顧客情報と商談を一元管理

導入前は、顧客情報や商談の進捗状況が個々の営業担当者に依存しており、情報共有が不十分でした。過去のメールややり取りの履歴も散在しており、顧客対応に時間がかかったり、情報不足によるミスが発生したりすることもありました。また、タスク管理も個人の裁量に任されていたため、重要な案件のフォローアップが遅れるなどの問題がありました。Salesforce Sales Cloud導入後は、顧客情報や商談機会、過去のやり取りなどが一元管理され、チーム全体で共有できるようになりました。これにより、顧客対応の質が向上し、情報共有の効率も大幅に改善。リマインダー機能により、重要なタスクや期限のリマインドが自動的に行われるため、アクションの抜け漏れがなくなり、営業活動が確実に行われるようになりました。