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無料で使えるおすすめのSFAツール(営業支援システム)比較13選!ツールの特徴と選ぶ際のポイントを解説!

最終更新日:(記事の情報は現在から164日前のものです)
SFA(営業支援システム)とは「Sales Force Automation」の略称で、効率的で無駄のない営業活動を実現してくれるツールのことです。この記事ではSFAの概要や、無料プラン・無料トライアルのあるおボクシルおすすめのSFAツールを紹介します。

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おすすめSFAツールの製品資料や機能比較表を無料でダウンロード可能です。案件管理、営業プロセス管理、商談フロー管理などさまざまな目的で導入されるSFAの比較にお役立てください。サービス比較はこちら

無料SFAツールの選び方

無料のSFAツールを選定する際は、いくつかの基準が存在します。代表的な基準について解説します。

必要な機能が揃っているか確認する

SFAツールを選定する際は必要な機能が揃っているか確認してください。

無料SFAツールの機能は、有料ツールに比べると制限されてしまいます。必要な機能をあらかじめピックアップし、気になったツールは必要は機能が搭載されているか必ず確認しましょう。

SFAの主な機能をまとめました。自社の課題から必要な機能を洗い出しておきましょう。

機能 詳細
顧客管理 商談を行う相手や企業などの顧客情報を管理できる機能
名刺管理 名刺をもらった際に管理できる機能
案件管理 「商談の進捗」や顧客行動を分析した「受注確率」「受注予定日」「売上見込金額」などの案件情報が管理できる機能
リード管理 見込み顧客の管理ができる機能
スコアリング ユーザーの購買行動やWeb上でのアクションをもとに、顧客に点数を付けて分類する機能
見積・見積書作成 見積金額が出せたり、見積書が作成できたりする機能
レポート作成 商談数や案件数など、営業活動で重要な指標を可視化するためのレポート作成ができる機能
売上予測・売上管理 受注率や案件数などのデータから売上の予測や管理ができる機能
予実管理 予算と実績を管理できる機能
ワークフロー 業務のプロセスが一段階進んだ際に、次のアクションが自動で実行される機能
日報管理 各営業のやったことを日報形式で提出・管理ができる機能
商談管理 商談発生〜契約までの進捗状況を管理できる機能
スケジュール管理・タスク管理 OutlookやGoogleカレンダーなどのカレンダーと同期して、スケジュールやタスク管理ができる機能
アラート機能 営業活動の段階や状況に応じてアラートをしてくれる機能
キャンペーン管理 販促を目的として行う各種広報・宣伝活動を管理できる機能
メールテンプレート 効率的にメールを送信できるようにテンプレートが登録できる、あらかじめ用意されている機能
メール一括配信 顧客データやセグメントなどに応じてメールを一括で配信できる機能
エクスポート EXCELやPDFなどのデータをエクスポートできる機能
ファイル添付 案件情報などに画像やファイルなどを添付できる機能

SFAツールの機能について

SFAとは「Sales Force Automation(営業活動自動化)」の略称で、営業支援システムや営業支援ツールを意味します。SFAに一般的に搭載されている代表的な機能を簡単に紹介します。

【顧客情報管理】

取引先の企業名、所在地、担当者の連絡先などをデータベース化できます。検索機能が付いていれば、すぐに情報にたどり着けます。情報共有が進むため、効率的な営業活動ができるようになります。

【進捗管理】

案件がどの程度進んでいるのか、見える化できます。担当者が変わっても、進捗状況が一目瞭然なので、スムーズな引継ぎができます。

なかには商談の日時やToDoについて、アラートしてくれるシステムもあります。

【見積書・請求書の作成】

営業データから、見積書や請求書の作成もできます。データを入力しなおす手間が省けるので、ヒューマンエラー防止にも役立ちます。会計システムと連携できれば、より業務プロセスが効率化できます。

ユーザーの利用制限数を確認する

無料のSFAツールには、一定のユーザー数までは無料としているサービスが多いです。サービスによっては2〜3名までと少人数でしか利用できない場合もあるので、大人数での利用を考えている場合は有料のSFAを検討しましょう。

MAツールや他サービスとの連携は可能か確認する

SFA/CRMとMAツール(マーケティング自動化ツール)はセットで利用するパターンが多いので、既存で導入しているMAツールがある場合は連携できるかを確認しておきましょう。

他にも販売管理システムと連携として、受注情報や顧客情報の連携ができるかを確認しておくと、ツール導入後にさらなる業務の効率化を実現できます。

おすすめSFAツールの比較表

サービス名Salesforce Sales Cloud
Salesforce Sales Cloud
kintone
kintone
Zoho CRM
Zoho CRM
Knowledge Suite
Knowledge Suite
JUST.SFA
JUST.SFA
intra-mart DPS for Sales
intra-mart DPS for Sales
Freshsales Suite
Freshsales Suite
ユーザーレビュー
4.04
4.19
4.04
3.8
4.0
5.0
5.0
初期費用
0円(税抜)〜
0円(税抜)〜
0円(税抜)〜
月額費用
3,000円(税抜)〜
2,400円(税抜)〜
50,000円(税抜)〜
2,500円(税抜)〜
2,400円(税抜)〜
導入形態
  • クラウド
  • クラウド
  • クラウド
  • クラウド
  • クラウド
  • クラウド
  • オンプレミス
  • クラウド
連携サービス
  • Marketing Cloud Account Engagement (旧 Pardot)
  • Linkedin
  • Slack
  • Google Workspace
  • Microsoft Outlook
  • Facebook
  • Twitter
  • Chatwork
  • サイボウズ メールワイズ
  • Garoon
  • kincone
  • freeeサイン
  • MiiTel
  • クラウドサイン FILING
  • UiPath Platform
  • Qosmos
  • Deep Sales
  • その他複数サービス
  • Dropbox Business
  • box
  • Zendesk
  • Mailchimp
  • GitHub
  • Asana
  • SurveyMonkey
  • Slack
  • Trello
  • WordPress
  • Zoom
  • Adobe Acrobat Sign
  • ドキュサインの電子署名
  • Microsoft 365 (旧称 Office 365)
  • Jira Software
  • Groove
  • QuickBooks
  • RingCentral
  • Zomato
  • Yelp
  • eBay
  • ToDoList
  • Hacker Earth
  • Zoho Oauth
  • Medium
  • EvenBrite
  • Shopify
  • Google 広告
  • Facebook Ads
  • Zapier
  • Google Workspace
  • Microsoft Teams
  • Google スプレッドシート
  • Gmail
  • Microsoft Excel
  • HubSpot
  • Mailchimp
  • PayPal
  • Slack
  • ドキュサインの電子署名
  • Google Workspace
  • Microsoft 365 (旧称 Office 365)
  • PandaDoc
  • QuickBooks
  • Xero
  • Zapier
API連携
iOSアプリのURL
AndroidアプリのURL
スマートフォンのブラウザ対応
顧客管理
名刺管理
案件管理
リード管理
スコアリング
見積・見積書作成
レポート作成
売上予測・売上管理
予実管理
ワークフロー
日報管理
商談管理
スケジュール管理・タスク管理
アラート機能
キャンペーン管理
メールテンプレート
メール一括配信
エクスポート
ファイル添付
対応言語
  • 英語
  • 中国語
  • 韓国語
  • スペイン語
  • ドイツ語
  • フランス語
  • イタリア語
  • オランダ語
  • ポルトガル語
  • スウェーデン語
  • ロシア語
  • チェコ語
  • ベトナム語
  • タイ語
  • 日本語
  • ほか多数の言語
  • 英語
  • 中国語
  • 韓国語
  • ベトナム語
  • タイ語
  • 日本語
  • ほか多数の言語
  • 英語
  • 中国語
  • 韓国語
  • スペイン語
  • ドイツ語
  • フランス語
  • イタリア語
  • オランダ語
  • ポルトガル語
  • スウェーデン語
  • ロシア語
  • チェコ語
  • ベトナム語
  • タイ語
  • 日本語
  • ほか多数の言語
  • 日本語
  • 日本語
  • 日本語
  • 英語
  • 中国語
  • 韓国語
  • スペイン語
  • ドイツ語
  • フランス語
  • イタリア語
  • ポルトガル語
  • スウェーデン語
  • ロシア語
  • チェコ語
  • ベトナム語
  • タイ語
  • 日本語
  • ほか多数の言語
SOC
  • SOC1 Type2
  • SOC2 Type2
  • SOC3
  • SOC2 Type2
  • SOC2 Type2
ISO
  • ISO/IEC 27001
  • ISO/IEC 27017
  • ISO/IEC 27018
  • ISO/IEC 27017
  • ISO/IEC 27001
  • ISO/IEC 27017
  • ISO/IEC 27018
  • ISO/IEC 27001
  • ISO/IEC 27001
  • ISO/IEC 27001
プライバシーマーク
そのほかセキュリティ認証・内部統制
  • APEC Certification for Processors and Controllers
  • ASIP Santé HDS
  • ASP・SaaS情報開示認定制度
  • C5 (ISAE 3000)
  • CSA STAR
  • CS Gold Mark
  • DoD IL2
  • DoD IL4
  • FedRAMP High
  • FedRAMP Moderate
  • GDPR
  • HIPAA
  • HITRUST
  • IRAP
  • IRS 1075
  • ISMAP
  • NEN 7510
  • PCI DSS
  • Privacy Shield
  • Spain Esquema Nacional de Seguridad (ENS)
  • TRUSTe Privacy Verified Seal
  • UK Cyber Essentials Plus
  • ISO/IEC 27701
  • SOC2 + HIPAA
  • Cyber Essentials Plus
  • Cyber Essentials

無料で使えるおすすめのSFAツール3選

SFAツールの中で無料で使えるおすすめのツールを紹介します。無料の範囲でできることや機能制限などを解説しているのでSFAツール選びの参考にしてみてください。

HubSpot

HubSpot
HubSpot
BOXIL SaaSセクション | BOXIL SaaS AWARD 2023
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ボクシルSaaSのデータを元に表示しています
提供企業様でご不明点がある方はこちら

  • SFAやCRMをはじめ多数の機能を搭載
  • 行動履歴と関連したリードのスコアリング
  • Eメールのスケジュール設定

HubSpot Sales Hubは、無料からはじめられる多機能なSFA・CRMツールです。SNS投稿やレビュー情報、ホームページの閲覧など、リードの行動履歴がデータとして蓄積されます。これらのスコアリング、およびコンバージョンにつながるメールのスケジュール配信といった機能を搭載。ダッシュボードやレポーティング、見積もり作成なども無料で利用できます。

HubSpotが提供するMarketing HubやService Hubのほか、さまざまな外部システムとの連携で営業管理にかける工数を削減可能です。まずは無料プランで、本格的にツールを導入する前に使い勝手を試すとよいでしょう。

  • iOSアプリ・AppleWatch連携
  • Googleカレンダーと同期できるスケジュール機能
  • 商談レポート作成機能

NICE営業物語Smart3は、営業活動を支援するための無料のSFAアプリです。スケジュール管理や営業報告の作成、SNSを利用したグループ間での情報共有が可能です。入力項目選択方式により、スピーディに営業報告を作成できます。

また、AppleWatchと連携することで、AppleWatch上でスケジュールの確認や簡易営業報告の作成も可能です。

GrooForce 980 - 株式会社アスペックス

  • 見やすいスケジューラー
  • 管理しやすいCRM機能
  • 一目でわかる営業進捗管理

GrooForce 980は、2アカウントまで無料のSFAツールです。無料プランに制限はなく、GrooForce 980の全機能を期限なく利用できます。

誰でも簡単に扱える操作感で、顧客情報や営業情報、スケジュールを一元管理できます。

無料トライアルのあるおすすめSFAツール

無料トライアルを実施しているおすすめのSFAツールを紹介します。

Salesforce Sales Cloud - 株式会社セールスフォース・ジャパン

Salesforce Sales Cloud
Salesforce Sales Cloud
BOXIL SaaSセクション | BOXIL SaaS AWARD 2023
ボクシルSaaSのデータを元に表示しています
提供企業様でご不明点がある方はこちら

  • 世界の15万社以上への導入実績
  • 幅広い企業にマッチする分析・レポート機能
  • セキュリティ認証のISO 27001やSOC 1を獲得

世界で圧倒的なシェアを誇るSalesforce Sales Cloudは、多くのニーズに対応できる高機能なSFAツールです。売上の分析や予測、各営業担当者の進捗状況のレポートまで細やかに営業活動を可視化できます。案件、見込み顧客、活動履歴、問い合わせといった情報を関連付けすれば、データドリブンな営業活動に役立てられるでしょう。

高機能なSalesforceは、サポートも充実しており電話やチャットでの問い合わせが可能です。無料トライアルも提供されており、料金プランの中で低価格なEssentialsは1ユーザー月額3,000円から利用できます。

Salesforce Sales Cloud公式サイトより(2022年5月時点)

機能 詳細
メール・テンプレート
売上予想・売上管理
メール一括配信
エクスポート機能
Microsoft365連携
無料トライアル 30日間

Zoho CRM - ゾーホージャパン株式会社

Zoho CRM
Zoho CRM
BOXIL SaaSセクション | BOXIL SaaS AWARD 2023
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ボクシルSaaSのデータを元に表示しています
提供企業様でご不明点がある方はこちら

  • コストを抑えてSFA・CRMを導入したい個人事業主や中小企業に適切
  • 活動の見える化×分析レポート
  • 多種多様なサービスと連携可

Zoho CRMは、個人事業主や中小企業に適したクラウドSFA・CRMツールです。世界25万社で導入されており、一週間もあればスムーズな運用が可能でカスタマイズ性も非常に高い製品です。

商談中の共有や報告内容の整理、レポートの作成までもれなくカバーしてくれます。Google Workspaceをはじめとした外部アプリケーションと連携可能。また、資料が漫画形式でサービスのイメージをつかみやすいのも特有のポイントです。無料プランでは3ユーザーまで、顧客情報の管理やリード獲得、分析レポート機能などの基本機能を利用できます。

Zoho CRM公式サイトより(2022年6月時点)

機能 詳細
メール・テンプレート -
売上予想・売上管理 -
メール一括配信 -
エクスポート機能 -
Microsoft365連携
無料トライアル 15日間

intra-mart DPS for Sales - 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート

intra-mart DPS for Sales
intra-mart DPS for Sales
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ボクシルSaaSのデータを元に表示しています
提供企業様でご不明点がある方はこちら

  • Excelをもとにオリジナル帳票が作成可能
  • 名刺情報をもとに顧客を一元管理
  • 蓄積された商談情報を戦略的に活用

intra-mart DPS for Salesは、顧客や案件、活動、名刺、レポートを中心に設計され、SFAの基本となる機能はもちろん、イントラマート独自開発のグループウェアにてオールインワンでシステムを利用可能です。

SFA導入前に活用していた既存のExcel帳票をそのまま取り込み、ノンプログラミングでオリジナル帳票を作成できます。スマートフォンのカメラで撮影するだけで、即時に名刺情報はデータとして登録されます。名刺情報と営業活動を紐づけることで、過去の営業活動を確認可能。過去の商談情報を戦略活用することで、受注と売上の予測精度を上げて効率的な営業支援を実現します。

機能 詳細
メール・テンプレート
売上予想・売上管理
メール一括配信
エクスポート機能
Microsoft365連携
無料トライアル 要お問い合わせ

JUST.SFA - 株式会社ジャストシステム

JUST.SFA
JUST.SFA
BOXIL SaaS AWARD 2022 営業・顧客管理部門受賞
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ボクシルSaaSのデータを元に表示しています
提供企業様でご不明点がある方はこちら

  • 使いやすく定着しやすいSFA
  • 専門知識不要でカスタマイズ可能
  • 幅広い用途で活用可能

JUST.SFA(ジャストSFA)は、ソフトウェア開発で数十年の実績がある、ジャストシステムの独自ノウハウが詰まったSFAツールです。

プログラミングの専門知識がなくてもカスタマイズでき、使いやすく定着しやすいのが特徴。契約書や見積書のワークフロー機能も便利で、幅広い用途でSFAを活用できます。

機能 詳細
メール・テンプレート
売上予想・売上管理
メール一括配信
エクスポート機能
Microsoft365連携
無料トライアル あり

Freshsales Suite - OrangeOne株式会社

Freshsales Suite
Freshsales Suite
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ボクシルSaaSのデータを元に表示しています
提供企業様でご不明点がある方はこちら

  • 営業プロセスで必要な情報がひとつに
  • 初心者でも使いやすく導入しやすい
  • 詳細なレポートによる営業内容の分析と予測

Freshsales Suiteは、CRMとSFA、MAツール、チャットツールなどをまとめて利用可能なシステムです。レポート作成や分析予測機能により営業活動の課題が可視化され、部内の戦略設計をサポートします。

営業プロセスで必要なツールすべてをひとつにまとめていてながらも、最短1日での導入、初心者でも使いやすいインターフェースが特徴です。機能が優れているにもかかわらず低コストで、最上位プランが全部使い放題の無料トライアルも設定されています。

機能 詳細
メール・テンプレート
売上予想・売上管理
メール一括配信
エクスポート機能
Microsoft365連携
無料トライアル 21日間

Knowledge Suite - ナレッジスイート株式会社

Knowledge Suite
Knowledge Suite
BOXIL SaaS AWARD Spring 2023 BOXIL SaaS AWARD Spring 2023 Good Service
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ボクシルSaaSのデータを元に表示しています
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  • SFA・CRM・グループウェア統合
  • ユーザー数無制限
  • 強固なセキュリティ対策

Knowledge Suiteは、情報共有を活性化させるグループウェア、営業活動に必要な顧客管理CRM、営業活動を支援するSFAツールが連携したクラウド型統合ビジネスアプリケーションです。導入前に無料トライアルが利用できます。

顧客情報に関わる行動履歴を最短3ステップで入力して営業報告でき、カスタマイズ対応も柔軟です。受注見込みに対する予実管理はリアルタイムに可能で、スケジュール、ファイル共有、ToDo、営業日報はグループウェアと機能連動します。

機能 詳細
メール・テンプレート
売上予想・売上管理
メール一括配信
エクスポート機能
Microsoft365連携 -
無料トライアル 要問い合わせ

HotProfile - ハンモック

  • ワンクリックで情報を簡単に把握
  • 課題に合わせてプランを選択可能
  • 高い拡張性

HotProfileは、忙しい営業担当者をフルサポートしてくれるツールです。ワンクリックで顧客の最新情報や過去の営業活動を提示。営業力強化とマーケティング力強化からプランが選べ、課題に合わせた活用ができます。

項目のカスタマイズ性に優れており、システム連携も豊富。自社に合わせたカスタマイズによって、営業活動の効率がアップします。

機能 詳細
メール・テンプレート
売上予想・売上管理 -
メール一括配信
エクスポート機能
Microsoft365連携 -
無料トライアル 要問い合わせ

kintone - サイボウズ株式会社

kintone
kintone
BOXIL SaaS AWARD Spring 2023 BOXIL SaaS AWARD Spring 2023 Good Service
ボクシルSaaSのデータを元に表示しています
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kintoneは、業種や仕事に合わせてカスタマイズできるシステムです。案件管理や問い合わせ管理、日報など、必要な機能を選んでいくだけで、自社にあったSFAツールができあがります。

1,000以上のアプリがあり、人事・開発・マーケティングなど種類も多岐にわたっているので、総合的な業務支援システムが必要な方におすすめです。

機能 詳細
メール・テンプレート
売上予想・売上管理 -
メール一括配信
エクスポート機能
Microsoft365連携 -
無料トライアル 30日

Flex CRM - ノイアンドコンピューティング

  • 業種別のテンプレート搭載
  • 簡単な設定で自社用にカスタマイズ
  • メンテナンスフリー

FlexCRMは、初期導入費用0円から活用できるSFAサービスです。業種や業態別のテンプレートが用意されているので、データを読み込めばすぐにはじめられます。

クラウドサービスなので、メンテナンスフリー。各種外部システムとの連携もでき、高い拡張性をほこっています。

機能 詳細
メール・テンプレート
売上予想・売上管理 -
メール一括配信
エクスポート機能
Microsoft365連携 -
無料トライアル 90日

cyzen - レッドフォックス株式会社

cyzen
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提供企業様でご不明点がある方はこちら

  • マップマッチング機能で正確な位置情報を把握
  • スマートフォンで業務報告が完了
  • 専門知識がなくても簡単に運用可能

cyzenは、スマートフォンで簡単に使える営業活動支援サービスです。顧客情報を地図にマッピングするマップマッチング機能を使えば、顧客の位置情報を正確に把握し、どのような営業活動が行われているのか、すぐに把握できます。

業務報告もスマートフォンアプリに入力するだけで完了。外出が多い営業担当者をしっかりサポートしてくれるサービスです。

機能 詳細
メール・テンプレート -
売上予想・売上管理 -
メール一括配信 -
エクスポート機能 -
Microsoft365連携 -
無料トライアル 14日


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無料と有料の違いは?よくある制限

無料のSFAツールでよくある制限をまとめました。

利用機能の制限

無料版のSFAツールは有料版に比べ、顧客管理やドキュメント管理など、必要最低限の機能のみを搭載したシンプルな設計のサービスが多いです。

SFAツールを導入して営業活動を効率化し、売上を向上させたいのであれば、リード管理や売上管理、商談管理などの機能が充実している有料版のサービスがおすすめです。

利用ユーザー数の制限

無料のSFAツールでは、利用ユーザー数に制限があるサービスもあります。

サービスによっては、2〜3名までと少人数でしか利用できない場合もあるので、部署全体での導入を検討しているのであれば、有料サービスの選定も視野に入れて、気になるサービスを比較するとよいです。

利用できるサポートの制限

SFAは導入から運用にのせるまでが重要なシステムです。無料のSFAツールや無料プランを利用している場合、有料サービスと比較して受けられるサポートに差があります。

有料SFAツールでは、導入サポートや運用コンサルティング、電話・チャットでのサポートが充実しているサービスもありますが、無料SFAツールでは、そもそもサポートが受けられない、受けられるサポートが少ない場合があるので、SFA導入に不安がある方はサポート体制が充実している有料サービスがおすすめです。

SFAとCRMの違い

SFA(営業支援システム)は営業活動の効率化が目的な一方、CRM(顧客管理システム)は顧客との関係性強化が目的のツールです。

ただし、SFAとCRMは密接に関わっていて、同じクラウドサービスに内包されているケースが多々あります。SFAとCRMのデータを一元管理することで顧客の開拓から囲い込み、アフターフォローのプロセスまでを可視化できるでしょう。

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SFAツールは無料版・無料トライアルで使用感を比較しよう!

SFAツールはサービスによって使用感や利用できる機能が異なるため、導入を検討する際は無料プランや無料トライアルを利用し、使い勝手を試しましょう。

SFAの導入によって顧客とのファーストコンタクトから商談、案件管理まで多くの場面にて営業活動を可視化。成約までの確度の高い顧客を分析し予測することで効率的な営業支援を行えます。CRMの機能も搭載していれば名刺管理やメール送付の機能を同時に活用でき、部署やチームで戦略的に課題へ取り組めるでしょう。

無料プランや無料トライアル期間を利用すれば、実際に使用する社員が事前に使用感を試せるので、気になるサービスがあればぜひ資料請求してみてください。

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