セールスフォースセールスクラウド

Salesforce Sales Cloud

更新日 2022-08-17
匿名のユーザー
ユーザー
IT/通信/インターネット系
利用状況:利用中
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利用アカウント数:1件
投稿日:2020/11/28
5/5
在籍確認
投稿経路パートナーボクシルのパートナーの協力で集めた口コミです

先方との商談情報やメールでのやり取りが一目で分かる

引継ぎや顧客の状況確認をする際に、セールスフォースに顧客との商談内容や、先方担当者名、弊社担当者名、メールのやり取りなどが残って記録されているため、共有が楽で、他部署とも連携が取りやすい。掘り起こしの際も参考にしている。

サービス導入後の効果・メリット・解決したことを教えてください

以前は担当者変更にて担当者間の引継ぎで、上手く引き継がれていないことなどもあったが、セールスフォースに重要な情報はまとまっているので、引継ぎや状況の共有が便利になった。
このサービスの良いポイントはなんですか?
  • 顧客情報の共有が容易。
  • 受注につながった経緯、つながらなかった経緯などが把握できる。
  • 掘り起こしの際に、過去どの担当者と弊社が面識があるかが分かる。
このサービスの改善点はなんですか?
  • 特になし。
サービスの5段階評価
使いやすさ
4
お役立ち度
5
カスタマイズ性
5
機能満足度
5
サービスの安定性
5

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