Salesforceとは
Salesforceは、少人数から導入しやすく、散在する顧客の連絡先や商談進捗の管理課題を解決する、顧客関係管理プラットフォームです。
活動データは、クラウド上の統合画面に蓄積され、主要なメールやカレンダーと連携し、送受信メッセージや予定を顧客レコードへ自動で同期することが可能です。
蓄積データは、ダッシュボードへリアルタイムに集約され、常に最新の情報に基づいた売上予測として出力されます。
マーケティングや営業支援、カスタマーサービスなどの業務を一元化して、組織全体の連携を後押しできます。
Salesforceのおすすめポイント
ポイント1
顧客情報と活動履歴の統合管理
Salesforceは、顧客の連絡先や商談の進捗を一つの画面で統合的に管理可能です。点在するデータを一箇所に集約し、常に最新の情報を参照できます。
過去のやり取りや関連するメールを顧客ごとに整理して表示でき、担当者不在時でも即座に状況を把握可能です。情報の分散を防ぎ、引き継ぎ作業やチーム内の連携をスムーズに進行できるシステムです。
ポイント2
ダッシュボードによる直感的な可視化
蓄積された営業活動のデータをリアルタイムでグラフ化し、分析に役立てます。売上の予測や現状の進捗を視覚的に捉え、データに基づいた経営判断を支える仕組みです。
専門的な知識がなくても、直感的に操作できるダッシュボードを活用し、的確な指示を素早く実行可能です。チーム全体で同じ目標を共有し、変化する市場状況へ迅速に対応できます。
ポイント3
既存メールツールとの自動同期
日常的に利用している、メールやカレンダーツールと連携し、業務を効率化できます。別々のツールに情報を二重入力する手間を防ぎ、活動履歴の抜け漏れを防ぐことが可能です。
受信したメールの内容を、顧客レコードへ自動的に同期する機能を提供し、本来の提案活動に専念できます。アプリケーションを頻繁に切り替える時間を削減し、管理の手間を抑える運用が可能です。
※BOXIL編集部調査情報
Salesforce 担当者からのコメント
株式会社セールスフォース・ジャパン
Salesforceは、世界で多くの方に選ばれているCRMプラットフォームを提供するクラウド企業です。営業・カスタマーサービス・マーケティングなど顧客接点業務を統合し、情報を分断せずに活用できる点が特長です。AIを活用したAgentforceにより、業務の自動化や次のアクション提案を実現し、人とAIが協働するAgentic Enterpriseを支援します。さらにSlack、Tableau、MuleSoftと連携し、企業全体のデジタル変革と持続的な成長を後押しします。
※サービス提供会社掲載情報
Salesforceの料金/プラン
無料プラン：ー
無料トライアル：あり
- 0円/月
- 月額/ユーザー
ー
- 初期費用
ー
- 利用人数
〜
2人
- 最低利用期間
ー
- ※ユーザーライセンス2つ付属 ■機能詳細 ・ガイド付きオンボーディング設定可能 ・リード、取引先、取引先責任者、商談の管理 ・サービスケース管理 ・シンプルなメールマーケティング ・接続されたSlack上での会話
Free Suite
- 3,000円/月
- 月額/ユーザー
ー
- 初期費用
ー
- 利用人数
ー
- 最低利用期間
ー
- ■料金 3,000円〜／月 ※取引手数料が別途発生 ※月単位または年単位での請求 ■機能詳細 無料版のすべての機能に加えた以下の機能 ・組み込みの営業フロー ・リードルーティング ・メール-to-ケース管理 ・ダイナミックなメールマーケティング ・フォーム ・アナリティクス ・安全な決済リンク ・eコマースストアフロント
Starter Suite
- 12,000円/月
- 月額/ユーザー
ー
- 初期費用
ー
- 利用人数
ー
- 最低利用期間
ー
- ■料金 12,000円〜／月 ※取引手数料が別途発生 ※年単位での請求 ■機能詳細 Starterの全機能に加えて以下の機能 ・強化版リアルタイムチャット利用可能 ・営業の見積もり ・売上予測 ・より高度なカスタマイズ・自動化 ・AppExchangeへのアクセス ・プレミアサポート（追加オプション）
Pro Suite
※BOXIL編集部調査情報
Salesforceの機能/仕様
| 導入形態 | クラウド | 対応言語 | 英語 / 中国語 / ドイツ語 / フランス語 / 日本語 / ほか多数の言語 |
|---|---|---|---|
| OS | Windows / Mac | スマートフォンのブラウザ対応 | |
| iOSアプリ | Androidアプリ |
| API連携 |
|---|
| SOC | SOC1 Type2 / SOC2 Type2 / SOC3 | ISO | ISO/IEC 27001 / ISO/IEC 27017 / ISO/IEC 27018 |
|---|---|---|---|
| プライバシーマーク | そのほかセキュリティ認証・内部統制 | — |
| メール | — | チャット | |
|---|---|---|---|
| 電話 |
| メール配信 | ダッシュボード | ||
|---|---|---|---|
| 名刺管理 | — | 案件管理 | |
| ワークフロー | レポート作成 | ||
| 問い合わせ管理 | 問い合わせフォーム作成 | ||
| 分析機能 | 顧客抽出 | ||
| 会員管理 | プロモーション管理 | ||
| セミナー・イベント管理 | 商品管理 | ||
| 訪問管理 | 目標予算管理 |
※BOXIL編集部調査情報
Salesforceの連携サービス
※BOXIL編集部調査情報
Salesforceの導入効果
企業がAgentforceでAIエージェントを16倍（※）速く拡張する仕組み
SalesforceのAgentforceを導入した企業では、従来のAIエージェントをDIYで作成するアプローチよりも平均16倍（※）速く提供できるようになります。
出典
Salesforce 公式HP（2026年2月16日閲覧）
※サービス提供会社掲載情報
Salesforceの導入企業（順不同）
- 株式会社ＣｌｏｕｄＦｉｔ
※BOXIL編集部調査情報
Salesforceの画面/UI
Agentforceで作る「AIエージェント」とは？
※サービス提供会社掲載情報
Salesforceの口コミ・評判
口コミサマリー
Salesforceに関するよくある質問
Q Salesforceとはどのようなシステムですか？
A 顧客情報、営業活動、カスタマーサポート、マーケティングを一元管理するCRMプラットフォームです。Q どのような企業規模に向いていますか？
A 成長過程にある、スタートアップや少人数のチーム、中堅・中小企業に最適なツールです。Q メールツールとの連携は可能ですか？
A 普段利用している、メールソフトやカレンダーと連携し、活動履歴を自動的に同期可能です。Q 専門的なIT知識がなくても利用できますか？
A 直感的に操作できる、ダッシュボードなどを備え、セットアップから利用開始までをシンプルに実施可能です。Q 将来的なプランの変更は可能ですか？
A 企業の成長や要件の増加に合わせて、Starter Suiteから上位のPro Suiteへ拡張可能です。
※BOXIL編集部調査情報
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株式会社セールスフォース・ジャパン
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