネージャーRemix MSの評判・口コミ

UPWARDの良い評判・口コミ	UPWARDの改善点
・顧客情報の集約化による効率的な管理 ・データ活用の向上と一元管理の容易さ ・UIのわかりやすさ ・サポート体制の充実	・表示速度の向上 ・スマホアプリでの詳細な情報記入の改善 ・文字おこしの精度向上 ・費用対効果の検討

UPWARDの評判・口コミ

• 取引先や商談、営業活動、担当者などの営業活動と関わる情報を一元管理
• スマートフォンから音声入力でデータ登録が可能
• 画面遷移数やクリック数を最小限化した画面設計

ネクストSFAの良い評判・口コミ	ネクストSFAの改善点
・案件の進捗状況が一目でわかり、使いやすい ・シンプルで直感的な操作性 ・価格が手頃	・モバイルアプリの機能拡張が望まれる ・ダッシュボードのカスタマイズ性の向上 ・他社サービスとの連携の容易さの改善

ネクストSFAの評判・口コミ

• トップセールスの行動をもとに再現可能な営業活動を仕組み化
• ネクストアクションを提示し営業の抜け漏れ防止
• 設定条件をもとにメール送付といった定常業務を自動化

• 商談、商材、企業、担当ごとの軸で営業活動をフェーズ管理
• インサイドセールスを起点とした営業活動におすすめ
• 全国60万社^※の企業データベースを搭載

※出典：SALES GO「SALES GO ISM｜SERVICE｜SALES GO 株式会社」（2023年11月15日閲覧）

Mazrica Salesの良い評判・口コミ	Mazrica Salesの改善点
・情報管理が容易で、シンプルな操作性 ・案件の進捗状況が一目でわかる可視化機能 ・視覚的にわかりやすいUI ・出先でのデータ入力が容易	・カスタマイズ機能の拡張 ・ログインの安定性向上 ・メール連携機能の追加や改善

Mazrica Salesの評判・口コミ

JUST.SFAの良い評判・口コミ	JUST.SFAの改善点
・直感的でわかりやすいUI ・リアルタイムでの情報共有が容易 ・テンプレートの簡単なコピー機能 ・コストパフォーマンスが高い	・カスタマイズ機能の拡充 ・メール配信機能の追加 ・スライド時のレスポンス改善 ・情報の閲覧性向上

JUST.SFAの評判・口コミ

SFA機能を搭載したおすすめツール

SFA機能を搭載したCRMやグループウェア、名刺管理ツールを紹介します。

SFA機能を持つCRM

SFAは営業担当者を支援するためのツールで、CRMは顧客管理にフォーカスしたツールという点が異なります。

営業のノウハウ蓄積や商談状況の共有と効率化には、SFAツールが適しています。一方で、既存の顧客や企業の管理、関係維持やフォローアップ、優良顧客の育成にはCRMツールが便利です。リピーターや愛用者を増やすためにも、一度利用した人へ効果的なアプローチを決めるのは、CRMの得意とするところでしょう。

SFAもCRMも優れた管理ツールですが、目的に合わせて効果を把握しながら運用することが重要です。

CRMの中で、SFA機能を備えているサービスを紹介します。

• ノーコード&生成AIで必要な仕組みをスムーズに構築
• 繰り返し作業、複雑な処理の自動実行が可能
• 操作性に優れ属人化を防ぐ

• SFAとCRM、MAの機能を網羅
• 中小企業に必要な機能を搭載
• データ容量が20GBあり大量の資料でも問題なし

• 顧客分析結果から自動で優良顧客を6段階に分類
• 分析で分けたグループに最適なメール配信
• 業種ごとに顧客データをカスタマイズ可能

SFA機能を持つグループウェア

SFA機能を持つグループウェアを使えば、日報、ワークフロー、案件管理などを一つのツールに集約できます。

• 顧客管理や案件管理など、CRM/SFAに関連するさまざまな業務を支援するシステムを作成
• チーム専用のスペースで、案件の進捗をスムーズに共有
• モバイルやタブレットで、外出先からでも作業ができる

• 自社の業務をかんたんにシステム化できる
• 業務を見える化・見せる化できる
• 複雑なアプリを構築できる

• ユーザー数無制限で利用可能
• 受注見込みに対する予実管理をリアルタイム実行
• 営業、社内コミュニケーションに必要なシステムを統合連携

SFA機能を持つ名刺管理ツール

名刺管理ツールは、名刺に登録されているデータを活用してSFAとしても利用が可能です。1人あたりの料金はSFAと比較して安いプランが用意されていることが多いです。

「コストをあまりかけられない」「最低限の機能だけあればいい」という企業は、名刺管理ツールの活用も考えてみてください。

• 中小企業から大手企業まで幅広いシェア
• 高度なAI技術から高精度なデータ化
• オンラインでの名刺交換にも対応

• 社員が持つ名刺情報を資産として有効活用
• 営業活動を効率化
• 名刺情報リスト化の工数とコストを削減

• 名刺との連動で顧客情報をかんたんに入力
• 社内SNSを標準で搭載
• MAツールやWebフォームをオプションにて利用可能

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「BOXIL SaaS AWARD Autumn 2024」の受賞サービス

「BOXIL SaaS AWARD（ボクシル サース アワード）」は、SaaS比較サイト「BOXIL SaaS」が毎年3月4日を「SaaSの日（サースの日）」と定め、優れたSaaSを審査、選考、表彰するイベントです。

今回の「BOXIL SaaS AWARD Autumn 2024」は、2023年7月1日から2024年6月30日までの1年間で新たに投稿された口コミ約16,600件を審査対象としており、計330サービスに、ユーザーから支持されるサービスの証としてバッジを付与しました。

Good Service 受賞サービス一覧
Mazrica Sales	formrun	eセールスマネージャーRemix Cloud
Knowledge Suite	ネクストSFA	Zoho CRM
GENIEE SFA／CRM

【Good Service】：「BOXIL SaaS」上に投稿された口コミを対象に、各カテゴリで総得点の高いサービスに対してスマートキャンプから与えられる称号です。

口コミ項目別No.1 受賞サービス一覧
料金の妥当性No.1	ネクストSFA
初期設定の容易さNo.1	ネクストSFA
サポートの品質No.1	ネクストSFA
営業担当の印象No.1	ネクストSFA
サービスの安定性No.1	eセールスマネージャーRemix Cloud
機能満足度No.1	Mazrica Sales
カスタマイズ性No.1	eセールスマネージャーRemix Cloud
お役立ち度No.1	eセールスマネージャーRemix Cloud
使いやすさNo.1	Mazrica Sales

【口コミ項目別No.1】：「BOXIL SaaS」上に投稿された「口コミによるサービス評価」9項目を対象に、各カテゴリ、各項目において一定の基準を満たした上で、最も高い平均点を獲得したサービスに対して、スマートキャンプから与えられる称号です。

＞＞BOXIL SaaS AWARD Autumn 2024の詳細はこちら

SFAとは

SFAツールとは「Sales Force Automation（営業活動自動化）」の頭文字を取ったもので、日本語では営業支援システムと呼ばれます。営業の売上・利益を最大化させるために、営業担当者の活動を可視化するツールです。

総務省の発表している「クラウドサービスの利用内訳」では、営業支援は2019年が17.6％、2020年が18.4％と利用は低水準に留まっていますが、年々利用率は高まってきており、今後もSFAツールの利用率は増えていくと考えられます。

参照：総務省「令和3年　情報通信白書のポイント」

クラウド型とオンプレミス型の違い

本記事ではクラウドSFAに絞って紹介していますが、SFAツールにはクラウドとオンプレミス（オンプレ）の2種類の提供形態が存在します。

クラウド型SFAの特徴として、初期費用が低く導入ハードルも低いメリットがあり、定期的なメンテナンスやアップデートはすべて提供企業が行ってくれることも特徴です。

オンプレでの提供形態だと、初期費用がかかりメンテナンスやアップデートの対応の必要が出てくるものの、提供会社での情報流出が起こっても影響は受けずカスタマイズ性も高い点がメリットです。

CRMとの違い

SFAとCRMとの違いは次のとおりです。SFAは営業活動全体の業務効率化、CRMは顧客対応のクオリティ向上に役立ちます。

SFAとCRMの違いを図解

SFAツールの機能

SFAツールには主に次のような機能が搭載されています。

機能	詳細
顧客管理	商談を行う相手や企業などの顧客情報を管理できる機能
名刺管理	名刺をもらった際に管理できる機能。個人で持っている名刺を登録し共有の情報として閲覧可能なものや、名刺をスキャンすることで顧客情報として自動登録できるものなど名刺管理機能にもシステムによって違いがあります。
案件管理	「商談の進捗」や顧客行動を分析した「受注確率」「受注予定日」「売上見込金額」などの案件情報が管理できる機能
リード管理	見込み顧客の管理ができる機能
スコアリング	ユーザーの購買行動やWeb上でのアクションをもとに、顧客に点数を付けて分類する機能
見積・見積書作成	見積金額が出せたり、見積書が作成できたりする機能
レポート作成	商談数や案件数など、営業活動で重要な指標を可視化するためのレポート作成ができる機能
売上予測・売上管理	受注率や案件数などのデータから売上の予測や管理ができる機能
予実管理	予算と実績を管理できる機能
ワークフロー	業務のプロセスが一段階進んだ際に、次のアクションが自動で実行される機能
日報管理	各営業のやったことを日報形式で提出・管理ができる機能
商談管理	商談発生〜契約までの進捗状況を管理できる機能
スケジュール管理・タスク管理	OutlookやGoogle カレンダーなどのカレンダーと同期して、スケジュールやタスク管理ができる機能
アラート機能	営業活動の段階や状況に応じてアラートをしてくれる機能。作業に漏れがあった場合や、期限が迫っている案件のアラートが出ることで作業の漏れを防ぎます。
キャンペーン管理	販促を目的として行う各種広報・宣伝活動を管理できる機能
メールテンプレート	効率的にメールを送信できるようにテンプレートが登録できる、あらかじめ用意されている機能
メール一括配信	顧客データやセグメントなどに応じてメールを一括で配信できる機能。蓄積した顧客情報を生かしメール配信できるシステムもあります。業界やステータスによって内容やデザインを細かく設定できるものもあります。
エクスポート	ExcelやPDFなどのデータをエクスポートできる機能。顧客情報や営業進捗など、必要なデータをCSVファイルで出力できると会議資料の制作がスムーズになります。またCSVで一括取り込みも可能だと現在お持ちの顧客データの登録作業も効率化されます。
ファイル添付	案件情報に画像やファイルなどを添付できる機能。添付ファイルを暗号化できるサービスもあります。

機能面で大切なのは、「必要な機能だけを揃えているか？」をしっかりと比較することです。「多機能＝良いシステム」と考えがちですが、あまりに多機能なシステムは煩雑さを生み逆に業務を妨げる恐れがあります。

一口にSFAと言っても種類が多く、CRMを兼用しているもの、名刺管理ソフトを活用するものなども存在します。どの機能を重視するのかをあらかじめはっきりさせておく必要があります。

SFAツールを導入するメリット

SFAツールを導入するメリットは次のとおりです。

個人・チームの営業活動を可視化できる

SFAツールを導入すれば、「見込み・ヨミ」や「売上予測」など、個人やチームの営業状況を可視化できます。

予算に対する達成比率、顧客ごとの成約率、そういったデータの積み重ねにより戦略的に営業活動を行えます。管理者側の視点からも、常に最新の売上状況がわかる点がメリットです。

リアルタイムで売上予測を見ることで、チーム編成や注力業務についての検討などあらゆるビジネスシーンに生かせるでしょう。売上の落ち込みが予測されるときに、少しでも早く対策できる点も大きな強みです。

営業の状況を可視化できる（商談ステータスや確度など）

SFAでは「顧客情報」「見込み・ヨミ」「アプローチ状況」「売上予測」などの定量情報はもちろん、「営業ノウハウ」といった属人化しがちな営業管理項目をチーム全体で共有可能です。これにより、経験の浅い若手担当者ともノウハウを共有し、営業組織全体のスキル向上を支援します。

チームで情報共有できる

SFAでは「顧客情報」「見込み・ヨミ」「アプローチ状況」「売上予測」などの営業状況や定量情報を可視化できます。

個人が持っている情報をチーム全体で共有できます。直接会話しなくても、お互いの予定を把握できます。資料や報告書も電子化することでどこからでも閲覧・確認可能できます。情報共有に対するコストが削減できることで、営業活動により注力できます。

業務の無駄が削減できる

SFAの導入により、業務報告や入力の手間、情報共有の手間が大きく削減できます。小さなムダをカットすることで、長期的に見ると生産性を飛躍的に向上させる事ができるのです。

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SFAツールのメリット・デメリットを理解し、お悩みや目的にあった最適なサービスを選びましょう。

SFAツール導入の注意点

SFAツールを導入する際に注意すべき点をまとめました。必ず確認して導入時の参考にしてみてください。

注意点1：初期設定のハードルが高いものもある

SFA導入に際して初期設定がとても大切になりますが、この初期設定のハードルが高いものもあります。欲しい情報や必要な入力項目を事前に精査するころが大切です。

注意点2：入力作業が増えて、作業時間が増える場合がある

日報や顧客情報などの情報入力作業が必要となります。少しでも入力作業の手間を省くためにも、ステータスの定義付けや入力するうえでのルールを設けることをおすすめします。社名の登録時に半角・全角入力などの表記揺れが起き二重で登録されてしまうといった入力ミスは、事前にルールをレクチャーすることで防ぎましょう。

注意点3：効果を実感できるまでに時間がかかる

システム導入後すぐに売り上げがアップするものではなく、情報を蓄積していく中で営業マンの作業効率をよくし、ノウハウ共有すること社員のレベルアップが図れることで、徐々に目に見える効果へとつながります。

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SFAツールの口コミ数ランキング

BOXILでまとめているSFAツールのレビュー数のランキングを紹介します。サービス選びの参考にしてみてください。

SFAツールのシェア率

BOXILが実施したSFAツールの利用ユーザー50人を対象にしたアンケート^※3によると、SFAツールのシェア率は、Salesforce Sales Cloudが40%でトップでした。次点でkintoneが26%、ネクストSFAとZoho CRMが6%と続いています。

※3 集計期間 2022年3月28日〜4月28日 「会社で利用経験のあるSFAツールに関する簡単なアンケート」をもとにスマートキャンプで集計

ここからは、シェア率の高いサービスはなぜ選ばれているのか、アンケートで得た回答をもとに解説します。

• 世界で10万社以上への導入実績
• 自社に完璧にマッチする詳細なレポート機能
• 高いセキュリティ

Salesforce Sales Cloudが選ばれている理由としては、特に機能面が挙げられます。

社内システムでSalesforce Sales Cloudが利用されているため、連携面を考慮して導入した結果効率的に営業支援ができている、基幹システムとの連携がしやすく他のシステムとの拡張性があり便利、顧客ごとの提案状況を管理や名刺をSalesforce上に保存でき機能的、という声が数多く見られました。

その他にも、費用に関して他社に比べコストパフォーマンスが良かった、価格・ライセンス課金なので使用者数に応じて料金が変わり合理的、と評価する口コミが数多く見られました。

• 自社に合わせた業務アプリをドラッグ＆ドロップで簡単に作成
• 中小企業や自治体での導入事例も
• 通知やスレッドを使ってスピーディーに情報共有ができる

kintoneが選ばれている理由としては、特に使いやすさが挙げられます。

同時進行している業務を一括で管理でき入力フォームがとてもわかりやすい、導入以前の紙媒体で行っていた内容に比較的似ており使用を始める負担が少ない、それぞれのタスクやデータへ簡単にアクセスでき業務の効率化が各段に上がった、という声が数多く見られました。

その他にも、営業管理機能だけではなく日報や稟議機能・契約管理など別の利用用途でも活用できる、プログラミングの言語をしらなくてもノーコードなので直感的に作成・編集ができる、という口コミが数多く見られました。

• 顧客のメール開封状況をリアルタイムで把握
• 世界25万社以上が導入
• 3ステップの簡単導入

Zoho CRMが選ばれている理由としては、特に費用の安さが挙げられます。

グレードによって費用を選べるのが良い、検討した製品の中で最も費用が安く予算の範囲内で十分導入可能だった、他の有名なツールと比較して費用が安く導入を決めた、という声が数多く見られました。

その他にも、導入に伴いレポート機能が要件を満たしており独自言語でできることの幅も広い、自社で必要とする機能がそろい顧客管理機能・検索機能・管理画面も使用しやすい、セキュリティ対策が万全で安心して導入できた、という口コミが数多く見られました。

Zoho CRMの無料お試し登録はこちら

SFAツール導入で失敗しないために

自社に合うサービスを選ぶには、各サービスの内容を比較することが重要です。気になるサービスの資料をダウンロードして自社に合うのか検討してみましょう。

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監修者

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^{※ 日本マーケティングリサーチ機構調べ、調査概要:2021年5月期 ブランドのWEB比較印象調査}