企業情報集約・商談情報集約の管理システム - Salesforce Sales Cloudの口コミ

岡本尚也

ユーザー

株式会社ＳＰｉｎｎｏ

IT/通信/インターネット系

利用状況：利用中

利用アカウント数：101件〜200件

投稿日：2020/11/19

5/5

取引先の企業情報の集約、また商談情報の集約とそれぞれを管理できる場所として、非常にわかりやすく見えやすい設計となっているプラットフォームと言える。またダッシュボードや商談専用ページなど、様々なニーズに合った形で都度カスタマイズが可能で、非常に役立つ設計になっている。

サービス導入後の効果・メリット・解決したことを教えてください

各商談の進捗状況・フェーズ管理などが一目でわかるようになり、共有の場所として、かつ上長が管理する場所として非常に役立った。まだ取引先の部署や担当者、また組織体制や決算月のメモを一元管理できるので、情報に立ち返る場所として使い勝手がいい。

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