SFAデータをTableauで分析し改善点を発見

導入前は、SFAや日報に蓄積された営業活動データを十分に活用できておらず、アクションの量やスケジュールの適切性、放置されている可能性のある商談などを効率的に把握することが困難でした。また、各営業担当者の詳細な活動状況や確度別の見積金額などを集計・分析するには手間がかかり、リアルタイムでの状況把握が難しい状況でした。Tableauを導入し、SFAや日報データを連携させることで、営業活動に関する様々な情報をダッシュボード上で可視化できるようになりました。これにより、アクションボリュームの偏りや放置商談などを迅速に発見し、改善策を講じることが可能になりました。担当者ごとのタスク実施日、次回アクション予定、確度別見積金額などを自動で集計・表示できるため、営業マネージャーは常に最新の状況を把握し、データに基づいた的確な指示やサポートを行えるようになり、営業活動全体の最適化と生産性向上に繋がりました。