金融機関に必要なSFA・CRM - UPWARDの口コミ

匿名のユーザー

コンサルタント

金融/保険系

利用状況：現在は利用していない

利用アカウント数：1件

投稿日：2021/11/12

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商談終了後の移動時間中に日報を作成することが出来、非常に効率が向上。時間で言うと、１時間以上は短縮することが可能。また、プラットフォームを1元化することが出来、過去のやり取り等の把握がしやすくなる。

サービス導入後の効果・メリット・解決したことを教えてください

案件・進捗管理：これまでは個別に案件管理を行い、数字を各担当者より集約し、集計と精査を行っていたものが全て行ってくれるため、管理面で非常に役立っている。グラフ表示もあり、案件会議等での活用も出来ている。

このサービスの良いポイントはなんですか？

このサービスの改善点はなんですか？

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