クラウド見積・請求・入金管理ソフト
メイクリープス
MakeLeaps
更新日 2024-11-18
匿名のユーザー
ユーザー
マスコミ/広告/デザイン/ゲーム/エンターテイメント系
利用状況:利用中
/
利用アカウント数:2件〜10件
投稿日:2024/10/05
4/5
投稿経路キャンペーンBOXILが口コミ投稿に謝礼をお渡ししています
請求書以外にも複数の書類を作成して全てMakeLeaps上で管理することができるので、人や部署によって書類を作るフォーマットや保存する場所が異なっていた状況を改善できました。
大半の請求管理を電子化できたのですが、紙請求書を利用したいという取引先も一定数あり、そちらに関しては郵送代行機能を使うことで請求書の印刷から郵送までを代行してもらうことができました。
サービス導入後の効果・メリット・解決したことを教えてください
Salesforceを利用しており、従来利用していた請求システムはセールスフォースと連携できなかったので顧客管理はSalesforce、請求管理は別システムという要領で分けて行っていたのですが、伝達ミスで無駄な工数が増えてしまうことがありました。MakeLeapsの導入後はSalesforceと連携できることで顧客管理、商談管理、請求管理、入金管理をワンストップで行うことができるようになり、情報伝達も正確になったことでミスもなくなり大幅な業務効率の改善ができました。
このサービスの良いポイントはなんですか?
- 送付した請求をクレジットカードで支払いしてもらえる
- ネットバンキングと連携がとれる
- グラフ式の売り上げレポートが見やすい
このサービスの改善点はなんですか?
- メールサポート対応のスピードアップ
どのサービスと連携して使用していますか?
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