案件管理と情報連携で引継ぎを円滑化

会社全体で把握すべき案件情報と、各営業担当者が個人で管理している案件情報が別々のシステムやExcelなどで管理されており、情報の連携や共有、特に担当者変更時の案件引き継ぎに多くの手間と時間がかかっていました。また、商談前に最新の案件状況や顧客情報をチーム内で共有するためには、長時間のミーティングが必要不可欠で、営業活動の効率を圧迫していました。esmを導入したことで、会社単位での案件管理を基盤としつつ、既存の個人管理データをインポートして連携できるようになったため、案件情報のトスが非常にスムーズに行えるようになりました。その結果、引き継ぎ漏れや情報伝達の遅延が大幅に減少し、顧客対応の質が向上しました。