AIエージェントとは
AIエージェントとは、人の指示や状況に応じて自律的にタスクを進めるAIのことです。単に質問に答えるだけでなく、目的を理解し、必要な情報を集め、次の行動を判断する点が特徴です。
営業の現場では、問い合わせ対応や情報整理、資料作成など、担当者の負荷になりがちな業務を任せられます。作業を自動化するだけでなく、状況に応じた提案や判断も行える点が大きな強みです。
業務フローに合わせて柔軟に動けるため、従来のツールではカバーしきれなかった作業まで支援できます。結果として、営業活動全体の質とスピードを底上げするツールとして、注目が集まっています。
AIエージェントが解決する営業活動の課題
営業では、日々の対応や情報整理に追われ、本来の商談活動に十分な時間を割けないことがあります。現場で特に発生しやすい課題を整理し、どのような点が業務を妨げているのかを紹介します。
リード対応の遅れや機会損失を防ぐ
リード対応が遅れる背景には、問い合わせ件数の増加や、担当者ごとに対応スピードがばらつくといった事情があります。限られた人数で対応している場合、すべての見込み客に素早く接触することが難しくなります。
対応が後手に回ると、競合に先に連絡されてしまったり、見込み客の温度感が下がったりします。結果として受注につながるチャンスを逃す可能性が高まり、営業成果の安定性にも影響が出てしまいます。
顧客情報の管理・活用が属人化している
顧客情報が個々の担当者に依存してしまうのは、日々のメモや整理作業が担当者の判断に委ねられているためです。情報の入力頻度や記録方法が統一されず、必要なデータが社内で共有されにくい状況が生まれます。
この状態を放置すると、引き継ぎの際に重要な情報が欠けたり、過去のやり取りを正確に把握できなかったりします。結果として商談の質が下がり、組織全体の営業力が不安定になりかねません。
商談前後の事務作業が多く本来の営業に集中できない
営業担当は、商談準備や議事録作成、CRM更新などの事務作業に時間を取られがちです。これらの業務は手間がかかるわりに、営業の成果とは直接結びつきにくい作業です。
事務作業が増え続けると、顧客との接点づくりや提案準備に割ける時間が減ります。結果として商談の内容が浅くなり、成約率の低下や営業活動全体の生産性の低下につながります。
営業支援にAIエージェントを活用するメリット
AIエージェントを営業活動に取り入れることで、対応の質とスピードが安定します。人手では難しい作業の自動化や、膨大なデータの分析も容易になり、営業全体の底上げが期待できます。
見込み客対応のスピードと精度が大幅に向上する
AIエージェントは問い合わせ内容を瞬時に判断し、必要な情報を整理したうえで適切な回答を返します。対応の流れが自動化されることで、担当者ごとのばらつきを抑えられる点も特徴です。
応答が早くなることで見込み客の関心を逃しにくくなります。回答の質も安定するため、初回接触での信頼感が高まり、商談につながる確率が上がるでしょう。
商談化率・成約率アップにつながるデータ活用が進む
AIは顧客情報や過去の商談履歴をまとめ、次に取るべき行動を示します。人の判断だけでは見落としがちな傾向や特徴も、データの分析により把握しやすくなるのがメリットです。
必要な情報を根拠に基づいて提案できるため、説得力のある営業活動が実現します。結果として商談までの流れがスムーズになり、成約率の向上にもつながるでしょう。
営業担当者の負担を減らし少人数でも成果を出しやすくなる
議事録作成や顧客情報の整理など、時間のかかる作業をAIが引き受けます。その結果、担当者は商談準備や顧客とのコミュニケーションに集中できるようになるでしょう。
限られた人数でも業務の質を落とさずに対応できるため、チーム全体の生産性が大きく向上します。作業の負担が軽くなることで、安定した成果を出しやすい環境が整います。
営業支援AIエージェントの選び方
営業支援AIエージェントは多機能なものが多く、どこに注目して選ぶかで成果が大きく変わります。導入前に必ず確認したい観点を整理します。
自社の営業課題に合う機能が揃っているかを確認する
AIエージェントは、対応自動化やデータ整理など、それぞれ得意分野が異なります。自社が抱えている課題に合った機能を備えているかどうかが、導入効果を左右します。
チェックすべき点は、リード対応、商談管理、顧客データの整理など、解決したい業務に対応した機能があるかどうかです。無料トライアルで実際の業務フローに当てはめて確かめることも有効です。
既存の営業ツール（CRM・SFA）と連携できるか
営業ではCRMやSFAを中心にデータが管理されるため、AIエージェントとスムーズに連携できることが重要です。連携が弱いと、入力作業が二重になり、かえって負担が増える可能性があります。
Salesforce、HubSpot、kintoneなど、利用中のシステムと自動でデータを同期できるかを確認します。案件更新やメモ登録が自動化されるかどうかも、連携性を判断する大きなポイントです。
AIの精度と学習データの質を確認する
AIの判断精度が低いと、誤った回答や不自然な提案につながる可能性があります。生成AIの性能はツールごとに差があり、業務の質に直結します。
確認する際は、要約の正確さ、回答の自然さ、提案内容の妥当性などを見ましょう。実際のデータを読み込ませたときにどれだけ意図を汲み取れるかも、判断材料になります。
セキュリティと情報管理体制を確認する
営業活動では顧客情報を扱うため、安全性は最優先で考える必要があります。情報漏えいのリスクを抑える仕組みが整っているかどうかが、導入を決めるうえで重要です。
アクセス権限の設定、通信の暗号化、ログ管理の有無などを確認します。データの保存場所や取り扱いポリシーも重要で、企業のセキュリティ要件を満たしているかが判断基準になります。
導入後の運用サポートや設定のしやすさはどうか
AIエージェントは導入して終わりではなく、使いこなして初めて効果を発揮します。導入直後のサポートや、社内に浸透させやすい設計かどうかが成果に影響します。
設定変更のしやすさ、サポート体制の充実度、オンボーディングの有無などを確認するとよいでしょう。マニュアルやテンプレートが揃っているかどうかも、運用しやすさを判断する際のポイントです。
営業支援AIエージェントのタイプ
営業支援に使われるAIエージェントは、担当する業務領域によって特徴が分かれます。代表的な3つのタイプを紹介し、それぞれが営業活動のどの部分を支えるのかを整理していきます。
インサイドセールス・案件管理を自動化するタイプ
インサイドセールスや案件管理の負担を減らしたい企業に向いているタイプです。見込み客への初期対応や商談情報の整理を自動化し、日々の更新作業を省力化できます。
たとえばAgentforceは、Salesforce上のデータを使って次に取るべき営業アクションを示してくれるAIエージェントツールです。通話内容の要約やSFAへの自動入力まで任せられ、インサイドセールス部門の業務を少人数でも回しやすくなります。
顧客対応・リード獲得を自動化する対話エージェントタイプ
顧客対応やリード獲得を自動化したい場合に適したタイプです。問い合わせへの一次対応や資料請求、日程調整などをボットに任せることで、対応の抜け漏れを減らせます。
たとえばDifyやCozeは、ノーコードでチャットボットを作成し、Webサイトや各種メッセージツールに素早く展開できるサービスです。Botpressのようなプラットフォームを使えば、既存のCRMと連携する対話フローを設計できるでしょう。
リード情報の収集から、スコアリングに近い内容のヒアリングまで自動化しやすくなります。
情報収集・資料作成など営業企画を支援するタイプ
市場調査や競合分析、提案資料の作成を効率化したい企業に向くタイプです。膨大な文書やWeb上の情報を要約し、レポートやスライドのたたきを短時間で用意できる点が特徴です。
たとえばGemini Enterpriseは、社内ドキュメントやメールを横断的に検索しながら、営業資料や回答文案をまとめてくれます。
Felo AgentやCogniflowのように自社データを学習させて活用するサービスであれば、自社特有の言い回しや成功事例を反映した分析レポートを作成しやすくなります。
インサイドセールス・案件管理を自動化するAIエージェント4選
インサイドセールスや案件管理では、通話内容の記録やSFA入力など細かな作業が多く発生します。そうした業務をAIが引き受けてくれる代表的な4サービスを紹介します。
Agentforce
- Salesforce連携のAIエージェント基盤
- 自律的に質問対応とタスク実行が可能
- ノーコードで業務専用エージェントを構築
Agentforceは、Salesforce上で自律的に動くAIエージェントを構築できるプラットフォームです。CRMに蓄積されたデータや業務知識をもとに質問へ回答し、案件更新やタスク実行まで自動で行います。
特長は、ノーコードで役割別エージェントを作れる点と、Slackとの連携で既存フローに組み込みやすい点です。営業向けフォロータスクやリードの優先度付けを自動化し、人が判断すべき部分に時間を割けるよう支援します。
MiiTel
- 通話を録音・文字起こし・解析
- 会話内容をスコアリングして可視化
- インサイドセールスの通話改善に強み
MiiTelは、電話やWeb会議などの通話内容をAIで可視化する音声解析ツールです。録音・文字起こしに加えて、話速や沈黙時間などの指標を自動で分析し、コミュニケーションの傾向を把握できます。
優れているのは、通話ごとにスコアリングし「良いトーク」の特徴を見える化できる点です。成果の高い営業の話し方をチーム全体で共有し、インサイドセールスのトーク改善や育成に役立てられます。
Mazrica Sales
- AI搭載の国産SFA／CRMツール
- 受注予測で案件リスクを可視化
- Excel管理からの脱却をサポート
Mazrica Salesは、営業プロセス全体を支援するクラウド型SFA／CRMです。案件管理や活動履歴の一元管理に加えて、メールやカレンダー連携による自動入力で、日々の記録作業を減らせます。
特徴的なのは、過去データをもとにしたAIの受注予測機能です。成約確度の高い案件やリスクのある案件を見える化し、マネージャーが優先度を付けてフォローできるようにします。
pickupon
- 会話サマリーAI電話として利用
- 通話内容を要約しSFAへ自動連携
- 入力漏れ防止とナレッジ共有に貢献
pickuponは、通話内容を自動で文字起こしし、要点をサマリーとして残せるAI電話サービスです。SalesforceやMazrica SalesなどのSFAに要約を自動入力し、通話の記録作業をほぼ手放しにできます。
強みは、入力漏れの防止と「生の会話」の資産化です。テキストと音声の両方で一次情報を残せるため、後から重要な通話だけを素早く振り返り、チーム内でナレッジとして共有しやすくなります。
顧客対応・リード獲得を自動化するAIエージェント3選
顧客からの問い合わせ対応や資料請求、商談日程の調整などは、初動が遅れると機会損失につながります。チャットボットや対話型エージェントとして活用しやすい3つのサービスを紹介します。
Dify
- ノーコードでAIワークフロー構築
- RAGをはじめ、高度な機能も標準対応
- オープンソースで自社環境にも展開
Difyは、ノーコード・ローコードでAIエージェントやチャットボットを構築できる開発プラットフォームです。ドラッグ＆ドロップの画面でワークフローを作成し、外部ツール連携やRAGによる検索回答などを組み込めます。
特徴的なのは、オープンソースとして自己ホスティングも選べる点です。クラウド版と使い分けながら、自社のセキュリティポリシーに沿った形で顧客対応エージェントを運用できる柔軟さがあります。
Botpress
- 会話型AIエージェントを一元開発
- ビジュアルフローで対話設計が可能
- 多数の外部サービスと連携しやすい
Botpressは、顧客対応向けのチャットボットやAIエージェントを開発・運用できる会話AIプラットフォームです。ビジュアルフローで対話シナリオを設計し、最新のLLMを使った自然な応答を実装できます。
強みは、豊富な統合機能とコンテキストを維持した対話です。Webや自社アプリ、ボイスチャネルなど複数チャネルへ同じボットを展開でき、API連携を通じて顧客データを参照しながら、途切れない顧客体験を提供できます。
Coze
- ノーコードでチャットボット開発
- AIエージェントとして多用途に利用可能
- Webやアプリなど多チャネルに展開
Cozeは、ノーコードで多機能なチャットボットやAIエージェントを作成できるプラットフォームです。ペルソナ設定やプロンプト設計、フロー定義をUI上で行い、さまざまな会話タスクに対応したボットを作れます。
特徴的なのは、複数エージェント連携や高度なワークフロー構築に対応している点です。問い合わせ対応だけでなく、FAQ案内やリード情報の収集、外部サービスとの連携まで一連の流れを自動化しやすい設計です。
情報収集・資料作成など営業企画を支援するAIエージェント3選
市場調査や競合分析、提案書づくりなどの営業企画業務は、情報量が多く時間もかかりやすい領域です。情報収集や資料作成をAIエージェントで効率化しやすいサービスを3つ紹介します。
Gemini Enterprise
- 社内データを横断的に検索できる
- Gemini搭載のAIエージェント基盤
- 業務ごとの専用エージェントを配置
Gemini Enterpriseは、社内のさまざまな情報を横断検索しながらAIエージェントで業務を支援できるプラットフォームです。ドキュメントやメール、チャットなどをまとめて検索し、調査や要約、タスク実行まで行えます。
大きな特徴は、企業向けの安全な環境で複数のエージェントを一元管理できる点です。用途別エージェントをギャラリーから選び、自社専用エージェントもノーコードで作成でき、営業企画のリサーチや資料作成を迅速に進められます。
Felo Agent
- 日本発のAI検索エンジンが基盤
- Search Agentで調査を自動化
- レポートや資料も自動生成可能
Felo Agentは、検索AI「Felo」をベースに情報収集からレポート作成までを自動化できるエージェント機能です。キーワードと目的を指定するだけで、複数の信頼できる情報源からデータを集め、要約やスライド案をまとめてくれます。
特に、用途別に最適化された多数のテンプレートエージェントと、自然文から作成できるオリジナルエージェントが便利です。業界調査や競合分析など定期的なリサーチを登録しておけば、営業企画に必要なインサイトを自動でレポート化できます。
Cogniflow
- ノーコードでAIモデルを構築
- テキスト・画像・音声データに対応
- Zapierと連携しワークフロー化
Cogniflowは、コードを書かずに独自のAIモデルやエージェントを作成できるノーコードAIプラットフォームです。文書からの情報抽出、画像分類、音声認識などのモデルを作成し、ZapierやGoogle スプレッドシートと連携して業務フローに組み込めます。
自社データで学習させたモデルを簡単に作れる点が大きな強みです。顧客アンケートの自動分類や問い合わせ内容のトピック分析など、営業企画に必要な集計やレポート作成を自動化しやすくなります。
AIエージェントで営業活動の品質と効率を高めよう
AIエージェントは、リード対応や商談準備、情報整理といった営業の細かな作業を自動化し、担当者が本来の商談活動に集中できる環境をつくります。
営業現場では、人手だけでは対応しきれない量の情報や判断業務が増え続けています。AIエージェントを活用すれば、対応漏れや属人化を防ぎながら、見込み客との接点づくりや成約に向けた提案に時間を使えるようになるでしょう。
どのAIエージェントを選ぶべきかは、抱えている課題や業務フローによって変わります。まずは複数のサービスを比較し、自社に合う機能や運用イメージを掴むことが大切です。資料をまとめて取り寄せておけば、比較検討の時間を短縮でき、導入後のミスマッチも防ぎやすくなります。
