案件の進み具合や過去の履歴がチェックでき、情報共有しやすい。 - Salesforce Sales Cloudの口コミ

匿名のユーザー

導入決裁者

メーカー/製造系

利用状況：利用中

利用アカウント数：2件〜10件

投稿日：2020/11/04

5/5

各営業マンの動きや各案件の進み具合が全営業で情報共有でき、それぞれに対してどういった指示を出したのかが履歴に残るのでいちいち覚えていなくてもよくなった。また、受注計画であとどのぐらいの数字が足りないかなどのデータがすぐに計算ではじき出されるようになったので営業部全体の数字管理者の立場からもエクセルに打ち込んで計算しないといけなかった手間が省けて仕事の効率が上がった。

サービス導入後の効果・メリット・解決したことを教えてください

今までは営業部員の日報はそれぞれがメールに記載して各上長や社長に送っていたが、メールの日報だとあとから案件について「あの案件どうだったっけ？」と思ってもメールから探し出すのが一苦労。また、誰がどの日の日報を提出しているかしていないかを「日報提出用エクセル」に記録してチェックするという手間がかかっていた。それがこのSalesforce Sales Cloudの導入によってお客様ごとへの動き、日々の案件の進捗具合などの欲しい情報が数クリックで全て履歴が追えるようになった。また、数字管理についても受注できそうなものの数字を日々入力していくので、来月、再来月にどのぐらいの受注が上がりそうかなどの数字予測もすぐに計算で出してもらえるので業務効率が格段にあがった。

このサービスの良いポイントはなんですか？