Agentforce 導入事例　月3〜5件のホットリードを自動創出　約300万円の売上増を実現

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株式会社セールスフォース・ジャパン

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導入事例 Cさん

• 男性 20代後半
• IT/通信/インターネット系
• 従業員数 2〜10人
• IT
• 部長・課長クラス

※掲載情報はインタビュー対象者の導入当時のものであり、最新の仕様とは異なる場合があります。

導入前の課題：営業の属人化とリソース不足により新規開拓が進まず機会損失が発生

―――貴社の事業内容と、チャットボット導入を検討され始めた背景について教えてください。

弊社は数名規模のITベンダーとして、主にSalesforceの導入支援や運用コンサルティングを行っています。導入以前は新規のお問い合わせが少なく、既存のお客様や過去の連絡先へのアプローチ、あるいは紹介経由での新規開拓が中心でした。

売上を維持・拡大するためには1社から複数の案件をいただく必要があります。しかし、営業活動自体が属人化して営業力が弱くなっていたことが大きな課題でした。限られた人数で営業工数を十分にかけられず、結果として機会損失が発生していました。

―――当時の新規開拓の課題を解決するために、どのような方針を立てられたのでしょうか。

少ない人数でも、新規や既存のお客様との接点を増やしていけるような仕組みを整えたいと考えました。あらかじめ決まった回答をセットしておく従来のルールベースのチャットボットは、あまり意味がないと考えていました。

しかし、AIが組み込まれたことで、お客様の質問に合わせた柔軟な回答ができ、参照できる情報ソースも広がったと聞きました。そこで、Salesforceが新しくリリースしたAIエージェントサービス「Agentforce」を試してみることにしました。

Salesforce上のナレッジ活用と商談・見積もりの自動作成機能が決め手に

―――新しいツールの選定にあたり、他社製品との比較検討は行われましたか。

Microsoft Copilotなども少し候補に挙がりましたが、ほとんど比較検討はしていません。弊社はSalesforceを基盤として利用しているため、そこに蓄積してきたナレッジや情報を活用できる点が非常に大きなメリットでした。

無料体験の枠組みを利用してテストしたところ手応えを感じましたし、Salesforceを使っている以上、これ以外の選択肢は考えにくかったです。

―――Agentforceを導入する上で、特に重要視された機能や条件について教えてください。

最も重視したのは、Salesforceに蓄積してきたナレッジや情報を基に回答を生成できる点です。

さらに、チャットボット上でお客様とやり取りをした内容から、自動で見積もりや商談レコードが作成される機能も重視しました。

また、使い慣れているインターフェースの中で設定が完結するという点も、他にない強みだと感じました。

日程調整の自動化で月3〜5件のリードを創出　月額10万円で300万円の売上増

―――現在、Agentforceをどのように業務に組み込んで運用されているか教えてください。

Webサイトを訪問されたお客様が、Salesforceの運用に関する失敗事例やコツについて、チャットボット上で質問できるよう設定しています。

そこでのやり取りを通じて「よろしければ無料相談会に参加しませんか」とご案内し、メールアドレスを取得します。その後、Salesforce上に自動でレコードが作成され、社内のSlackへ通知が飛ぶ仕組みです。

チャットボット上でZoomの日程調整リンクも提供しているため、担当者が対応する前にミーティングの日程まで確保される流れになっています。

―――導入後、現場の業務や成果にどのような変化が現れましたか。

営業につながるホットなリードが、毎月3〜5件ほど自動的に生まれるようになったのは非常に素晴らしい成果です。

Webサイトを見て何かしらの興味を持っているお客様に対し、気軽に相談できる窓口を作れたことが大きいです。結果として、無料相談会から月に2件ほどの受注につながっており、金額にして200万〜300万円規模の売上に貢献しています。

また、案件に直結しない単なる技術的な質問などもチャットボットが対応し、既存のメールマーケティングへつなげるなど、対応の質も向上しました。

―――投資した費用に対する費用対効果については、どのように評価されていますか。

弊社では5人分のユーザー契約をしており、初期費用は無料で、月額費用は10万円弱（1人あたり約125ドル）です。

この出費に対して月に数百万円の売上が生まれているわけですから、まったく問題のない、非常に優れたコストパフォーマンスだと評価しています。

承認スキーム構築によるナレッジ精度向上と、AI・人のハイブリッド運用を推進

―――チャットボットの回答精度を向上させるために、社内でどのような取り組みを行いましたか。

チャットボットの回答精度を上げることが何より大切だと考えました。そのため、参照元となるウェブサイトのブログ記事や、Salesforce内に埋め込むナレッジレコードの質を担保できるよう、フィードバックと承認のスキームをしっかりと構築しました。

また、ナレッジの数が十分に蓄積されるよう、週次のミーティングで登録数を評価する仕組みも取り入れました。

―――最後に、これからAIチャットボットの導入を検討している企業に向けてアドバイスをお願いします。

導入が決まってからナレッジを整理し始めるのではなく、事前の準備が重要です。お客様へ公開する情報と非公開にする情報を分け、カテゴリの分類や条件分岐などを設計しておきましょう。ナレッジ運用を事前に整えておけば、よりスムーズに導入が進むはずです。

また、すべてをAIに任せるのではなく、お客様一人ひとりに合わせた細やかな対応は人の手で行うべき部分もあります。AIと人をうまく組み合わせて運用を考えていくのが良いと思います。

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