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無料のおすすめSFA(営業支援システム)・本格導入前に使用感を試すなら!

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SFAとは「Sales Force Automation(営業活動自動化)」の略称で、効率的で無駄のない営業活動を実現してくれるシステムを指します。この記事ではSFAの概要や、無料プラン・無料トライアルのあるおボクシルおすすめのツールを紹介します。

SFA(営業支援システム)で効率的な営業活動

SFAとは「Sales Force Automation(営業活動自動化)」の略称で、日本国内では営業支援システムや営業支援ツールを意味します。

営業活動の管理や顧客データの管理、進行している案件管理などはもちろん、日報をはじめとしたレポートの作成、見積書や請求書の作成、売上管理など多くの機能を使えるのがSFAのメリットです。営業活動を可視化することで会社全体で情報を共有し、データとして活用できます。無駄のない効果的な営業活動により、成約や売上拡大に大きく貢献します。

SFAとCRMの違い

SFA(営業支援システム)は営業活動の効率化が目的な一方、CRM(顧客管理システム)は顧客との関係性強化が目的です。

ただし、SFAとCRMは密接に関わっていて、同じクラウドサービスに内包されているケースが多々あります。SFAとCRMのデータを一元管理することで顧客の開拓から囲い込み、アフターフォローのプロセスまでを可視化できるでしょう。

無料で利用できるSFAも存在

SFAには、無料トライアルや無料プランの存在するシステムも多いです。また、企業規模に合わせて料金プランを選択できるサービスも多く、中小企業やスタートアップ企業であっても導入しやすいサービスだといえます。

リモートワークやテレワークの需要が高まるなか、SFAは効率的な営業活動に今や欠かせないツールだといえるでしょう。

無料で利用できるおすすめSFA

無料プランがあり機能も充実したおすすめのSFAを2サービスに厳選。各サービスの特徴や無料プランで使える機能をまとめたので、ぜひ導入を検討する際の参考にしてください。

Zoho CRM - ゾーホージャパン

参考情報:Zoho CRM公式サイト

  • コストを抑えてSFA/CRMを導入したい個人事業主や中小企業に適切
  • 活動の見える化×分析レポート
  • 多種多様なサービスと連携可

Zoho CRMは、個人事業主や中小企業に適したクラウドの顧客管理システムです。世界15万社で導入され、一週間もあればスムーズな運用が可能でカスタマイズ性も非常に高い製品です。

商談中の共有や報告内容の整理、レポートの作成までもれなくカバーしてくれます。Google Workspaceをはじめとした外部アプリケーションと連携可能。また、資料が漫画形式でサービスのイメージをつかみやすいのも特有のポイントです。無料プランでは顧客情報の管理やリード獲得、分析レポート機能など、基本機能を利用できます。

Hubspot - HubSpot Japan株式会社

  • 行動履歴と関連したリードのスコアリング
  • 自社に対する行動の情報が蓄積される
  • メール配信機能を搭載

HubSpotは、リード獲得に強みを持ち、見つけてもらう、興味をもってもらう、購入し満足度を高めていく、という4つのステップにそった機能が搭載されたMAツールです。

リードの行動履歴であるツイートやレビュー情報、ホームページの閲覧など自社に対する行動がデータとして蓄積されます。これらの行動履歴と関連したリードのスコアリング、およびコンバージョンにつながるメール配信機能といった機能を搭載。ダッシュボードや企業インサイト、取引のトラッキング、パイプライン管理なども無料で利用できます。

無料トライアル実施のおすすめSFA比較

無料トライアルを実施しているおすすめのSFAを紹介します。

サービス名月額料金無料トライアル満足度連携システム・サービスAPI連携対応言語顧客管理機能名刺管理機能レポート作成機能売上予測・売上管理ワークフロー機能日報管理機能キャンペーン管理メールテンプレートエクスポート
--
Pardot
Salesforce Service Cloud
Community Cloud
SAP
Oracle
Microsoft
App Cloud
資料の作成
メッセージの送信
メッセージの受信
レコメンデーションの連携
英語
中国語
韓国語
スペイン語
ドイツ語
フランス語
イタリア語
スウェーデン語
タイ語
--
サイボウズOffice
desknet's NEO
Google Workspace
Microsoft 365
Googleカレンダー
名刺スキャン(オプション)
3,200
円/月〜
HubSpot
Mailchimp
Slack
Trello
Freshchat
Freshdesk
3CX
Google Workspace
Freshconnect
Freshcaller
Googleカレンダー
Microsoft 365
Zapier
PieSync
QuickBooks
ゼロ
Calendly
Facebook
GetAccept
Klenty
JustCall
ToKy
24sessions
Integromat
PaperLite
Setmore
Retently
Survicate
FullContact
Akita
Contact Form 7
REVV
WhatsApp
Apple ビジネスチャット
グローバル
リード詳細ページ
連絡先の詳細ページ
取引詳細ページ
アカウント詳細ページ
参照ページ
ほか多数の言語
1,500
円/月〜
基幹システム
MAツール
名刺管理システム
Googleカレンダー
Accel-Martを利用する場合はアカウント管理やファイル管理
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Salesforce Sales Cloud - 株式会社セールスフォース・ドットコム

Salesforce Sales Cloud 画像出典:Salesforce Sales Cloud公式サイト

  • 世界で10万社以上への導入実績
  • 自社にマッチする分析・レポート機能
  • セキュリティ認証のISO 27001やSOC 1を獲得

世界で圧倒的なシェアを誇るSalesforce Sales Cloudは、多くのニーズに対応できる高機能なSFAです。売上の分析や予測、各営業担当者の進捗状況のレポートまで細やかに営業活動を可視化できます。案件、見込み顧客、活動履歴、問い合わせといった情報を関連付けすれば、データドリブンな活動に役立てられるでしょう。

高機能なSalesforceは、サポートも充実しており電話やチャットでの問い合わせが可能です。無料トライアルも設定されており、料金プランの中で低価格なEssentialsは1ユーザー月額3,000円から利用できます。

機能 詳細
メール・テンプレート
売上予想・売上管理
メール一括配信
エクスポート機能
Office365連携
無料トライアル 30日間

JUST.SFA(ジャストSFA) - 株式会社ジャストシステム

JUST.SFA - 株式会社ジャストシステム 画像出典:JUST.SFA公式サイト

  • 使いやすく定着しやすいSFA
  • 専門知識不要でカスタマイズ可能
  • 幅広い用途で活用可能

JUST.SFA(ジャストSFA)はソフトウェア開発で数十年の実績がある、ジャストシステムの独自ノウハウが詰まったSFAです。

プログラミングの専門知識がなくてもカスタマイズでき、使いやすく定着しやすいのが特徴。契約書や見積書のワークフロー機能も便利で、幅広い用途でSFAを活用できます。

機能 詳細
メール・テンプレート
売上予想・売上管理
メール一括配信
エクスポート機能
Office365連携
無料トライアル あり

intra-mart DPS for Sales(イントラマート ディーピーエス フォー セールス) - 株式会社NTTデータイントラマート

intra-mart DPS for Sales - 株式会社NTTデータイントラマート 画像出典:intra-mart DPS for Sales公式サイト

  • Excelをもとにオリジナル帳票が作成可能
  • 名刺情報をもとに顧客を一元管理
  • 蓄積された商談情報を戦略的に活用

intra- mart DPS for Sales(イントラマート ディーピーエス フォー セールス)は、顧客や案件、活動、名刺、レポートを中心に設計され、SFAの基本となる機能はもちろん、イントラマート独自開発のグループウェアにてオールインワンでシステムを利用可能です。

SFA導入前に活用していた既存のExcel帳票をそのまま取り込み、ノンプログラミングでオリジナル帳票を作成できます。スマートフォンのカメラで撮影するだけで、即時に名刺情報はデータとして登録されます。名刺情報と営業活動を紐づけることで、過去の営業活動を確認可能。過去の商談情報を戦略活用することで、受注と売上の予測精度を上げて効率的な営業支援を実現します。

機能 詳細
メール・テンプレート
売上予想・売上管理
メール一括配信
エクスポート機能
Office365連携
無料トライアル 5日間(延長は要相談)

FreshworksCRM(旧Freshsales) - OrangeOne株式会社

FreshworksCRM 画像出典:OrangeOne株式会社

  • 営業プロセスで必要な情報がひとつに
  • 初心者でも使いやすく導入しやすい
  • 詳細なレポートによる営業内容の分析と予測

FreshworksCRMは、CRMとSFA、MAツール、チャットツールなどをまとめて利用可能なシステムです。レポート作成や分析予測機能により営業活動の課題が可視化され、部内の戦略設計をサポートします。

営業プロセスで必要なツールすべてをひとつにまとめていてながらも、最短1日での導入、初心者でも使いやすいインターフェースが特徴です。機能が優れているにもかかわらず、低コストで無料トライアルも設定されています。

機能 詳細
メール・テンプレート
売上予想・売上管理
メール一括配信
エクスポート機能
Office365連携
無料プラン 要問い合わせ
無料トライアル 21日間


SFAは無料版・無料トライアルで使用感を比較する

SFAはサービスによって使用感や利用できる機能が異なるため、導入を検討する際は無料プランや無料トライアルを利用し、サービスの使い勝手を試しましょう。

SFAの導入によって顧客とのファーストコンタクトから商談、案件管理まで多くの場面にて営業活動を可視化。成約までの確度の高い顧客を分析し予測することで効率的な営業支援を行えます。CRMの機能も搭載していれば名刺管理やメール送付の機能を同時に活用でき、部署やチームで戦略的に課題へ取り組めるでしょう。

無料プランや無料トライアル期間を利用すれば、実際に使用する社員が事前に使用感を試せるので、気になるサービスがあればぜひ資料請求してみてください。

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