GENIEE SFA／CRMの評判・口コミ

導入前は、案件管理が個別のシステムやスプレッドシートで管理されていたため、情報の更新漏れや担当者間での認識の違いがしばしば発生していました。導入後は、案件の進捗状況をフェーズ別に一目で確認でき、進行度や次のステップが明確になったため、管理がしやすくなりました。また、予算感やスケジュール管理も効率化され、担当者間でのスムーズな情報共有が可能になったことで、業務の精度とスピードが向上しました。

導入前は、経営状況の把握が難しく、情報共有に時間がかかっていました。会議も非効率で、具体的なデータに基づく議論が困難でした。導入後は、リアルタイムに進捗状況がグラフ化され、視覚的に理解しやすくなり、進捗状況を瞬時に把握でき、的確な意思決定が可能になりました。また、データを基にした建設的な話し合いができるようになり、会議の質が向上しました。

データの集計や分析に多くの時間を要し、営業活動の実態把握が困難で、リアルタイムの状況把握ができませんでした。導入後は、各種データの集計やグラフ化が簡単に行えるようになりました。これにより、営業進捗やボトルネックポイントを迅速に可視化できるようになり、問題点を早期に発見し、適切な対策を講じることが可能になりました。

【導入前の課題】 帳票を作成するツールで付け加えたように顧客管理をしてました。データ活用という面では意味を履歴を見るだけで有効活用できなかったです。また、スクラッチのシステムなのでカスタマイズ性の悪さやサポート体制にも不安がありました。 【導入後の効果】 顧客管理の利便性がかなり向上しました。商談・顧客情報・見積りなどが紐づいているので、営業戦略を立てやすくなりました。サポート体制も充実しており、チャットで質問をしたら1営業日内には返事をいただいております。

導入前の課題 各案件について、営業担当が個人で情報を蓄積しており、情報共有ができていない状況。 担当エリアが変わることもあるので、「これを見れば顧客情報が分かる」というツールが必要でした。 導入後の効果 本格運用はまだですが、GENIEEに顧客情報を全て蓄積していく予定です。 誰もが顧客情報や見積もりの提出履歴を確認でき、営業活動が効率化できると感じています。

【導入前の課題とサービスでの解決】 数字管理や案件状況のタスク管理に課題があった。 活動履歴の機能によって、管理番号や会社の情報で簡単に確認することが出来た。 【サービスを利用していて実感しているメリット】 案件登録機能をつかうことで数字管理の効率化を実感している。 活動履歴機能をつかうことで毎週提出していた週報の記載が簡易的になった。

【導入前の課題とサービスでの解決】 案件管理を個人のExcelベース、退職者や部署移動で案件、客先の管理ができなるといった課題がありました。 確実な数字管理、上長の数字把握に役に立ったと感じます。

【導入前の課題とサービスでの解決】 今までは案件管理をExcelでやっていた為、細かい数字の管理までは行っていなかった為、 ざっくりとした数字での管理となっていたが、正式な数字かつ更新、数字の更新にあったてのフローの記載ができるため、引継ぎがあった場合も簡単に理解できる。

案件管理が、出来るようになった。履歴として残るようになった。営業活動の記録としても使いやすくなった。

①これまで会社が採用してきたソフトは、トータル管理とうたってはいたものの、使う側からすれば、主に日報記載する為のものになってしまい、案件管理が十分に出来るものではなく、いかに案件管理、売上管理をするかが課題だった。②今回このGENIEE　SFA/CRMを運用する事により、これまでソフトとエクセルの2重管理で無駄だった時間が、大幅に削減でき、タイムパフォーマンスが格別に上がった。最初は登録等に時間がかかり、手間だなあと思っていたが、最初だけであとは使いやすさだけが残って、今では、十分に実力を発揮してくれていると思う。

【導入前の課題】アナログベースからのデータ移行、集約が課題 【サービスを利用していて実感しているメリット】管理の仕方が楽になり、主要時間が大幅に減った

【導入前の課題とサービスでの解決】 以前が案件管理、数字の管理がエクセルで日々の活動ともリンクしていないかった。 【サービスを利用していて実感しているメリット】 クラウド上で誰でも案件情報を確認出来るようになり、ストレスが無くなった。 活動履歴も商談とリンクするようになり、振り返りや管理がしやすくなった。

①会社、担当者、商談のBD管理 ②商談管理は効率化されて、分析もしやすくなった。 導入時の苦労は、社内で理解を得るのが大変でした。 要件定義よりも定着化がかなり力のいる作業と感じました

これまでは別のCRMサービスを契約していましたが、案件ごと、担当者ごとの売上が反映されておらず、CRMサービスとは別でスプレッドシートを活用していました。 これは入力が二度手間になるという課題を持っていました。 本サービスを導入したことにより、売上と案件情報を紐づけることができ、入力を1本化することができました。 また、データをグラフとして可視化することもできたため、より視覚的にわかりやすかったのも良かったです。 さらにはもともと契約していたCRMサービスよりも大幅に安く、コストパフォーマンスにも優れています。

「導入背景」 大手のCRMを利用していたが、料金や他のサービスとの連携とでの不具合・不便さがあった。 「課題解決」 多数の案件を抱えることによって、どうしても記載漏れ等の事象が発生してしまうことがあったが、アラート等の機能をいれることにより一定の期間でリマインドをしてくれるため、案件管理がしやすくなった。

【導入前の課題とサービスでの解決】 一人一人の営業が自分の案件を管理しきれないといった課題があった。 自分の案件を一覧で見れる機能によって、上記のような問題は解決できた。 【サービスを利用していて実感しているメリット】 確度を更新していく機能をつかうことで自分自身の予算感やスケジュール管理のの効率化を実感している。 検索機能をつかうことで他の人とのバッティングの改善ができた。

【導入前の課題とサービスでの解決】 メンバーが増えたことにより商談管理をしっかりやっていく必要が生じたこと、また既存企業の活動管理をデータとして保管し他のメンバーが状況を把握したいといった課題があった。 【サービスを利用していて実感しているメリット】 商談管理機能、活動管理機能をつかうことで上記課題の効率化を実感している。

【導入前の課題とサービスでの解決】 案件管理方法が統一されていなかったが、 導入することで誰の案件でも統一したフォーマットで閲覧・管理できる。 【サービスを利用していて実感しているメリット】 ToDo管理ができるので、作業に抜け漏れが少なくなった。

活用することで、施策の素早い展開が可能になり、見込み客に直接アプローチするプロセスが円滑になりました。さらに、停滞している案件に関しては課題点が明確に浮かび上がり、チーム全体で効果的な解決策を導き出せるようなシステムが整備されました。

人材サービス業を展開しており、受注までのプロセス管理に課題がありました。 当初は、何の案件に誰がアサインされて、且つその方のこれまでの動きを確認できず、企業に同じ人を打診してしまうといったことも何度もありました。 カスタムオブジェクトの機能によって独自のオブジェクトを作成することができ、商談だけではなくその商談に紐づくオーダーの管理もできるようになりました。さらにはオーダー毎で人材の管理もできるようになりました。そのため、いつ誰が見ても、過去どういった動きをしていたかがGENIEEを見るだけで分かるようになり、無駄な社内コミュニケーションも減り、営業と営業事務が円滑な連携を取れるようになりました。

導入により、各種データの集計やグラフ化が可能となり、業務の進捗やボトルネックポイントを直感的に可視化でき、これにより、業務効率の向上を実現しました。

導入により、商談ステータスや達成率グラフが視覚的に表示され、営業個人およびチームの進捗が迅速に把握できます。これにより、社内の連携が強化され、案件の進行管理がスムーズになりました。

業務の効率や業務の引継ぎが課題で導入。売上管理だけでなく活動の履歴を記入することで全体の業務が効率化された。

【導入前の課題とサービスでの解決】 客先担当者管理、商談管理、営業の行動管理ができていなかったができるようになった 【サービスを利用していて実感しているメリット】 全てが見える化が簡単にできる。 システムとしては良いので、あとはユーザーの推進方法しだいで効果につながる

GENIEE SFA／CRMを使うことにより、人材・求職者情報の管理方法が確立できました。 さらに、SFAツールとして使用することにより、社内営業部の目標達成に向けてチームで改善策など具体的に話し、商談失注理由なども様々にカスタマイズが出来ることもあり、課題解決につながりました。 レポートも全体や自分だけでなく、チームで共有し 図表を表示することができるため、一目で見て営業効率化につなげられました。 人材・商談に売上計上記録も出来るため、LTV指標を出すこともできマーケティング活用に生かすこともできました。