セールスフォースセールスクラウド

Salesforce Sales Cloud

更新日 2022-12-02
匿名のユーザー
ユーザー
金融/保険系
利用状況:利用中
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利用アカウント数:1000件以上
投稿日:2022/10/31
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顧客との打ち合わせの後に訪問記録などを残す際に、当該社名を一部入力するだけでも検索結果に表示され、当該会社のデータベースにアクセスすることが容易になりました。また、メモだけでなく使用したファイルのデータも保管できるため、記録の保存が容易になりました。
サービス導入後の効果・メリット・解決したことを教えてください
顧客との打ち合わせの後に訪問記録などを残す際に、当該社名を一部入力するだけでも検索結果に表示され、当該会社のデータベースにアクセスすることが容易になりました。また、メモだけでなく使用したファイルのデータも保管できるため、記録の保存が容易になりました。過去の記録も容易に検索及び閲覧することが可能であり、さらに、情報管理の観点からアクセス制限を付すことも可能であるため、不必要に閲覧されることもなくなるため、セキュリティの観点からもメリットがあると思います。
このサービスの良いポイントはなんですか?
  • 記録や閲覧が容易になった点
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  • 特になし

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