顧客情報が一元化されて安心！営業効率が格段にアップ

基本機能の完成度は非常に高く、業務の効率化に貢献している。ただし、導入初期の教育コストと運用定着にやや時間を要したため、満点ではない。操作に慣れれば非常に使いやすく、拡張性も高いため長期的な視点では優れた投資価値があると感じている。

サービス導入後の効果・メリット・解決したことを教えてください

【導入前の課題】顧客情報の分散と属人化　Excelや個別の管理ツールで情報を管理しており、営業担当者ごとに情報が属人化。退職・異動の際に引継ぎが困難だった。案件管理の不透明さ　営業活動や案件進捗のステータスがリアルタイムで共有されておらず、マネジメント層が全体状況を把握しづらかった。【導入後の効果】顧客情報の一元管理と可視化　すべての営業活動と顧客データをSalesforce上で一元管理。担当者間の情報共有が円滑になり、引継ぎもスムーズに。案件進捗のリアルタイム把握　ステージ管理により、各案件の状況がチーム全体で共有可能となり、フォローアップのタイミングも適切に判断できるようになった。