Zoho CRMの評判・口コミ

Zoho CRMは業務を効率化する上で大きな役割を果たしています。訪問予定のお客様の詳細情報をZoho上で事前に確認できるので、スムーズな対応が可能です。また、活動履歴の共有もリアルタイムで行えるため、重複対応を避けられます。さらに、顧客からの問い合わせ管理も一元化できます。こうした利点により、生産品質が向上し、またサポートスタッフも安心させてくれるので、個人的にもストレスレスで運用できています。

顧客管理は一元化できるようになりました。また担当者変更や案件の仕様変更に伴う見積もり変更も履歴が残るので備忘録としては助かりました。特に担当者が転職したり、所属が変わった時など、案件創出の経緯を追跡するのは非常に役に立ちました

以前は面会予定のスケジュール管理に時間を要していましたが、Zoho CRMを導入することで、これがスムーズになり、ヒューマンエラーを減らすことができるようになりました。

コンサルタントとして支援先の会社様で、顧客管理や営業進捗管理が全くできていなかった（紙管理だった）ので、Zohoを導入することで一定の業務効率化は図ることができた。

このツールは自身でカスタマイズ可能で、使いやすさを追求できます。特に名刺管理は簡単になりました。また、商談状況も一括で管理できるようになりました。

顧客管理と案件管理ができた。 ただ、細かいフェーズでの管理までは到達しておらず、使い込めば対応できたのかもしれないが、システム管理部門もない状態での利用だったので勿体ない使い方だったかもしれない。

背景・課題 営業のパイプライン管理、予実管理、プロジェクト管理 Zohoを中心に営業活動を組み立てるようになり、レポートラインも確立した。次なるアクションを組み立てることができるようになった。

顧客訪問などのスケジュールを紐付けられるため、各スタッフの活動量の把握も容易になった。複数人関わる行動予定の場合もまとめて予定を管理できるので、スケジュールの漏れが無くなった。

メルマガ配信に利用しました。開封率や到達率などもリアルタイムでわかるため安心して使用できました。お客様からの見積依頼も獲得できたため、順調だと思います。

スタートアップの立ち上げにて導入検討しておりましたが、そもそものサービス&社内管理の方向性が整っておらず、活用に至りませんでした。個人的な印象として、その際に比較したCRMの中では一番わかりやすいUIでした。

Excelでの顧客管理に限界があり導入を決めました。（横スクロールでの入力作業が手間） 顧客一人に対しての情報入力が楽になり、またメンテナンスもやりやすいです。

以前はExcelで帳票雛形を作成していたため、標準化や管理が難しかったが、商談の管理から請求書の発行まで一貫した管理が出来るようになった。

クライアントワークの案件獲得までの営業管理ツールとして利用していた。様々なレポートが自動で作成されるので、直感的にそのあとのアクションを検討しやすかった。

顧客情報や接触情報、商談情報などが全て蓄積できるので、しっかり履歴や情報を残しておけばほとんど営業間の引継ぎは必要ありませんでした。

課題としては見込み客の一元管理ができておらず、エクセルファイルで個人個人の営業が案件進捗管理していたため、営業全体としては現状どうなっているかが可視化できてませんでした。このツールを導入してからは、見込み客情報が一元化され、営業各自の対応状況などが確認できるようになりました。

もともとマーケティング思考の薄い弊社でしたが、CRM及びワークフロー機能を使い、社内の情報の透明性を向上化し、かつ生産性をあげることができました。レポートもエクセルで作る必要がなくなり、CRM上での各プロパティ情報をつかってレポートが作れ便利でした。一番良かった点は、（プロパティ）☓（実数）みたいに計算式を設定し、数値を算出できるのも良かったです。現在つかっているCRMではそれができません。

複数の担当者で顧客を管理している場合や、退職者の実績の管理、急な既存顧客からの問い合わせにもログをしっかり残す習慣さえ全員がついていれば安易に対応可能。