Zoho CRMの評判・口コミ

①導入前の「課題」 データ管理には主にExcelを活用していました。Excelで顧客や見込み客の項目などを作りデータ入力していきます。案件が増えるごとに管理が煩雑になり、連絡手段であるメールの量も多くなって、間違いも目立つようになりました。 ②導入後の「効果」 二重入力や三重入力がなくなり、どのデータが最新であるかの判別もすぐにつくようになりました。 ワークフローを利用することで適宜必要なメールが送信されるので、まとめての一斉送信が不要になりましたし、メールの確認作業がなくなり大分負担が減りました。

・導入前の課題 それぞれの営業のスタッフなどが現場で直接データを入力しているわけではないのでデータにライムラグが生じていた。また個人データに紐づいておらず、誰がどのような案件を担当しているのかが、いちいち問い合わせする必要があった。 ・導入後の効果 その場でデータを入力することで最新の情報がすぐに共有されるようになった。個人とデータが紐づき、気付きや営業の仕方といったナレッジが可視化されて、会議などでも情報が共有されてチームのレベルの底上げに貢献した。 またデータ集計やグラフ化も簡単でレポート作成に２〜３日かかっていたのが、数時間で終わるようになった。

課題としてあったのはバックオフィス業務は基本的にExcelで行っていましたが、抱える案件が増えていくと対応や管理・修正に時間がかかることがわかってきて、専用のツールが必要であるとの認識になっていました。 効果としては案件などのデータを一元管理できるようになり、数字も非常に見やすくなりました。データの修正や履歴の検索なども非常にスムーズですし、出先でデータ確認する際にも非常にスムーズになりました。特に月毎の目標と粗利のレポートとを集計分析して比較することが簡単にできるので、社員がデータを参照する際にとても便利です。

以前は案件が属人化しており、会社のナレッジとして蓄積されていませんでした。また、データのやり取りの多くを紙ベースで行なっており、業務量が膨大になり負担となっていました。 ツール導入後は、案件管理をツール上で行えるようになり、詳細な情報の確認・共有がスタッフ間で簡単になりナレッジとして蓄積されるようになりました。 また、データに関しては親会社のシステムから直接電子データとして受け取り、見積もりや請求書などのデータもツール上で処理してデータ出力できるので、時間短縮や紙の管理コスト削減になっています。

【導入前の課題】 各部署各チームがそれぞれの案件をスプレッドシートで管理しており、情報が散在してしまっていた 【導入後の効果】 それぞれが持っているリードと案件が一元集約され、全社的な集計ができるようになり、Zoho Analyticsを活用したダッシュボードを構築することでチーム単位・部署単位での横並びの比較が容易となった

【導入前の課題とサービスでの解決】 案件の把握がスプレッドシートのみで管理がおざなりになっているといった課題があった。 zohoの導入によって、新入社員が見たとしても進捗の管理が容易で、 案件詳細のすり合わせもCRMに情報入力をしておくだけなので、 mtg用に別途資料を作成するといった、余分な工数がゼロになった。 【サービスを利用していて実感しているメリット】 ・案件進捗管理が容易になった ・会社の資産（情報）蓄積が容易になった

ZohoCRMの導入により、顧客管理と営業進捗管理が一元化され、業務プロセスの効率化と生産性の向上が実現しました。これにより、営業成績の向上にも繋がりました。

ハウスリードに対して適切なタイミングでメルマガを流したりLINEで通知を飛ばすなどのフロー構築を行う必要があったので、Zohoに変更して運用を開始しました。おかげで属人的になっていた業務や各リードへのCRMアクションをほぼ自動で行えるようになったので人的リソースが改善して部署利益が改善できたのはありがたいと思っております。

導入により、効果的な顧客管理が可能となり、クライアントデータを活用してターゲットに向けた有効なアプローチを展開でき、Zoho CRMのデータベースから得られる施策が業績向上に寄与しました。

Zoho CRMの導入により、資料請求に対してを効率的にメールの一括送信でき、開封率などの情報も簡単に確認できるようになりました。さらに、手作業での顧客の個別登録から、一括登録への切り替えが可能になり、業務の生産性が向上しました。

導入により、大量の顧客データを安全かつ効率的に一元管理が可能となりました。営業とマーケティングの双方に活用でき、業績向上に繋がりました。

営業コストを削減でき、物品や備品の購入費用などを浮かせられ、全般的に営業に関わる業務を効率化できました。 具体的には、営業所や営業職員ごとに抱え独自管理していた得意先や顧客の情報を紙ではなく、支社でデジタルで保管することで、全体の契約数字、案件数を見える化できるようになったこと。引継ぎが必要なとき、しかるべき連絡先などの情報が共有でき、現担当者以外からのフォローができるようになりました。

メルマガに限らず、顧客情報をツール上に集約し、リアルタイムに更新・把握し細かく管理できるので、従来のエクセル管理時代よりも精度の高いマーケティングができるようになった。 特に担当営業が変わる際の引継ぎが漏れなくできるようになったのが素晴らしい。

以前はイベント参加のお客様とお客様相談室でのデータが分かれて管理されており非効率でした。現在では一元管理されておりデータ検索の精度も上がりましたね。またメルマガのアンケート開封率などが可視化されお客様にあった情報を提供できるようになりました。

【導入前の課題とサービスでの解決】 丁寧に導入をサポートしてもらえる点は高評価。時間をかけて相談することができるので、初心者の私でも十分に使えている。導入後は、顧客（会社・個人）管理と、案件の管理に活用している。

エクセル管理ではなくデータベースでの一元管理が出来ることにより、人員を最小限に抑えてサービスをローンチすることが出来ました。 機能面で困ったときはサポートの方が丁寧に教えてくださるので、担当が作業に取り掛かる際も心理的障壁が低く、スムーズに運用が始まったように感じています。

【導入背景】 ・ＩＴ化への対応（電話、ＦＡＸでのご案内が主流だった） 【課題解決】 ・FAXでのやり取りからメール等でのご案内に変更できた ・自社のシステムから、クラウドサービスに移管したことで自社システムの管理が必要なくなった。

新規顧客リーチから、引き合い、商談、受注までの、一般的な顧客管理から、受発注にかかわる社内事務の効率化や、その他商材への宣伝広告にも、一気通貫で有効に活用できることがメリットだと思います。

顧客管理をワンストップで出来る点は非常に便利です。今まで、エクセルなどを使うなどしていましたが、今はこのZohoCRMを使うだけで管理が出来ています。

会社の資源である「情報」の蓄積と管理、社員間共有がオンラインで可能になりました。 過去の顧客の受注状況や工事代金の回収状況、メモ等による属性情報の共有など業務の効率化につながっています。

インサイドセールスからの商談トスアップ時に事前商談の確度を拠点により情報粒度の差が出た点に課題が有ったが、大幅に改善された。

スプレッドシートでは到底できないレベルのきめ細かい情報共有が可能になりました。顧客情報、案件情報についてわからないことがあれば、まずはZoho CRMを見れば良いという安心感があります。業務が大幅に効率化されました。

Zohoの他のサービスとの連携が容易になりました。弊社ではZohoInvoiceとZohoSalesIQとのデータ連携により、より多くのユーザーの訪問履歴を保存出来ています。

以前はスプレッドシートを使って、かなり大雑把に顧客管理を行っていました。Zoho CRMを導入してからは、接触履歴や担当者のその時の感触などを共有することができるようになりました。また、外出先でスマホからも情報入力ができるので、入力漏れなどもなくなりました。生きた情報をリアルタイムで共有することができ大変助かっています。

導入前の顧客、見込み管理はエクセルの共有ファイルを用いて行っていました。 その為、フォーマットの統一ができない、営業担当者が勝手に項目を追加して管理ができない、日々データベースが追加されるのでファイルが重たくなってしまう等の課題がありましたが、ZOHOを導入することですべて解決できた上で、より利便性がよくなりました。