顧客の過去から現在までの取引状況を簡単に見ることができます - Salesforce Sales Cloudの口コミ

匿名のユーザー

ユーザー

IT/通信/インターネット系

利用状況：利用中

利用アカウント数：501件〜1000件

投稿日：2023/11/30

4/5

在籍確認

全体的に難しい機能はなく、SFA機能としてほしいものは一通り入っておりますが、その中でも、過去の商談状況や契約状況の確認は見やすく管理がし易いです。お客様担当を引き継いだときの過去の商談や契約/敗退案件の背景を追えるのは、いつも良い機能だと感じております。

サービス導入後の効果・メリット・解決したことを教えてください

前任の営業担当が急な退職となったときに情報をほとんど引き継げなかったのですが、Salesforceのおかげで、お客様との商談や取引経緯を把握し、お客様フォローを継続することができました。お客様に対しても、担当交代による不安を与えることなく今でも継続取引ができております。

このサービスの良いポイントはなんですか？

このサービスの改善点はなんですか？

どのサービスと連携して使用していますか？

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