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無料で使えるSFAツール(営業支援システム)比較13選!導入前のトライアルに

最終更新日時:
記事の情報は2022-05-23時点のものです。
SFA(営業支援システム)とは「Sales Force Automation」の略称で、効率的で無駄のない営業活動を実現してくれるツールのことです。この記事ではSFAの概要や、無料プラン・無料トライアルのあるおボクシルおすすめのSFAツールを紹介します。

【厳選】SFAツールの無料資料&比較表!
SFAツールの比較表
\【特典】SFAの機能・価格比較表つき/

おすすめSFAツールの製品資料や機能比較表を無料でダウンロード可能です。案件管理、営業プロセス管理、商談フロー管理などさまざまな目的で導入されるSFAの比較にお役立てください。サービス比較はこちら

SFAの機能

SFAとは「Sales Force Automation(営業活動自動化)」の略称で、営業支援システムや営業支援ツールを意味します。SFAに一般的に搭載されている代表的な機能を簡単に紹介します。

顧客情報管理

取引先の企業名、所在地、担当者の連絡先などをデータベース化できます。検索機能が付いていれば、すぐに情報にたどり着けます。情報共有が進むため、効率的な営業活動ができるようになります。

進捗管理

案件がどの程度進んでいるのか、見える化できます。担当者が変わっても、進捗状況が一目瞭然なので、スムーズな引継ぎができます。

なかには商談の日時やTo Doについて、アラートしてくれるシステムもあります。

見積書・請求書の作成

営業データから、見積書や請求書の作成もできます。データを入力しなおす手間が省けるので、ヒューマンエラー防止にも役立ちます。会計システムと連携できれば、より業務プロセスが効率化できます。

SFAとCRMの違い

SFA(営業支援システム)は営業活動の効率化が目的な一方、CRM(顧客管理システム)は顧客との関係性強化が目的のツールです。

ただし、SFAとCRMは密接に関わっていて、同じクラウドサービスに内包されているケースが多々あります。SFAとCRMのデータを一元管理することで顧客の開拓から囲い込み、アフターフォローのプロセスまでを可視化できるでしょう。

SFAとは?意味やCRMとの違いを図解 - 営業活動を効率化するシステム選びのポイント
SFA(営業支援システム)とは、営業活動を効率化するツールのことです。属人化しがちな営業業務を可視化し、チームプレ...
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無料でSFAを導入する方法

エクセルやテンプレートを使う

案件数がさほど多くない場合は、エクセルやテンプレートを使って費用をおさえるのもひとつの方法です。ウェブ上にはSFAに関するテンプレートが豊富にあるので、試してみるのもよいでしょう。

無料のSFAツールを使う

SFAには、無料トライアルや無料プランが提供されているツールも多くあります。有料システムと比べると使える機能は制限されているものの、必要十分なシステムもあります。

もし無料ツールの機能が不十分に感じられる場合は、企業規模に合わせて料金プランを選択できるツールがおすすめです。企業の成長にあわせてプランを変えていけるので、中小企業やスタートアップ企業であっても導入しやすいサービスだといえます。

無料SFAツールの選び方

機能をチェックする

上記でも述べましたが、無料SFAツールの機能は、有料ツールに比べるとどうしても制限されてしまいます。必要な機能をあらかじめピックアップし、選定する際にチェックしていくとよいでしょう。

利用制限を確認する

無料のSFAツールには、一定のユーザー数までは無料としているものもあります。そのほかにも、どのような利用制限が課されているか確認しておきましょう。

無料で利用できるおすすめSFAツール比較

無料プランがあり機能も充実したおすすめSFAツールを比較します。各サービスの特徴や無料プランで使える機能をまとめたので、ぜひ導入を検討する際の参考にしてください。

HubSpot

HubSpot
BOXIL SaaS AWARD 2022 中小企業賞(SMB)
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  • SFAやCRMをはじめ多数の機能を搭載
  • 行動履歴と関連したリードのスコアリング
  • Eメールのスケジュール設定

HubSpot Sales Hubは、無料からはじめられる多機能なSFA・CRMツールです。SNS投稿やレビュー情報、ホームページの閲覧など、リードの行動履歴がデータとして蓄積されます。これらのスコアリング、およびコンバージョンにつながるメールのスケジュール配信といった機能を搭載。ダッシュボードやレポーティング、見積もり作成なども無料で利用できます。

HubSpotが提供するMarketing HubやService Hubのほか、さまざまな外部システムとの連携で営業管理にかける工数を削減可能です。まずは無料プランで、本格的にツールを導入する前に使い勝手を試すとよいでしょう。

NICE営業物語

NICE営業物語
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  • iOSアプリ・AppleWatch連携
  • Googleカレンダーと同期できるスケジュール機能
  • 商談レポート作成機能

NICE営業物語Smart3は、営業活動を支援するための無料のSFAツールです。スケジュール管理や営業報告の作成、SNSを利用したグループ間での情報共有が可能です。入力項目選択方式により、スピーディに営業報告を作成できます。

また、AppleWatchと連携することで、AppleWatch上でスケジュールの確認や簡易営業報告の作成も可能です。

GrooForce 980 - 株式会社アスペックス

GrooForce 980
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  • 見やすいスケジューラー
  • 管理しやすいCRM機能
  • 一目でわかる営業進捗管理

GrooForce 980は、2アカウントまで無料のSFAツールです。セールスパーソンが営業チームのために作った現場目線の営業支援ツールを低価格で実現しました。

顧客情報、営業情報、スケジュールを一元管理でき、誰でも簡単に使えるSFAツールです。

無料トライアルのあるおすすめSFAツール比較

無料トライアルを実施しているおすすめのSFAツールを紹介します。

サービス名料金無料トライアル満足度連携システム・サービスAPI連携対応言語顧客管理機能名刺管理機能レポート作成機能売上予測・売上管理ワークフロー機能日報管理機能キャンペーン管理メールテンプレートエクスポート
1,800
円/月〜
HubSpot
Mailchimp
Slack
Trello
Freshdesk Messaging
Freshdesk Support Desk
3CX
Google Workspace
Freshconnect
Freshcaller
Googleカレンダー
Microsoft 365
Zapier
PieSync
QuickBooks
ゼロ
Calendly
Facebook
GetAccept
Klenty
JustCall
ToKy
24sessions
Integromat
PaperLite
Setmore
Retently
Survicate
FullContact
Akita
Contact Form 7
REVV
WhatsApp
Apple ビジネスチャット
グローバル
リード詳細ページ
連絡先の詳細ページ
取引詳細ページ
アカウント詳細ページ
参照ページ
ほか多数の言語
1,680
円/ユーザー〜
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CallConnect
Sansan
名刺管理のメイシー
Mailchimp
Twilio
Evernote
WordPress
Cloud Call
Zoho CRM
Zoho People
Zoho Recruit
Zoho Connect
Zoho Desk
Zoho Campaigns
Zoho SalesIQ
Zoho Social
Zoho Survey
Zoho Analytics
Zoho Motivator
Zoho Writer
Zoho Wiki
Zoho Forms
Zoho Invoice
Zoho Books
Zoho Assist
Zoho Creator
Google Workspace
Microsoft アプリ
Outlook
Chrome
Amity
Joomla!
capture
Constant Contact
Contactology
GetResponse
SimplyCast
Unbounce
Wufoo
BedrockData
JotForm
PandaDoc
TeamSupport
ClickDesk
HelpOnClick
Zendesk Chat
Twitter
Facebook
SmartThings
経理のミカタ
AccountingSuite
Socket
APPSeCONNECT
アバイア
Asterisk
Elastix
RingCentral
Promero
Ring.io
Talkdesk
Ozonetel
gUnify
Callinize
Knowlarity
Zapier
OneSaas
PodBox
Skyvia
Azuqua
電話連携
アンケート連携
名刺スキャンアプリ
英語
中国語
韓国語
スペイン語
ドイツ語
フランス語
イタリア語
オランダ語
ポルトガル語
スウェーデン語
ロシア語
チェコ語
ベトナム語
ほか多数の言語
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Marketing Cloud Account Engagement (旧 Pardot)
Salesforce Service Cloud
Experience Cloud
SAP
Oracle
Microsoft
App Cloud
資料の作成
メッセージの送信
メッセージの受信
レコメンデーションの連携
英語
中国語
韓国語
スペイン語
ドイツ語
フランス語
イタリア語
スウェーデン語
タイ語
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サイボウズOffice
desknet's NEO
Google Workspace
Microsoft 365
Googleカレンダー
名刺スキャン(オプション)
1,500
円/月〜
基幹システム
MAツール
名刺管理システム
Googleカレンダー
Accel-Martを利用する場合はアカウント管理やファイル管理
\ 気になるサービスの特徴を資料でチェック! /

Salesforce Sales Cloud - 株式会社セールスフォース・ジャパン

Salesforce Sales Cloud
BOXIL SaaS AWARD 2022 Marketing & Sales大賞
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  • 世界の15万社以上への導入実績
  • 幅広い企業にマッチする分析・レポート機能
  • セキュリティ認証のISO 27001やSOC 1を獲得

世界で圧倒的なシェアを誇るSalesforce Sales Cloudは、多くのニーズに対応できる高機能なSFAツールです。売上の分析や予測、各営業担当者の進捗状況のレポートまで細やかに営業活動を可視化できます。案件、見込み顧客、活動履歴、問い合わせといった情報を関連付けすれば、データドリブンな営業活動に役立てられるでしょう。

高機能なSalesforceは、サポートも充実しており電話やチャットでの問い合わせが可能です。無料トライアルも提供されており、料金プランの中で低価格なEssentialsは1ユーザー月額3,000円から利用できます。

Salesforce Sales Cloud公式サイトより(2022年5月時点)

機能 詳細
メール・テンプレート
売上予想・売上管理
メール一括配信
エクスポート機能
Microsoft365連携
無料トライアル 30日間

intra-mart DPS for Sales - 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート

intra-mart DPS for Sales
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  • Excelをもとにオリジナル帳票が作成可能
  • 名刺情報をもとに顧客を一元管理
  • 蓄積された商談情報を戦略的に活用

intra-mart DPS for Salesは、顧客や案件、活動、名刺、レポートを中心に設計され、SFAの基本となる機能はもちろん、イントラマート独自開発のグループウェアにてオールインワンでシステムを利用可能です。

SFA導入前に活用していた既存のExcel帳票をそのまま取り込み、ノンプログラミングでオリジナル帳票を作成できます。スマートフォンのカメラで撮影するだけで、即時に名刺情報はデータとして登録されます。名刺情報と営業活動を紐づけることで、過去の営業活動を確認可能。過去の商談情報を戦略活用することで、受注と売上の予測精度を上げて効率的な営業支援を実現します。

機能 詳細
メール・テンプレート
売上予想・売上管理
メール一括配信
エクスポート機能
Microsoft365連携
無料トライアル 要お問い合わせ

JUST.SFA - 株式会社ジャストシステム

JUST.SFA
BOXIL SaaS AWARD 2022 営業・顧客管理部門受賞
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  • 使いやすく定着しやすいSFA
  • 専門知識不要でカスタマイズ可能
  • 幅広い用途で活用可能

JUST.SFA(ジャストSFA)は、ソフトウェア開発で数十年の実績がある、ジャストシステムの独自ノウハウが詰まったSFAツールです。

プログラミングの専門知識がなくてもカスタマイズでき、使いやすく定着しやすいのが特徴。契約書や見積書のワークフロー機能も便利で、幅広い用途でSFAを活用できます。

機能 詳細
メール・テンプレート
売上予想・売上管理
メール一括配信
エクスポート機能
Microsoft365連携
無料トライアル あり

Zoho CRM - ゾーホージャパン株式会社

Zoho CRM
BOXIL SaaS AWARD 2021 Autumn 営業・顧客管理部門受賞
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  • コストを抑えてSFA・CRMを導入したい個人事業主や中小企業に適切
  • 活動の見える化×分析レポート
  • 多種多様なサービスと連携可

Zoho CRMは、個人事業主や中小企業に適したクラウドSFA・CRMツールです。世界25万社で導入されており、一週間もあればスムーズな運用が可能でカスタマイズ性も非常に高い製品です。

商談中の共有や報告内容の整理、レポートの作成までもれなくカバーしてくれます。Google Workspaceをはじめとした外部アプリケーションと連携可能。また、資料が漫画形式でサービスのイメージをつかみやすいのも特有のポイントです。無料プランでは3ユーザーまで、顧客情報の管理やリード獲得、分析レポート機能などの基本機能を利用できます。

Zoho CRM 公式サイトより(2022年6月時点)

機能 詳細
メール・テンプレート -
売上予想・売上管理 -
メール一括配信 -
エクスポート機能 -
Microsoft365連携
無料トライアル 15日間

Freshsales Suite - OrangeOne株式会社

Freshsales Suite
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  • 営業プロセスで必要な情報がひとつに
  • 初心者でも使いやすく導入しやすい
  • 詳細なレポートによる営業内容の分析と予測

Freshsales Suiteは、CRMとSFA、MAツール、チャットツールなどをまとめて利用可能なシステムです。レポート作成や分析予測機能により営業活動の課題が可視化され、部内の戦略設計をサポートします。

営業プロセスで必要なツールすべてをひとつにまとめていてながらも、最短1日での導入、初心者でも使いやすいインターフェースが特徴です。機能が優れているにもかかわらず低コストで、最上位プランが全部使い放題の無料トライアルも設定されています。

機能 詳細
メール・テンプレート
売上予想・売上管理
メール一括配信
エクスポート機能
Microsoft365連携
無料トライアル 21日間

Knowledge Suite - ナレッジスイート株式会社

Knowledge Suite
BOXIL SaaS AWARD 2022 営業・顧客管理部門受賞
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  • SFA・CRM・グループウェア統合
  • ユーザー数無制限
  • 強固なセキュリティ対策

Knowledge Suiteは、情報共有を活性化させるグループウェア、営業活動に必要な顧客管理CRM、営業活動を支援するSFAツールが連携したクラウド型統合ビジネスアプリケーションです。導入前に無料トライアルが利用できます。

顧客情報に関わる行動履歴を最短3ステップで入力して営業報告でき、カスタマイズ対応も柔軟です。受注見込みに対する予実管理はリアルタイムに可能で、スケジュール、ファイル共有、ToDo、営業日報はグループウェアと機能連動します。

機能 詳細
メール・テンプレート
売上予想・売上管理
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エクスポート機能
Microsoft365連携 -
無料トライアル 要問い合わせ

HotProfile - ハンモック

  • ワンクリックで情報を簡単に把握
  • 課題に合わせてプランを選択可能
  • 高い拡張性

HotProfileは、忙しい営業担当者をフルサポートしてくれるツールです。ワンクリックで顧客の最新情報や過去の営業活動を提示。営業力強化とマーケティング力強化からプランが選べ、課題に合わせた活用ができます。

項目のカスタマイズ性に優れており、システム連携も豊富。自社に合わせたカスタマイズによって、営業活動の効率がアップします。

機能 詳細
メール・テンプレート
売上予想・売上管理 -
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エクスポート機能
Microsoft365連携 -
無料トライアル 要問い合わせ

kintone(キントーン) - サイボウズ株式会社

参考情報:kintone公式サイト

kintoneは、業種や仕事に合わせてカスタマイズできるシステムです。案件管理や問い合わせ管理、日報など、必要な機能を選んでいくだけで、自社にあったSFAツールができあがります。

1,000以上のアプリがあり、人事・開発・マーケティングなど種類も多岐にわたっているので、総合的な業務支援システムが必要な方におすすめです。

機能 詳細
メール・テンプレート
売上予想・売上管理 -
メール一括配信
エクスポート機能
Microsoft365連携 -
無料トライアル 30日

Flex CRM - ノイアンドコンピューティング

  • 業種別のテンプレート搭載
  • 簡単な設定で自社用にカスタマイズ
  • メンテナンスフリー

FlexCRMは、初期導入費用0円から活用できるSFAサービスです。業種や業態別のテンプレートが用意されているので、データを読み込めばすぐにはじめられます。

クラウドサービスなので、メンテナンスフリー。各種外部システムとの連携もでき、高い拡張性をほこっています。

機能 詳細
メール・テンプレート
売上予想・売上管理 -
メール一括配信
エクスポート機能
Microsoft365連携 -
無料トライアル 90日

cyzen - レッドフォックス株式会社

参考情報:cyzen公式サイト

  • マップマッチング機能で正確な位置情報を把握
  • スマートフォンで業務報告が完了
  • 専門知識がなくても簡単に運用可能

cyzenは、スマートフォンで簡単に使える営業活動支援サービスです。顧客情報を地図にマッピングするマップマッチング機能を使えば、顧客の位置情報を正確に把握し、どのような営業活動が行われているのか、すぐに把握できます。

業務報告もスマートフォンアプリに入力するだけで完了。外出が多い営業担当者をしっかりサポートしてくれるサービスです。

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無料トライアル 14日


【2022年】SFAツール(営業支援システム)比較!おすすめ製品の機能や価格
クラウドSFAツール(営業支援システム)のToDo管理・売上管理・顧客管理といった基本機能や導入に失敗しないための...
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SFAツールは無料版・無料トライアルで使用感を比較しよう!

SFAツールはサービスによって使用感や利用できる機能が異なるため、導入を検討する際は無料プランや無料トライアルを利用し、使い勝手を試しましょう。

SFAの導入によって顧客とのファーストコンタクトから商談、案件管理まで多くの場面にて営業活動を可視化。成約までの確度の高い顧客を分析し予測することで効率的な営業支援を行えます。CRMの機能も搭載していれば名刺管理やメール送付の機能を同時に活用でき、部署やチームで戦略的に課題へ取り組めるでしょう。

無料プランや無料トライアル期間を利用すれば、実際に使用する社員が事前に使用感を試せるので、気になるサービスがあればぜひ資料請求してみてください。

\ 失敗しないシステム導入のために! /

BOXILの資料請求の流れ

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