Translead CRM

の料金・機能・導入事例

営業活動で扱う情報を、取引先・担当者・案件・活動という四つのデータを軸にひとつの基盤へ集約できます。それぞれのデータに対して必要な項目や入力方法を、任意のタイミングで設定できる構成のため、業種や営業スタイルに合わせて管理の形を組み立てられます。 項目の追加や変更はノーコードで行える設計で、プログラミングの知識がなくても画面のレイアウトを整えられる点が特徴です。情報システム部門や外部ベンダーへ都度依頼せずとも、営業現場の担当者自身が運用しながら調整を重ねられるため、導入後に実態と合わなくなった管理項目を放置しにくい環境をつくります。組織の営業手法が変わっても、その都度画面や項目を見直せるため、仕組みが実態から離れて陳腐化することを防げます。 案件のステータス更新はドラッグ&ドロップで扱える構成で、日々の登録作業にかかる手間を抑えながら進捗を反映できます。現場が自らデータを整える運用を根づかせることで、情報の鮮度を保ちやすくし、蓄積された記録を営業判断に活かせる状態へつなげます。

営業の実務に精通した知見をもとに画面設計が組み立てられており、必要な情報へ素早くたどり着ける操作性を重視しています。閲覧・検索・入力といった一連の作業を、複数の画面を行き来せずに進められる構成のため、商談の合間や移動中でも手を止めずに情報を確認できます。 表計算ソフトに近い感覚で扱える画面設計により、これまで別々のツールやファイルに散らばっていた顧客情報を一箇所で見渡せます。いま自分がどの画面のどの位置にいて、何をしているのかが一目で把握できる分かりやすさを大切にしており、専門的な操作研修に頼らなくても現場のメンバーが扱える状態を目指しています。 入力のたびに画面が切り替わる煩わしさを抑えることで、記録作業そのものへの心理的な負担を軽くし、営業担当者が日々の活動を残す習慣づけをサポートします。定着しやすい操作環境を整えることが、蓄積される情報の質にもつながります。

情報の入力にかかる負担を軽くするため、AIを活用した支援機能を備えています。企業情報の検索では、AIによる操作で対象の情報を呼び出せる構成となっており、取引先を登録する際の調べ物や転記の手間を抑えます。 名刺については、読み取った情報を自動で登録に反映できる機能を用意しており、交換した名刺を手作業で打ち込む工程を省いて連絡先を蓄積できます。 導入の初期段階では、すでに保有している名刺情報の取り込みにも対応する構成のため、これまで紙やファイルで管理していた人脈を基盤へ移す作業をスムーズにします。加えてモバイルからの利用に対応しており、外出先や商談先からでも情報の入力と確認を行えます。 オフィスに戻ってからまとめて記録する運用ではなく、活動が発生したその場で残せる仕組みにすることで、記憶が新しいうちに正確な情報を蓄積することにつながります。こうした入力支援を組み合わせることで、記録が後回しになりがちな営業現場でもデータが自然に積み上がり、蓄積した情報を次の商談準備やマネジメントに活かす運用をサポートします。