メジャーな顧客管理 - Salesforce Sales Cloudの口コミ

匿名のユーザー

ユーザー

IT/通信/インターネット系

利用状況：現在は利用していない

利用アカウント数：301件〜500件

投稿日：2023/07/11

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在籍確認

案件管理、顧客管理をしてました。日々、往訪をした日報や、見積りをした履歴を残し、案件やクライアント情報を社内共有していました。上司や共有された側はその内容の確認ができ、担当の上司は検印もできます。

サービス導入後の効果・メリット・解決したことを教えてください

一つの案件でも社外、社内さまざまな人が関わるので、簡単に共有ができることが助かりました。また、クライアントの情報も適宜アップデートや共有ができるので、わざわざ担当の営業マンに聞かなくても、クライアントの情報をみることで把握することができるようになりました。

このサービスの良いポイントはなんですか？

このサービスの改善点はなんですか？

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