アップワード
UPWARD
更新日 2024-12-16
豊嶋 斉
ユーザー
マネックス証券株式会社
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金融/保険系
利用状況：利用中
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利用アカウント数：2件〜10件
投稿日：2021/11/30
5/5
投稿経路オーガニック自然発生の口コミです
以前はWordとExcelで営業管理を行なっておりました。業務効率を改善するためITツールの導入の必要性を感じていました。
UI/UXに優れたUPWARDを導入することにより、顧客情報と活動情報の一元管理でき、営業の高度化を図ることが可能となりました。
UPWARDは、セキュリティが確保されたSalesforceのプラットフォーム上でサービスを提供しており、金融機関でも安心して利用できます。
サービス導入後の効果・メリット・解決したことを教えてください
顧客データの一元管理が可能になり、過去データの検索や顧客への接触履歴の把握が容易になった。
また、各営業員の活動管理も容易になった。
このサービスの良いポイントはなんですか？
- 優れたUI/UX
- モバイルでのアクセスが可能
このサービスの改善点はなんですか？
- 今のところ特に無し