営業進捗と数値をリアルタイムで把握

導入前は、営業の商談進捗や対応状況が担当者ごとにExcelや個別のメモで管理されており、チーム全体での情報共有や最新の数値把握に時間と手間がかかっていました。特に、商談フェーズが多岐にわたる場合や、トラブル対応で顧客の状況に応じて対応手順が細かく分岐するような複雑な業務フローは、標準化が難しく、担当者の経験や勘に頼らざるを得ず、非効率や対応漏れのリスクがありました。導入後は、レポートとダッシュボード機能により、最新の営業進捗やサポート状況が一目で把握できるようになり、迅速な意思決定が可能になりました。パス機能を活用して商談フェーズごとのアクションを明確に定義し、システム上でガイドすることで、営業プロセスが標準化され、新人でも迷わず対応を進められるようになりました。また、条件分岐を含む複雑なトラブル対応フローもワークフローとしてシステム化できたため、属人化が解消され、対応品質の均一化と大幅な効率化が実現しました。