初めてのCRM導入でした

【導入前の課題と解決】 導入前はスプレッドシートの情報が分散し、案件別・担当者別の集計ごとにデータを抜き出して加工する必要があり、多大な工数が発生していました。本サービス導入後は、活動ログや案件、担当者の項目を自在にカスタマイズし、リアルタイムで集計・表示が可能になり、情報の散逸が解消され、集計工数を大幅に削減できました。 【実感メリット】 現場に合わせたカスタム項目により、営業チーム全員が同一フォーマットでログを入力・参照できるようになり、進捗状況や対応履歴を一目で把握可能になりました。ダッシュボードでは売上予測やKPI達成率を即座に可視化でき、月次レポート作成などルーチン業務を削減し、戦略的な営業活動に集中できる環境が実現できました。