Zoho CRMの評判・口コミ

【導入前の課題】 以前は営業の社員一人一人が書類に記入、それを担当者がまとめてExcelに転記する形で管理、会議などで活用していました。 集計に手間がかかるし、データの活用にタイムラグが生じていた。 【導入後の効果】 売上予測や売上実績をグラフにまとめて集計・レポート化する手間が省けて、営業スタッフがすぐにデータを確認・活用できるようになった。 議事録のデータなどもまとめて一元管理することで、データ活用の精度が向上した。

【導入前の課題】 社員が個別に顧客情報をExcelで管理しており、営業が属人的だった。 【導入後の効果】 アプリ上に顧客データを集約することでデータの引き出しが効率的になった。また入力の際にカテゴリや過去の履歴ごとに抽出できるようにするなどデータ分析がしやすいように書式を統一した。 新規の顧客との商談が確定すると、自動で訪問予定が組まれるなどのワークフローも構築できた。

【導入前の課題】 以前は顧客情報の管理が複雑でした。例えば事業所ごとに管理方法が違っていたり、店舗ごとに名刺情報の管理が違う、不動産に関する情報の多くは電子化されておらず紙のままといった感じで、店舗でお客様の相談があった際に情報の検索に時間がかかるという状況でした。 【導入後の効果】 様々な情報を「Zoho CRM」上で管理できるようになり、情報の検索速度が圧倒的に上がりました。また顧客情報を見込み客など商談のステージで分けることができるので、一目で状況が把握できるようになり引き継ぎなども簡単になりました。

導入前は、顧客イメージが感覚に依存しており、データに基づいた分析が困難でした。また、顧客とのコミュニケーションの効果を測る仕組みがなく、ロイヤルティ向上施策の進展も限定的でした。しかし、このサービスを導入したことで、顧客データを一元化し、詳細な分析による可視化が可能になりました。蓄積したデータを活用して、、的確なコミュニケーションを実現しました。顧客との関係性を深めることで、ロイヤルティ向上へ具体的に取り組むことができるようになり、ビジネスの成長に貢献しました。

①導入前の「課題」 以前使用していたCRMツールは項目が複雑化して使いにくいものになっていた。 ②導入後の「効果」 機能を絞り導入できるのでシンプルに始めることができた。見込み顧客なども合わせて、商談ステージごとに顧客データを管理、営業ごとのアポイントメント数、商談保有数などを表示、進捗状況を可視化している。営業スタッフの行動データから新入社員などに適切なアドバイスをしたり、人材の適正配置などを行っている。

【導入前の課題】 以前は比較的高度なCRMツールを使用しており、機能追加は個人で行っていて作業が属人化していた。 【導入後の効果】 皆が使えるようにシンプルなツールになったことで、情報共有や情報連携が進んだ。また業務の可視化やスタッフの間で情報の有効活用が進んだことにより、業務の効率化や顧客の満足度向上につながった。

営業進捗の確認に膨大なExcelを利用しており、必要な情報を抽出するのに多大な労力がかかっていました。また、案件の進捗状況や受注確度が把握しづらく、KPIの追跡も不十分でした。導入後は、リアルタイムでの情報共有とステージ別の案件管理が可能となり、進捗確認がスムーズに。受注確度の管理精度が向上し、KPIの追跡も容易になりました。その結果、営業活動の効率化と戦略的な意思決定が実現しました。

①導入前の「課題」 データ管理が属人的になり、社内のナレッジとして蓄積していなかった。また、顧客の増加にも対応が難しかった。 ②導入後の「効果」 電話などで話した内容や日時など細かく記録して社内でデータを共有できるようになった。また履歴から電話する際にこの時間帯は不在が多いなどがわかったし、電話がかかってきた時もあらかじめポップアップで顧客の情報が表示されるので、会話の準備が可能になった。

導入前の「課題」 Excelでの営業管理は案件が増えると大変。また数字・進捗などがリアルタイムでないので、レポート作成の際に問い合わせる必要があったり、色々と面倒。 導入後の「効果」 スムーズなデータ共有が可能になり、レポート作成がスピーディーになった。また、レポートを基にした営業戦略の改善などにつながるスピードが早まった。

導入前の「課題」 以前は紙での情報管理・保存がもっぱらであり、社内に散らばった情報の検索にもかなり時間がかかっていた。 導入後の「効果」 アプリ上に情報が集約されたことにより、目当ての情報の検索スピードが段違いに速くなった。また、情報の紛失などがなくなり、セキュリティ意識も向上した。 細かい点ではユーザーが自身で情報を入力できる会員登録フォームの作成などが非常にスムーズで使いやすい。

導入前の「課題」 顧客管理は主にExcelで行なっていたが複雑になり、メンバーの増加に耐えられなくなっていた。また、見積書の管理なども紙では紛失のリスクなどがあった。 導入後の「効果」 顧客データの管理を問い合わせからライセンス獲得まで細かくステータス分けするフォーマットを作成することで、誰でもすぐに状況がわかりやすくなった。 見積書のデータ管理は申請から作成・承認に至るまですべてツール上で完結することで、スムーズになった。データの保存も電子上で行えるので検索などが非常に楽。

【導入前の課題】 顧客管理、案件管理が増加傾向にあり、１０００件を超えたあたりから複雑で時間がかかるようになっていました。 【導入後の効果】 ツール導入の際に入力形式の見直しを図り、シンプルな書式になって入力がしやすく、情報の把握も簡易になりました。 また商談の担当者の情報がリアルタイムで更新されることで、売り上げ予測の精度も向上しましたね。

【導入前の課題】 元々社外の顧客情報などをデータベース化して社内に保存して共有するという文化がなく、情報が属人化していました。 【導入後の効果】 Excelなどへの入力と違い、フォーマットがしっかりとしているのでデータ入力しやすいですし、書式が統一されて見やすくなりました。情報共有がスムーズになったことにより、引き継ぎが簡単になったり、エリア別や時期別のデータ集計などもしやすくなり、スタッフのスキルの底上げにも貢献しました。

①導入前の「課題」 顧客データと製品のデータが結びついておらず、各々個別に紙でファイリングされており管理が面倒でした。 ②導入後の「効果」 顧客データと製品データが統合管理されて紐づいたことで、個別のファイルから探すという手間がなくなり、作業が効率化されました。図面などの情報が顧客データと結びつき、非常に見やすいです。また顧客の購入履歴や注文時の内容などの詳細も紐づいており、担当者に問い合わせて確認する作業が不要になりました。

①導入前の「課題」 営業成績がイマイチな社員は架電の件数が少ないのか、少ないのであればそれはなぜなのか。件数以外に会話の内容に問題があるのか。あるいは顧客リストに何かしらの問題があるのか。といったことが可視化されておらず、結果ナレッジとして蓄積されていきませんでした。 ②導入後の「効果」 架電件数の問題か、内容の問題か、リストの問題かなどをスタッフ一人一人の状況を可視化して、適切なアドバイスができるようになりました。結果的に、営業成績が伸びましたし、時期別やエリア別の成績状況などがナレッジとして蓄積されて、より効率的なアプローチが可能になりました。PDCAが適切に回せるようになりましたし、単なる数字で評価するのではなく、内実にもリーチできるのでスタッフからの評価も上々です。

①導入前の「課題」 データ管理には主にExcelを活用していました。Excelで顧客や見込み客の項目などを作りデータ入力していきます。案件が増えるごとに管理が煩雑になり、連絡手段であるメールの量も多くなって、間違いも目立つようになりました。 ②導入後の「効果」 二重入力や三重入力がなくなり、どのデータが最新であるかの判別もすぐにつくようになりました。 ワークフローを利用することで適宜必要なメールが送信されるので、まとめての一斉送信が不要になりましたし、メールの確認作業がなくなり大分負担が減りました。

・導入前の課題 それぞれの営業のスタッフなどが現場で直接データを入力しているわけではないのでデータにライムラグが生じていた。また個人データに紐づいておらず、誰がどのような案件を担当しているのかが、いちいち問い合わせする必要があった。 ・導入後の効果 その場でデータを入力することで最新の情報がすぐに共有されるようになった。個人とデータが紐づき、気付きや営業の仕方といったナレッジが可視化されて、会議などでも情報が共有されてチームのレベルの底上げに貢献した。 またデータ集計やグラフ化も簡単でレポート作成に２〜３日かかっていたのが、数時間で終わるようになった。

課題としてあったのはバックオフィス業務は基本的にExcelで行っていましたが、抱える案件が増えていくと対応や管理・修正に時間がかかることがわかってきて、専用のツールが必要であるとの認識になっていました。 効果としては案件などのデータを一元管理できるようになり、数字も非常に見やすくなりました。データの修正や履歴の検索なども非常にスムーズですし、出先でデータ確認する際にも非常にスムーズになりました。特に月毎の目標と粗利のレポートとを集計分析して比較することが簡単にできるので、社員がデータを参照する際にとても便利です。

以前は案件が属人化しており、会社のナレッジとして蓄積されていませんでした。また、データのやり取りの多くを紙ベースで行なっており、業務量が膨大になり負担となっていました。 ツール導入後は、案件管理をツール上で行えるようになり、詳細な情報の確認・共有がスタッフ間で簡単になりナレッジとして蓄積されるようになりました。 また、データに関しては親会社のシステムから直接電子データとして受け取り、見積もりや請求書などのデータもツール上で処理してデータ出力できるので、時間短縮や紙の管理コスト削減になっています。

【導入前の課題】 各部署各チームがそれぞれの案件をスプレッドシートで管理しており、情報が散在してしまっていた 【導入後の効果】 それぞれが持っているリードと案件が一元集約され、全社的な集計ができるようになり、Zoho Analyticsを活用したダッシュボードを構築することでチーム単位・部署単位での横並びの比較が容易となった

【導入前の課題とサービスでの解決】 案件の把握がスプレッドシートのみで管理がおざなりになっているといった課題があった。 zohoの導入によって、新入社員が見たとしても進捗の管理が容易で、 案件詳細のすり合わせもCRMに情報入力をしておくだけなので、 mtg用に別途資料を作成するといった、余分な工数がゼロになった。 【サービスを利用していて実感しているメリット】 ・案件進捗管理が容易になった ・会社の資産（情報）蓄積が容易になった

ZohoCRMの導入により、顧客管理と営業進捗管理が一元化され、業務プロセスの効率化と生産性の向上が実現しました。これにより、営業成績の向上にも繋がりました。

ハウスリードに対して適切なタイミングでメルマガを流したりLINEで通知を飛ばすなどのフロー構築を行う必要があったので、Zohoに変更して運用を開始しました。おかげで属人的になっていた業務や各リードへのCRMアクションをほぼ自動で行えるようになったので人的リソースが改善して部署利益が改善できたのはありがたいと思っております。

導入により、効果的な顧客管理が可能となり、クライアントデータを活用してターゲットに向けた有効なアプローチを展開でき、Zoho CRMのデータベースから得られる施策が業績向上に寄与しました。

Zoho CRMの導入により、資料請求に対してを効率的にメールの一括送信でき、開封率などの情報も簡単に確認できるようになりました。さらに、手作業での顧客の個別登録から、一括登録への切り替えが可能になり、業務の生産性が向上しました。