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営業活動の効率化ツール・アプリ比較!種類ごとにおすすめサービスを紹介

最終更新日時:
記事の情報は2021-04-05時点のものです。
営業活動の業務効率化に役立つシステムやツールを21種を紹介!名刺管理、営業活動支援、経費精算を効率化させるものなどカテゴリーに分けて、特長と共に記載します。

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営業活動ツールとは

営業活動支援ツールとは、情報整理を効率化でき、見込み顧客のリード情報を、マーケティングオートメーションによって成約へ向けて育てていけるサービスです。

営業は、地道な営業活動が基本で、業務効率化やバックオフィスに関する知識とは無縁というイメージをもっている人も多いと思います。しかし最近では、クラウド型の営業活動ツールを使って情報を共有する動きが盛んになっています。

また、会社によってはインサイド・セールスとの協業も進んでおり、営業マンは「営業のことだけを知っておけばよい」時代はなくなりつつあります。今や営業現場全体で営業支援ツールを取り入れる必要があるといえるでしょう。


営業効率を飛躍させる新手法「インサイドセールス」の詳細はこちら

営業活動の本質とは?分業とプロセス整理で効率化するインサイドセールス | 営業改善・改革事例
働き方改革が叫ばれる昨今、「営業の仕事は提案書、アポ取りなどで残業が多い」という印象があるかもしれません。営業活動...
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営業ツールを導入するメリット

営業ツールを導入するメリットは次のとおりです。

  • 作業の効率化が進む
  • 進捗状況が把握しやすくなる

作業の効率化が進む

紙やエクセルベースで作業を行っている場合、情報整理に時間がかかったり、転記に手間取ることもあります。営業支援ツールを利用すれば、作業を効率的に進められるので、チーム全体の負担を軽減できます。

進捗状況が把握しやすくなる

商談の状況を営業ツールを使うようになると、進捗状況を把握しやすくなります。クラウドベースのツールなら、外出先からもアクセスしやすくなるほか、チームメンバーで共有もしやすくなるメリットもあります。

営業ツールの選び方

営業ツールを選ぶ際は次のポイントを確認しましょう。

  • 課題に合ったツールを選ぶ
  • データの連携は可能か

課題に合ったツールを選ぶ

営業ツールは営業支援・スケジュール管理・会計業務など、多岐にわたります。すべての業務にツールを導入すると、月々の費用が高額になる場合も。日々の業務を見直し、どのような課題があるのか洗い出し、課題に合ったツールを選ぶようにしましょう。

データの連携は可能か

すでにスプレッドシートやエクセルなどを利用して情報整理を行っている場合、データの連携ができるかも重要です。データの連携ができないと、いちいち手入力で入力しなくてはならず、せっかくツールを導入したのにかえって時間がかかってしまいます。

Officeソフトはもちろん、名刺管理ソフト・会計ソフトなど、日常的に利用しているソフトやツールからデータ連携ができるかよく確認しておきましょう。

営業効率化ツール【営業支援】

営業マンの業務を大幅に削減してくれるのは、営業支援やSFAなどのシステムやツールでしょう。しかし、営業支援とひと言で表現される中、個々人の活動にフィットしたサービスやツールを探し、導入を進めるのは難しいところです。

少人数から始められ、営業活動のワークフローに占める時間的割合が大きい商談まわりの営業活動の負担を削減してくれるツールを見てみましょう。

Sales Force Assistant - 株式会社NIコンサルティング

Sales Force Assistant
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  • 業種、業態、営業スタイル別に構成された7種類のシステム
  • 営業活動をアシストしてくれるユーザー専属のAI秘書機能
  • 顧客と社員、顧客同士のつながりを可視化

Sales Force Assistantは、導入実績8,500社以上の営業支援ツールです。案件型やルート型、会計事務所向けなど、課題や運用に合わせたプランがあり、システム上で営業活動と顧客情報をまとめて管理可能です。

登録された見込案件の進捗状況や商談のニュアンスなどをAIが解析し、クロージングのタイミングを指導したり、上司に商談へのフォローを指示したりしてくれます。営業活動を通じて収集した顧客の情報をもとに、顧客同士のつながりを可視化できます。

Sales Force Assistant公式サイトより(2022年8月時点)

料金表

  • 利用人数に応じた料金体系
  • 契約期間は利用開始日より最低6か月
  • 30日間の無料トライアルあり
プラン名 初期費用 月額料金
クラウド 50,000円(税別) 2,000円(税抜)〜/1ユーザー
オンプレミス 150,000円(税抜)~ -

※別途、年間保守費用の負担あり

アプリケーション

iPhone・iPadの方向け Androidの方向け
SFAssist - AppStore SFAssist - Google Play

Zoho CRM - ゾーホージャパン株式会社

Zoho CRM
BOXIL SaaS AWARD 2022 Autumn Good Service
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Zoho CRMは、導入に手間をかけられないがコストは最低限に抑えてCRMを導入したい個人事業主や中小企業にも最適な顧客管理クラウドシステムです。

初期費用もかからず、運用開始まですぐ、かんたんに進められます。カスタマイズ性も非常に高く、使いやすく、効果を出しやすいCRMです。手間とコストを掛けずに情報の共有や、重要な報告、レポートの作成まで必要な機能を漏れなくカバーしてくれます。

GoogleAppsを始めとしたさまざまな外部アプリケーションと連携可能なのも嬉しいポイントです。

料金表

  • 初期費用/オプションなし
  • 1ユーザーから利用可能
  • 月単位での利用可能
プラン名 初期費用 月額料金
スタンダード - 1,680円
プロフェッショナル - 2,760円
エンタープライズ - 4,800円
アルティメット - 6,240円

※税抜

アプリケーション

iPhone・iPadの方向け Androidの方向け
Zoho CRM - AppStore Zoho CRM - Google Play

クラウド顧客獲得ツール nocoセールス - noco株式会社

クラウド顧客獲得ツール nocoセールス
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  • 共有資料の閲覧中に資料画面上でチャットでアプローチ
  • 初回連絡からの応答率93%
  • 資料のページごとの閲覧時間や閲覧回数を可視化

クラウド顧客獲得ツール nocoセールスは、チャットツール不要で共有資料上から連絡できる顧客獲得ツールです。資料上の行動履歴をデータ分析でき、商談を促すアポイントを自動表示したり、資料を開封した瞬間にチャットで営業したりできます。

資料の閲覧時に氏名、連絡先などを取得するフォームを表示でき、顧客カルテに自動登録してくれます。既存の資料に、イベントやキャンペーン情報の追加告知も可能です。

クラウド顧客獲得ツール nocoセールス公式サイトより(2022年9月時点)

料金表

  • 資料や連絡先の登録数無制限
  • 無料プランあり
プラン名 初期費用 月額料金
エントリー - 15,000円(税抜)
スタンダード 150,000円(税抜) 30,000円(税抜)
アドバンス 要問い合わせ 要問い合わせ

アプリケーション

なし

サイボウズ メールワイズ - サイボウズ株式会社

サイボウズ メールワイズ
BOXIL SaaS AWARD 2022 営業・顧客管理部門受賞
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メールワイズは、お問い合わせ対応や採用業務などで使用する共通メールアドレスに届くメールを複数人で共有・一元管理できるツールです。チームでメールを共有することで、重要なメールに対して確実かつ迅速に対応できます。

また、メールボックスで担当者や処理状況を表示できるため、二重対応や対応漏れを防げます。さらに、メール・電話履歴・訪問履歴にコメントを書き込めるので、情報共有にも役立ちます。顧客全員の情報や履歴を時系列に表示でき、自身以外が担当した対応内容もすぐに追えるのも魅力です。

営業担当者と営業アシスタントがメールを共有することで、業務の分担がスムーズに行えるだけでなく、コメントで顧客への返信の方針を確認することで一貫した対応が可能となります。

料金表

  • 2ユーザーから契約可能
  • 30日間の無料トライアルあり
プラン名 初期費用 月額料金
スタンダードコース - 500円(税抜)/1ユーザー
プレミアムコース - 1,500円(税抜)/1ユーザー

アプリケーション

iPhone・iPadの方向け Androidの方向け
メールワイズ - AppStore メールワイズ - Google Play

メールディーラー - 株式会社ラクス

メールディーラー
BOXIL SaaS AWARD 2021 Autumn 営業・顧客管理部門受賞
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メールディーラーはメール共有に必要な機能が揃っています。7,000社以上のユーザー様からのご意見をもとに機能開発して、年に数回バージョンアップしていることが選ばれ続ける理由です。

メールディーラー公式サイトより 2022年4月13日参照)

料金表

  • 課題・要望にあった最適なプランを提案
  • 電話応対での徹底サポート
  • 無料トライアルあり
プラン名 初期費用 月額料金
55,000円~ 38,500円〜

アプリケーション

なし

ビデオトーク - NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション株式会社

ビデオトーク
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ビデオトークは、SMSからビデオ通話を始められるサービスです。相手はアプリのインストールが不要。SMSにビデオ通話用URLを送ることでスムーズにオンライン商談を実施できます。

解像度そのほかは通信帯域によって自動調整され、通信環境が悪くても滑らかな映像と音声で通話可能です。また、通信データを暗号化することで、通話内容の盗み見や盗み聞きのリスクを低減しています。

料金表

  • 利用人数に応じた料金体系
  • 導入、運用、API連携をサポート
  • 14日間の無料トライアルあり
  • 12か月単位での契約(途中でセッション数の変更可能)
プラン名 初期費用 月額料金
0円 13,200円/1ID

アプリケーション

なし

eセールスマネージャーRemix Cloud - ソフトブレーン株式会社

eセールスマネージャーRemix Cloud
BOXIL SaaS AWARD 2022 Autumn Good Service
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eセールスマネージャーRemix Cloudは営業を効率化し、自社の戦略に沿った売れる仕組みを作る営業支援ツールです。商談件数や規模、成約率、期間といった営業生産性の向上に必要な要素をダッシュボードでリアルタイムに確認できます。

活動内容と進捗状況で選択した項目によって入力に必要な内容が変化するので、不要な情報を入力する必要がなく簡単に運用できます。また、必要な情報だけが蓄積されるので分析を有効に行えます。

報告や商談の予定をあらかじめ設定しておくと、メールの自動送信やToDoリストへの自動追加など、営業アラートの機能があるので忙しい時でも放置顧客の発生を防止できます。また、自動的に報告されることでマネジメントを楽に行えます。

料金表

  • ライセンスによって機能が違うことに注意
  • カスタマイズされた見積もりに対応
  • デモ使用依頼可能
プラン名 初期費用 月額料金
スタンダード - 11,000円-
ナレッジシェア(閲覧のみ) - 6,000円-
スケジュールシェア(グループウェアのみ) - 3,000円-

アプリケーション

iPhone・iPadの方向け Androidの方向け
eセールスマネージャーRemix Cloud - AppStore eセールスマネージャーRemix Cloud - Google Play

「eセールスマネージャーRemix Cloud」の導入事例 【PR】

「eセールスマネージャーRemix Cloud」の資料を無料でダウンロードできます。

eセールスマネージャーRemix Cloud


導入企業:株式会社プレコフーズ
導入前の課題:各営業所で営業プロセスが独自化しており、ノウハウの共有や横断的なコミュニケーションが難しかった。
導入後の効果:営業活動の情報を一元化し、マネジメントを効率化。営業活動のスピード感が上がり、イベント後の成約率80%増を実現。

AppSuite - 株式会社ネオジャパン

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AppSuiteは、紙・メール・Excelで行われている従来の社内業務を、たったの4ステップで社内システム化できる、業務アプリ作成ツールです。

案件管理、作業日報、商談記録、契約書管理など営業マンがやらなければならない業務を効率化するアプリを構築できます。

料金表

  • パッケージ版は小規模と大規模どちらにも対応
  • 別途オプションサービスあり
  • 無料トライアルあり
プラン名 初期費用 月額料金
AppSuite クラウド版 0円- 320円-
AppSuite パッケージ版 31,000円- -

アプリケーション

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VyNDEX - ウイングアーク1st株式会社

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CRMやSFAを導入する際に、ExcelからCRM・SFAシステムへの移行が難しい場合がありますが、VyNDEX(ヴァインデックス)ではCRM・SFAであるSalesforce上のデータをExcelから自在に編集できます。

データの検索・絞り込み・並べ替えなどをExcelから行え、データの一括メンテナンスや入力を簡単に行えます。複数の取引先情報や商談データを一気に更新できるので、作業効率を向上させることに役立ちます。また、オフラインでの作業も可能なところも魅力です。

Excelから編集した場合でもSalesforce上に編集ログが残るので、いつでもSalesforce上で編集したときと変わらない状態になります。また、データの閲覧権限もSalesforceに準拠しているので、安心して利用できます。Salesforce上のデータをダウンロードし、Excelの機能を使ってレポートや会議用のデータを作成できるなど、Excelに慣れている方なら作業効率を向上させることにも役立ちます。

料金表

  • 見積もり請求による支払いを希望する場合は10ユーザーから契約可能
  • 10ユーザー以降は1ユーザー単位で追加が可能
  • 14日間の無料トライアルあり
プラン名 初期費用 月額料金
要問い合わせ 980円/1ユーザー

アプリケーション

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どこでもSHOWBY - 株式会社かんざし

どこでもSHOWBY
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どこでもSHOWBYは、充実した機能を備えたオンライン商談ツールです。

画面やファイルの共有、ノートなどのオンライン商談に必須な機能以外に、トークスクリプトの表示や商談後のフォローに役立つアンケートなどさまざまな機能を搭載しています。また、会社の受付のように使える「バーチャルエントランス」から、顧客自身が担当者を選べば商談ルームに入室でき、接続も簡単に行えます。

料金プランは、商談部屋数またはユーザー数に応じて選べる月額制。使い方に合わせてプランを選ぶことで、導入コストを抑えられます。

料金表

  • 初期費用は無料、90日間の無料トライアル可能
  • 専用ソフトのインストールも接続用URL送付も不要
  • 申し込み後すぐに利用開始できる
プラン 価格
ルーム課金タイプ 5,000円/1部屋
ユーザー課金タイプ 1,800円/1ユーザー

アプリケーション

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kintone - サイボウズ株式会社

kintone
BOXIL SaaS AWARD 2022 コラボレーション部門受賞
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kintone(キントーン)は、グループウェア国内シェアNo.1のサイボウズが手がける、営業活動全般を効率化できるクラウドサービスです。日報や案件管理、顧客リストなど、営業におけるさまざまな業務を効率化するシステムを、簡単に作成できます。

kintoneは、グループウェア国内シェアNo.1のサイボウズが提供しているサービスだけあって、コミュニケーションの機能も充実しています。
チームだけでやり取りができる専用スペースを作成し、メンバーのタスク進捗やナレッジを共有。数字をグラフ化する設定もカンタンにできるため、エクセルの表管理も必要ありません。各案件や顧客情報に紐付いたコメント機能がついているため、指示やアドバイスなど、チーム全員で各人のタスクをフォローできます。

モバイルやタブレットからもアクセスできるため、外出先での業務が可能。報告書をあげるためだけに帰社する必要もありません。通知機能により、外出先でもリアルタイムに情報共有ができるのも魅力です。

さらに、連携サービスを利用すると、見積書の作成・出力や名刺管理なども実現できます。
営業チームの活動を、幅広く効率化できるサービスです。

料金表

  • 初期費用は無料
  • 1か月ごとに契約更新が可能
  • 30日間の無料トライアルあり
プラン名 初期費用 月額料金
スタンダードコース - 1,500円-
ライトコース - 780円-

アプリケーション

iPhone・iPadの方向け Androidの方向け
kintone - AppStore kintone - Google Play

RemoMee - 株式会社リンク

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RemoMee(リモミー)は、営業活動の効率を向上させ、生産数や受注数の増加を目指せるオンライン商談システムです。

インターネットを利用した通話機能と顧客管理システムを融合。移動時間やコスト削減ができ、生産性を向上させて効率よく営業活動に注力できます。また音声は電話回線を利用するので、オンラインでも安定した通信環境で商談を行えます。

料金表

  • BIZTEL連携プランでは別途通話料が発生
  • BIZTELのみの利用は不可
  • 30日間の無料トライアルあり
プラン名 初期費用 月額料金
RemoMeeスタンダード 100,000円- 15,000円-
BIZTEL連携 100,000円- 20,000円-

アプリケーション

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営業効率化ツール【スケジュール管理】

名刺の次に大変になるのが、日々のスケジュール管理です。営業効率化を実現できるおすすめのスケジュール管理ツールを紹介します。

サイボウズ Office - サイボウズ株式会社

サイボウズ Office
BOXIL SaaS AWARD 2022 コラボレーション部門受賞
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サイボウズOfficeは、国内でもっとも高いシェアを誇るグループウェアです。特に、スケジュール管理については、シンプルな操作性と一覧性の高いインターフェースにより、高い評判を得ています。

個人のスケジュール管理は各人が自由な管理を進めている企業においても、チーム間でのスケジュール管理の際には、そのチームに適したツール導入することが、営業活動の効率を向上させてくれるでしょう。

料金表

  • ユーザー数×5GBのディスク容量無料
  • 5ユーザーから契約可能
  • 無料トライアルでも機能制限なし
プラン名 初期費用 月額料金
スタンダードコース - 500円(税抜)/1ユーザー
プレミアムコース - 800円(税抜)/1ユーザー

アプリケーション

iPhone・iPadの方向け Androidの方向け
サイボウズOffice - AppStore サイボウズOffice - Google Play

営業効率化ツール【名刺管理】

交換した名刺の迅速かつ正確な管理は、日々の営業活動を大幅に効率化させてくれます。最新のクラウドサービスでは、スマートフォンを使ってその場で情報を更新できるため、外出先でも翌朝には万全の体制でアプローチできるでしょう。

Sansan - Sansan株式会社

Sansan
BOXIL SaaS AWARD 2022 営業・顧客管理部門受賞
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Sanan(サンサン)は、テレビCMでもおなじみの法人向けクラウド型名刺管理ツールです。

個人用アプリのEightを利用したことがある方も少なくないかと思いますが、Sansanの特徴は、営業支援ツールであるSalesforceとの連携が可能であることに加え、CRMとしてメール配信といった多彩な機能を利用できることでしょう。

Eightの利用者にとっては、デジタルに取り込んだ名刺情報がその後の異動や転職により所属情報が更新された場合にも、クラウド上でアップデートされるところも魅力と言えるでしょう。これまでのエクセルによる名簿管理から逃れて、営業活動の効率は飛躍的に向上するはずです。

料金表

  • 契約期間は1年
  • Sansanスキャナーは月額 10,000円/台
  • 無料トライアルあり
プラン名 価格
Lite 要お問い合わせ
Standard 要お問い合わせ
DX 要お問い合わせ

※料金は見積もりによって変動

アプリケーション

iPhone・iPadの方向け Androidの方向け
Sansan - AppStore Sansan - Google Play

Knowledge Suite - ナレッジスイート株式会社

Knowledge Suite
BOXIL SaaS AWARD 2022 営業・顧客管理部門受賞
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Knowledge SuiteのGRIDY名刺CRMを使うと、名刺情報を正確かつ高速にデジタル化できます。名刺に直接手書きしたメモもデータ化。顧客情報を個人個人で完結させず、社内で共有することにより顧客管理の質が上がります。営業案件管理、グループウェアの機能とも連携できるので、あらゆる情報を紐付けて一元管理・共有ができます。

料金表

  • 超過1GBあたりで追加費用がかかる
プラン名 初期費用 月額料金
グループウエア 無料 10,000円(税抜)
SFAスタンダード 無料 50,000円(税抜)
SFAプロフェッショナル 無料 80,000円(税抜)

アプリケーション

iPhone・iPadの方向け Androidの方向け
Knowledge Suite - AppStore Knowledge Suite - Google Play

CAMCARD BUSINESS - ワウテック株式会社

CAMCARD BUSINESS
BOXIL SaaS AWARD 2021 Autumn 営業・顧客管理部門受賞
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CAMCARDもSansanと同様に、名刺管理の法人向けクラウドサービスです。キングソフト社が提供しており、全世界1.1億人以上のビジネスパーソンが利用するツールで、英語、日本語、中国語やスペイン語など17か国語に対応しています。

CAMCARDの特徴は、シンプルな名刺管理ツールであることからコストパフォーマンスが高いことでしょう。Salesforceはもちろんのこと、既存のCRMツールやGoogle Appsなどのグループウェアと外部連携させることで、名刺管理機能のみを追加で検討したい場合には最適です。

また、商談情報やタスクを名刺情報に紐付けて管理もできるため、外出が多い営業マンの定期的な社内共有時にも、大幅な業務効率化が期待できます。

料金表

  • 期間の途中でもプランの変更が可能
  • オンラインデモを提供
  • 10日間の無料トライアルあり
プラン名 初期費用 月額料金
STANDARD - 1,700円/1ID
PROFESSIONAL - 2,500円/1ID

アプリケーション

iPhone・iPadの方向け Androidの方向け
CAMCARD - AppStore CAMCARD - Google Play

下記の記事で名刺管理ツールについて詳しくまとめているので、よろしければご一読ください。

名刺管理ソフト比較23選!iPhone・Androidアプリ、無料ツールを紹介
名刺管理ソフトをボクシルが厳選して比較。法人向け・個人向けソフト、iPhoneやAndroid向けアプリ、無料ツー...
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営業効率化ツール【決済代行・請求書発行】

営業活動をいかに効率的なものにしようとも、回収なくしては営業は成立しないことでしょう。案件が増えるごとに、毎月の月末月初で発生してくる請求書発行や督促の連絡、消し込みによる入金確認など、営業活動周りの見えない負担は多く存在します。

また、取引金額が大きな案件の際には、与信管理や債権管理が必要です。特に、売上拡大中の成長企業や管理・業務コストを抱えるフェーズではないスタートアップにおいては、思い切ってテクノロジーの力を取り入れることも大事な判断と言えるでしょう。

楽楽明細 - 株式会社ラクス

楽楽明細
BOXIL SaaS AWARD 2022 財務・会計部門受賞
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楽楽明細は、請求書・納品書などの帳票発行を自動化させるWEB帳票発行システムです。

請求データや支払データを一括で「楽楽明細」に取り込むだけで自動で帳票発行をしてくれるので、印刷・封入や、郵便局への投函作業といった手間を減らせます。請求書や納品書だけでなく領収書、検収書といったあらゆる帳票の発行が可能で、レイアウトも使用中の帳票デザインを再現できます。取引先ごとにWEB・メール添付・郵送といった発行方法を選択可能で、自動で割り振り発行もしてくれます。

料金表

  • WEB帳票の発行件数による従量課金制
  • 帳票デザインのカスタマイズが必要な場合は別途費用が必要
  • 無料トライアルあり
プラン名 初期費用 月額料金
基本プラン 100,000円(税抜) 24,000円(税抜)

アプリケーション

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Misoca - 弥生株式会社

Misoca
BOXIL SaaS AWARD 2022 財務・会計部門受賞
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Misocaは登録ユーザー数が2021年1月時点で20万人を超えており、シンプルな操作と豊富な機能で請求業務の手間を大幅に効率化するクラウド見積・納品・請求書サービスを提供しています。

きれいな見積書・納品書・請求書が誰でもかんたんに1分で作成、作った帳票はワンクリックで郵送・メール送付・PDF発行・リンク共有できることが特長です。

Misocaは無料と有料サービスを提供しており、自社にあった使い方が可能です。利用者の多くから、簡単に見積書を作成できるだけでなく、見積書・納品書・請求書の管理が一貫しているため業務効率化に役立っていると評価されています。

※Misoca公式サイトより 2022年4月13日参照

料金表

  • 無料体験期間終了後、自動的に契約プランが切り替わる
  • 1年間無料キャンペーン実施中
プラン名 初期費用 年額料金
無料プラン - 0円-
プラン15 - 8,000円-
プラン100 - 30,000円-
プラン1000 - -

アプリケーション

iPhone・iPadの方向け Androidの方向け
Misoca - AppStore Misoca - Google Play

NP掛け払い - 株式会社ネットプロテクションズ

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NP掛け払いは、請求業務に関わるすべての流れを代行してくれるツールで、営業マンにとって、お客さまの増加に伴い月末の業務負担が発生してくる請求書発行や督促などを一括で代行してくれます。

一般的な着眼点としては、請求書業務の最適化に取り組むことが営業効率を改善するように感じるところですが、営業マンの督促工数の削減と債権管理業務のアウトソースを進めることにより、新規開拓への注力や取引先の増加に伴う細かなリスク管理も低減される点では、もっとも効率的と言えるかもしれません。

料金表

  • 手数料は取引金額の1.2%〜3.6%(目安)
  • 請求書発行・郵便料金は1通あたり190円
プラン名 初期費用 月額料金
0円 12,000円-

アプリケーション

なし

営業効率化ツール【経費精算】

外出と商談で日々のスケジュールをこなしていく営業マンにとってもっともわずらわしい業務が、交通費や立て替えに関する経費精算ではないでしょうか。

営業活動が多くなればなるほど、移動回数の増加や必要経費の金額が大きくなり、見過ごせない量の経費生産が発生してくるはずです。しかし、経費精算業務のために貴重な営業活動時間が奪われる感覚はもどかしいところです。最近では、そうした精算関連業務を低価格で劇的に効率化してくれるツールがいくつも登場しています。

ジンジャー経費 - jinjer株式会社

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ジンジャー経費は大企業か中小企業かを問わず利用でき、15,000社に導入されています。勤怠管理や人事管理、給与計算など多くのサービスと連携できるため、社内のサービスを抜本的に入れ替える際にもおすすめです。

社労士や専属のスタッフがサポートしてくれるオプションもあるため、はじめてシステムを導入する方でも安心でしょう。

料金表

  • 利用料金は従量課金制
  • 大規模企業については別途見積もり可能
  • 無料トライアルあり
プラン名 初期費用 月額料金
100,000円- 500円/1ユーザー

アプリケーション

iPhoneアプリ Androidアプリ
ジンジャー経費 - AppStore ジンジャー経費 - Google Play

STREAMED

STREAMED
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ボクシルSaaSのデータを元に表示しています
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STREAMED(ストリームド)も同様に、クラウド型の経費精算関連のツールです。STREAMEDは、経費精算に関するツールで、スマートフォンで撮影した領収書データをクラウド上に読み込むことで、経費精算シートの作成が不要になります。

外出が続く営業マンにとって、物販の経費関連は、金額の大きさから領収書を紛失したりため込んでしまいがちなところ。STREAMEDを使えば、こまめにスマートフォンで撮影することで、そのような心配もなくしてくれるでしょう。

料金表

  • 当月の月額料金は月初めに請求
  • 月額基本料の日割は不可
  • 無料トライアルあり
プラン名 初期費用 月額料金
会計事務所プラン - 10,000円(税抜)
プレミアムプラン - 8,950円(税抜)
個人事業主向けプラン(ベーシックプラン) - 1,950円(税抜)
個人事業主向けプラン(ライトプラン) - 950円(税抜)

アプリケーション

iPhone・iPadの方向け Androidの方向け
STREAMED - AppStore STREAMED - Google Play

kincone - 株式会社ソウルウェア

kincone
BOXIL SaaS AWARD 2022 人事・給与部門受賞
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kincone(キンコン)は、スマートフォンでダウンロードし交通費を瞬時にクラウドで取り込んでくれる、交通費精算アプリです。

アプリを起動させたスマートフォンにICカードをかざすだけで、ICカードで移動・購買したすべてのデータを読み込んでくれ、必要項目のみ選択することで、精算データとしてクラウドでの社内共有が可能です。これにより、月末の精算のための振り返り時間や打ち込み作業は一切不要になる優れものです。これなら面倒な交通費清算を簡単に効率化できますね。

料金表

  • 最低利用人数は5人
  • 最大2か月間無料トライアルあり
  • 年額プランであれば5%OFF
プラン名 初期費用 月額料金
0円 200円/1ユーザー

アプリケーション

iPhone・iPadの方向け Androidの方向け
kincone - AppStore kincone - Google Play

下記の記事で経費精算システムについて詳しくまとめているので、よろしければご一読ください。

【2022年】経費精算システム比較18選 - 機能比較表
楽楽精算やConcur Expense、マネーフォワードクラウド経費など、人気のクラウド経費精算システムにおける機...
詳細を見る

営業効率化ツール【メモ・資料作成】

営業活動・管理業務をいかに効率的なものにしようとも、ワークフロー上どうしても発生してくるボトルネックが、会議といった議事録管理、提案用の資料作成などの担当者自身による業務効率化が求められてくる分野でしょう。

メモの残し方からそれら情報の検索・連携、専門家への代行依頼まで、それぞれの課題を解決してくれるクラウド型のツールやサービスを紹介します。

Evernote

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Evernote(エバーノート)は、クラウドサービスの定番とも言えるツールで、アカウントを設定すれば、誰でも無料でマルチデバイスからテキストや画像、PDFなどのデータを保存できるようになります。

営業活動の効率化には、デジタルデータでの検索性の高さは必須です。商談や外出先での備忘記録、その他の情報管理について、使えば使うほど習熟できます。

また、チームでのファイル共有や動画保存などビジネスシーンでも利用できるよう、法人向けのEvernote Businessも展開されているため、個人データの取り込みもスムーズにできるでしょう。

料金表

  • 納品書を同封する場合は納品書1通につき30円追加
  • 無料体験期間終了後、自動的にご契約プランが切り替わる
プラン名 初期費用 月額料金
FREE - 0円-
PERSONAL - 680円-
PROFESSIONAL - 850円-
EVERNOTE TEAMS - 1,100円-

アプリケーション

iPhone・iPadの方向け Androidの方向け
Evernote - AppStore Evernote - Google Play

営業ツール導入の注意点

営業ツールを導入する前に次の内容を確認しておきましょう。

周知に時間がかかる

新しくツールを導入する場合、メンバーひとり一人が使い方に慣れるまでどうしても時間がかかります。タイムラグを少しでも減らせるよう、研修を行ったり、マニュアルを整備するなど、準備を怠らないようにしましょう。

コストがかかる

ツールを導入する以上、費用が発生します。クラウド型の営業ツールは初期費用・月額費用ともにコストが抑えられる場合が多いので、おすすめです。

ただし利用する人数が多かったり利用するオプションが多い場合、高額になることもあるので、あらかじめ確認しておきましょう。

営業活動の効率化に欠かせない4つのポイント

営業活動にはさまざまな要素がありますが、営業効率は次のように簡潔に表せます。

営業効率=(商談件数)×(成約率)×(平均案件単価)/(商談期間)

営業効率の向上には、商談案件、成約率、平均案件単価を増やし、商談期間を短縮する必要がありますが、そのためにはどうすればよいでしょうか。
次で確認してみましょう。

  • 商談件数
    商談前の営業資料の作成や商談後の報告の業務を効率化して時間を短縮することで、地道に商談件数を伸ばせます、また、名刺をしっかり管理することで商談のチャンスを逃さないことも大切です。
    営業効率化ツール【名刺管理】

  • 成約率
    商談時の営業マン同士の情報共有やわかりやすい営業資料の作成が、成約率を向上させます。商談相手のニーズを適切に理解し、要求を満たせるようにしましょう。
    営業効率化ツール【メモ・資料作成】

  • 平均案件単価
    平均案件単価は、大企業の案件や工数の多い案件を受注することで増加します。また、単価の高い案件を多く処理できるように、案件処理に優先順位をつけることも必要です。

  • 商談期間
    商談期間には、業務処理スピードが直接影響します。特に手間のかかる、経費関連や決済、請求書発行などの業務を効率化することで、案件達成までの期間を短縮できます。
    営業効率化ツール【決済代行・請求書発行】

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